秋天震撼来了吗？

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秋天震撼这个词，是某一位已经被全网禁言的大V说的语言。

原意是这样的。

今年秋天的时候，经济上的寒气会传递开来，让大家见证一些秋天的震撼。

01

如果我们把秋天震撼理解为经济波动，现在的震感还蛮强的。

首先，投资。

大家都明白一个问题，中国基建的投资是非常多的，但投资的方向需要找一个东西来消化，而这个东西就是房地产。

可能大家不理解这个逻辑，我这样说好了，比如说大家可能看到很多城市在修地铁，但修地铁是亏钱的，为什么城市还乐此不疲的修呢？

是为了简单的创造GDP吗？

不是的。

修地铁一个最大的收入其实是卖地，我把地铁修到这里，那么这块地就变得值钱，我就可以通过这片地去卖房子来实现收益。

为什么我们能持续的做投资呢？

因为有收益。

我们的投资其实是政府主导的，投资的核心就在于有税收，我们的主要税收来自于房地产。

这个模式很简单：

投资不赚钱，但是投资换来的卖房赚钱，这样就能维持一个基本的平衡。

撒哈拉沙漠为什么没有修地铁？

因为看不到收益，收不回成本。

还是那句话，亏钱的生意是没有人会干的。

在房地产长期下行的情况下，投资是一定会慢慢下降的。

这是秋天的第一个震撼。

02

再来看出口，出口这个东西大家也都看到了，七月份同比下降了14.5%。

这个数据怎么说呢，大家可能看到的是一个单纯数据下降14.5%，但我看到的是这个数据背后制造企业可能面临的问题。

大家要明白一个问题，当你制造业出口订单下降的时候，这个下降单量他不是平分到每个人身上的，并不是说我总体下降14.5%，那么就所有企业统一下降14.5%。

是这样的，比如说我这家企业是龙头，我吃了90%的单子，底部和腰部就只剩下10%，然后一旦业务下降15%，那意味着龙头可能下降一点点，而腰部和底部一点都没得吃了。

大家要知道，腰部和底部企业才是真正创造就业的企业，他们可能看上去不够大气，也经常被政府称为要淘汰的落后产能。

但对那些三四线的城市来说，这些落后产能可能才是他们真正赖以生存的核心。

大家可能觉得一个富士康能解决很多就业，其实不是的。

在一些小地方，一个鞋厂零零散散加起来解决的就业，算下来不比富士康少多少，而这些企业，才是中国的根基。

但是今年的情况，他们过得蛮惨的。

出口这个东西一时半会也很难好起来。

因为对于美国方面来说，现在限制中国的出口已经成为了当务之急，他们这个国策其实在2019年就已经开始实行了，不过因为疫情，所以那个时候他们只能暂缓限制，无奈接受中国的产能。

但现在疫情过去了，全球产能已经相对恢复了。这个时候美国实际没有那么多顾虑，从长期来看，我们的出口是被人为压制的。

大家也不要觉得就是说什么压制没有用这种话。

体制内的朋友应该清楚一件事，就是每年单位都会下发一些扶贫物品，这些扶贫物品都会当福利发下来，比如说大米、油之类的。

这些东西绝对不是通过市场化运行出来的，是通过政府的行政力搞出的销量，这些东西比市面上要贵一些，竞争力也没那么好。

但没关系，政策下来，都可以做。

这就是一个问题的核心：

如果美国铁了心脱钩，我们实际没那么多手段去处理。

03

最后再说一下消费端这个事情。

消费端这个事情，大家看今年的消费都很火爆，演唱会很火爆，线下经济也很火爆，但其实这些东西都是很虚的东西。

举个例子吧，我前段时间去看演唱会了，第四排正中间的位置，我加价买的，3000块钱一张，大家是不是觉得还挺贵的。

但你再往深想一下，对于很多人来说，他们一个月的房贷可能就是6000多块钱。

在房贷面前没有任何消费是值得去夸赞的，那边说西安TFBOYS演唱会带动经济，带动了几个亿的收入。

但是大家要明白一个事情，几个亿看上去很多，如果按房子一万一平来说，一套房子按一百平来说，几个亿其实也不过就是几十套房的事。

还是那句话，在中国任何的即时消费，他都不可能让你背上30年负债去买，但房贷可以，所以不买房，消费就根本起不来的。

然后现在大家看着投资萎靡，消费不振，出口下降，大家可能觉得这是一个数字上的问题，但其实不是的。

我不太喜欢说传递路径，拿出清当成一种手段，因为我很清楚出清的代价是什么。

记好一件事，出清意味着你暂时没有收人。

但是对个人来说，人不能没有收入。

今年以来，很多以前我常吃的店都关门了，每一个店铺关门的背后其实就是一个家庭财务、经济、现金流走向了末路。

今年这种情况，多到我甚至都有点难受。

可能大家的关注点还是在宏大叙述，但我更关心细节的叙述。

我很清楚每一个经济数据背后代表的含义是什么。

我很悲伤，但没什么办法。

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