美国限制出口两款芯片,英伟达市值一夜蒸发 2000 亿,公司在中国营收占比近三成,哪些信息值得关注?
知乎用户 每日经济新闻 发表 壁仞科技等国产 GPU 初创企业做梦都笑醒了。 举个例子吧。 浪潮是全球最大的 x86 服务器厂商之一,也是 intel 最大的客户之一。 经历过审查事件之后,浪潮和 Intel 虽然依然合作愉快, 但是在海 …
原创 倪刃 黑噪音
在中国的武侠小说中,总有一种根深蒂固的潜意识。在主人公落难之后,总会运气爆棚,遇到一本武林真经或遇到高人指点,然后逆天改命,成为盖世英雄。
DeepSeek,恰好就反映了中国文化内部这种潜意识。
一个年纪轻轻的、名不见经传的、以玩票性质为主的企业家,在搞与人工智能毫不相关的股市量化投资的的时候,却不经意间训练出了能力堪比全球最顶尖大语言模型——ChatGPT的产品,梁文锋就是那个逆袭人生的毛头小子。
周一,美股的芯片股与科技股发生了几年内都十分罕见的巨震,纳斯达克风向标英伟达狂泻17个点(一天之内损失的钱约等于一些小国的GDP),这一点让众多投资评论者大跌眼镜。此前大家一致的看法是,DeepSeek固然厉害,但要说撼动美股这棵大树,还远远谈不上。
没想到,股市正如本杰明·格雷厄姆经典的比喻“市场先生”一样,情绪才是主导它的真正意志。尤其是在DeepSeek登顶中美应用商店头名之后,那种未知的恐慌所带来的伤害力,一下子点燃了人们的恐惧感,英伟达的抛售在盘前就已经暴跌达到13个点。
夸张的跌幅下,大部分的抛售主要是因为对不确定性担忧的情绪。
所以28号,散户又开始疯狂抄底英伟达,拉回涨幅近10%,从这件事也能看出来,“韭菜”的确是一惊一乍。
那么DeepSeek究竟厉害在哪?鉴于人工智能比较专业,很多词都需要懂点程序的人才能理解,我在这里就尽可能用通俗的语言描述一下。
DeepSeek所完成的工作,主要并非原创的某种算法,或者另辟蹊径的科技,它更像是在现有的算法之上所做的优化整合。
用修路来比喻:原来通往罗马的只有三四条路,而现在DeepSeek修通了一条新的路,跟原来最快的那条路一样快,而且只用了低很多的耗费。
但是要注意一点,DeepSeek并没有自己发明出来新的铺路材料、铺路技术,这些东西,还是利用了原有的西方的东西。
铺路材料,就是美国公司英伟达的芯片;铺路技术,就是美国公司的人工智能算法。
可以说,DeepSeek是站在一些巨人的肩膀上,对他们的工作进行了重组和优化,找到了关键的节省成本方式,同时他们还做成功了。
梁文锋自己也说了:“我们是站在开源社区巨人们的肩膀上,给国产大模型多拧了几颗螺丝。”
他说:看到什么“国运级”这个词,他的团队成员头皮都麻了。他不喜欢这么描述。
这就是我们看待DeepSeek厉害程度的两个角度:第一点是他们确实厉害,找到了更高效低成本做出来同样效果的路径;第二点是他们并非百分之百原创的技术,还是站在了西方科技的肩膀上做出来的。
这也是为什么DeepSeek被中国媒体称为人工智能界的拼多多,因为拼多多也并不是发明互联网和电商的那个人。
那么,美股和西方科技界为何如此受到震动呢?就连特朗普今天都专门发表讲话,认为美国科技界应当警醒和加油了。
这是因为,DeepSeek的出现,打破了英伟达等科技巨头“堆积算力”的路径,也就是说,美国AI巨头们认定的那个靠钱、靠更高算力芯片才能堆出来的更好的模型,不需要那么高昂的门槛了。
还要考虑到,DeepSeek用的是英伟达的低端芯片A100做出来的——在美国管控之前囤积了5万块这个型号的芯片。
所以问题就来了:英伟达的芯片是不是过度超前了?尤其是高端芯片还卖得动吗?既然便宜的芯片能搞定,全世界干嘛还要买英伟达的最高科技芯片呢?
要知道,英伟达目前的估值已经超过英国法国两国股市的总和,十分惊人。支撑如此高估值的未来产业,则是他们的黑科技——BlackWell芯片。但是,如果全世界不需要这么高性能的芯片了,那么英伟达的故事可能就讲不下去了。
不光是英伟达,还有台积电等很多能制造高端芯片的企业都会受影响,所以周一台积电也暴跌。甚至为人工智能提供核电的概念股都随之暴跌,因为电力是否需要那么多也面临重估。
但是,我们能就此得出结论:DeepSeek干翻了西方的科技吗?在目前网络的极度狂热下,很多人已经喊出了“扭转国运”、“打败西方”这样的口号,认为DeepSeek会让中国彻底战胜西方。
对这种狂热的民族主义言论,我就问一句:DeepSeek是不打算再用英伟达的芯片了吗?
事实上,就连DeepSeek自己的官方声明,都说了希望英伟达能继续提供芯片,以方便他们解决依然存在的一些障碍和问题。
DeepSeek的基础算法,也还是基于美国公司Meta的模型Llama的算法,这又怎么谈得上“彻底战胜西方”。
在科技当中有个说法,核心的科技是“从0到1”,而衍生的科技是从“1到100”,那么DeepSeek所完成的工作仍然不属于0到1,还是在1到100这个应用端。
就更不要说DeepSeek发布消息之前,“刚刚好”对英伟达进行了做空,这一次恐怕又是大赚特赚。这个在A股做量化交易的公司,对于投资获利的重视其实高于科技本身。
另外,DeepSeek到底用了多少成本训练出来的R1,真的只有550万美元吗?这一点现在也饱受质疑。
那么美国人又如何看待这个问题?
当年苏联先于美国发射卫星,这个“卫星时刻”引起了美国的举国震动。人们纷纷堕入了严重的挫败感,因为苏联这个“一生之敌”,竟然在最关键的领域领先于美国了。
美国人有过三次认为苏联要战胜美国的时刻,第一次是大萧条时期,第二次是卫星时刻,第三次是滞胀经济时期。但这三次,都被美国灵活的政策、科技的进步、自由的企业发展而扳回来。
这次DeepSeek尽管引起了美股暴跌,美国人也深感恐惧,所有的西方媒体都在质问:我们的大科技公司到底在干嘛?为什么人家拿着铁锄头就能锄出金子,而你们却说需要有金铲子才行?
另外就是赞美,我看到的大部分媒体声音,都是对DeepSeek的赞美。在这一点上,西方人很理性,他们会让科技话题归于科技。
就连最大的“受害者”英伟达,都发表声明,认为DeepSeek是非常棒的进步,很高兴看到这样的进步。
扎克伯格也代表DeepSeek的“老师”Meta,赞美了它。
反观中国网民,有无数人陷入了极度的狂热,认为“国运时刻”已经到来,随着六代机等最近一系列的科技成果,战胜西方的转折点已经来了。
还是让科技归科技吧,朋友们,这只是一个点的突破,它不是整个面的突破——并不是中国建立了人工智能大模型算法基础架构,也并不是中国企业给DeepSeek提供芯片。
DeepSeek所做的,是帮助全世界发现了一种新的可能,那就是小企业不需要囤积大量昂贵的芯片和GPU也有机会染指人工智能了,这是一件造福人类的好事,它不是你们用来打击西方的工具。
DeepSeek的成果,会让全世界的人工智能应用更加快速、简单地切入人们的生活,也会刺激更多的中小企业加入到“科技巨变”的时代,去做更多不可思议的创新出来。
作为中国人我们的确应当为之骄傲,但如果认为靠一个小小器物就能改变国运,那就有点贻笑大方了。
·END·
大家好,我的油管(YouTube)频道上线了,在上面搜索“倪刃的黑噪音”就可以找到。想支持我的朋友,请帮忙点订阅、点赞和转发,因为前期的推流,粉丝的积累非常重要,谢谢大家!
大家请放心关注,不用有额外担心,在那里的发言尺度和在这里差不多,只不过敢说的话题稍微多一些,不再怕被删了(比如关于经济的一些真实问题分析)。
欢迎加入我的讨论社群,现在已经有700位读者在里面与我进行你问我答、股市投资交流(仅投资知识,不分析股票和进行投资建议)、宏观经济动态、独家专栏文章分享、时事动态探讨、好书推荐、往期被禁文章分享等等。
这不是微信群,是“知识星球”app旗下的付费社群,费用88/年。欢迎扫码加入:
防失联或者知识星球加入咨询,都可以加我个人微信:
写作题材敏感,有封禁风险,防失联大家可以关注我的备用号:
知乎用户 每日经济新闻 发表 壁仞科技等国产 GPU 初创企业做梦都笑醒了。 举个例子吧。 浪潮是全球最大的 x86 服务器厂商之一,也是 intel 最大的客户之一。 经历过审查事件之后,浪潮和 Intel 虽然依然合作愉快, 但是在海 …
知乎用户 gashero 发表 此次俄乌冲突产生了很多不好的影响,西方国家为了一点优势,打破了很多业界惯例。使得很多之前大家可以信任的基础设施变得不再可靠。在 IT 行业,一些制裁包括: Oracle 宣布暂停俄罗斯业务,范围未知 SAP …
知乎用户 每日经济新闻 发表 大约是从 16 年起,互联网企业都开始建立自己的战略投资平台。 哈勃科技投资有限公司成立还算比较晚的了,成立时间是 2019 年 4 月,2021 年 11 月 5 日改名哈勃科技创业投资有限公司。创业经营范 …
知乎用户 打开盒子吓一跳 发表 漂亮国也是够无耻的,又给咱们来了一波实体清单。我看了一下被列入清单的 12 家企业,大多都是半导体相关行业,说白了他们就是不想让我们在该领域有所发展。 以前总有人提什么 “科技无国界”,要我说就是头脑发 …
知乎用户 小问号科技 发表 我们再回顾一下美国司法部长威廉 · 巴尔(William Barr)在 “中国行动计划会议” 中关于 “美国为何绞杀华为” 的话题时的讲话: 中国领先会让美国失去制裁的权力。 从国家安全的角度来看,如果工业互联网 …