白宫正式声明允许美国从泰、马、柬、越进口太阳能组件，且豁免 24 个月的进口关税，释放出哪些信号？

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知乎用户 财联社连线​ 发表

谢邀，正好一直有关注这块，所以可以说一说里面的逻辑。

其实伴随这项政策的，还有拜登政府的另一项太阳能产业政策：启用国防生产法（DPA）让美国国内公司尽快生产满足需求的太阳能面板和组件。

对，就是特朗普政府前年疫情期间为了让呼吸机在美国生产而启用的二战法律，也是拜登上周开始为了婴儿奶粉在美国国内生产而使用的工具。

但这明明是两个相冲突的政策：一个是鼓励进口面板，一个是鼓励国内生产。

既要有要的结果，往往是两手空空。

为什么会这样呢？

因为经济规律不可破。

按照拜登政府的期望，最完美的结果是这样的：

东盟国家和墨西哥加拿大等国大量生产太阳能面板、美国产业工人大量安装面板并联网发电、美国人大量使用太阳能清洁能源并保护环境

也就是排中、就业、环保三赢，赢三次。

所以自从奥巴马时代开始，美国就开始对中国出口的太阳能面板征收惩罚性关税、立法投资美国国内生产。

但现实过程中，每一项都没有赢：

面板方面：

东盟国家没有生产太阳能面板所需要的技术和能力，所以大量依赖于中国技术投资建厂生产，而实际过程中则是贴牌——中国的商品直接运过去，改一改，贴个牌，转口运输到美国。

这就造成 2016 年之后中国出口美国的太阳能面板骤降，但泰、马、柬、越的出口暴增，今年已经上升到了 82%——市场的绝对统治地位。

关税加了个寂寞。至于墨西哥和加拿大，就更没戏了。

美国国内方面：

虽然组网安装需要大量人力，但终究没有生产面板赚钱，而两者带来的就业岗位几乎相等——这也就产生了开头所说的矛盾政策，到底是鼓励进口来降低组网安装的成本？还是鼓励国内生产来促进供应链美国化？

两边选择哪一项，都会得罪现有利益团体。而拜登的选择则是，两边都支持，所以出现了矛盾的现状。

而环保方面，则更加艰难了。去年美国想要对我国新疆问题指手画脚，把所有涉及到新疆的太阳能面板都认定为 “forced labor”，可却被气候特使约翰特里以及副国务卿舍曼联名反对，导致政策延期了许久。

原因就是在于，如果因为这个原因，那么美国国内的太阳能需求，就更加雪上加霜了。

而回到现实中，在现在推出这个政策原因则更加魔幻：拜登政府的政策砸了自己的脚。

今年 3 月，有美国国内的太阳能面板公司举报，说大量中国企业投资泰、马、柬、越，走三角贸易变相逃脱关税制裁。

然后美国商务部接受了，开始发起调查。可这个调查却包含了溯源条款，也就是说：如果一旦调查完成，那么我调查期间所有进口的商品都要被溯源，只要被我查到了，那么直接最高 250% 惩罚性关税走起。

换做你是企业，你会做什么？

对，我不卖了。进口面板数量直线暴跌，跌停了。

占据 80% 市场份额的面板突然不卖了，结果就是组网生产的公司彻底抓狂，没有面板我装什么？

根据美国自己的统计，从 3 月到现在，一共下马了 308 个太阳能组网项目。

然后这群公司集体抗议美国商务部，不能这样啊大人，我们活不下去了！

可商务部整整犹豫了 1 个月，就是因为另外有一批人在为这个政策叫好：最先举报的美国国内太阳能面板生产厂商。

按期葫芦起了瓢，现在的政策也称不上完美。

这样的例子其实我们也在很多地方看了很多次了。

中美贸易战的商品，其实也是如此，大量转口到东盟国家再出口美国，美国家庭硬生生吃进了关税；

美国制裁俄罗斯的石油和天然气，结果东方两个大国做转口贸易含泪赚差价，美国和欧盟又是硬生生吃进了油气涨价的苦果。

而对拜登政府、或任何一任美国总统和政府的问题在于，这问题目前是无解的。

靠金融掏空产业之后，美国吃到了向全世界征美元税的福利；但也正是产业空心化之后，哪怕强如美国，也要吃瘪。

知乎用户 任幻想​ 发表

实际上，美国主流太阳能组件类型的 82% 来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南。可问题是，这四个国家是没有生产能力的。那么问题就来了，这四个小国连一台都生产不出来，又是怎么包揽美国市场 82% 的呢？这究竟是人性的扭曲，还是来自东方的神秘力量？让我们将目光投向某东方大国（印度: 正是在下）。

众所周知，全球光伏产业 20 强中，有 15 个来自中国。中国光伏专利 4089 项，是美国的 27 倍。要做颗粒硅，离不开中国；HjT 和 ToPcon182/210 离不开中国；无论你在光伏产业做什么，你都离不开中国。

不过，中国虽然在光伏产业有绝对的统治能力，但美国有 301 审查啊。美国不让你卖，你怎么办？中国和东盟给出的答案很简单，去东盟贴个牌，算东盟生产的，就避开 301 了。

所以允许泰马越柬进口，只不过是美国竞选游戏里的一块遮羞布而已。美国政客们需要反中拉选票，要让别人看到他们 “在努力 “与中国脱钩。美国政客们也知道东南亚既没有这个技术，也没有这种人才沉淀，你就是给他钱，他也生产不出来。

东西还是从中国买的，到东盟去贴个皮包企业的东盟牌子，然后转买到美国去。甚至，也可能是直接在中国厂家进行代工，在中国贴东盟企业的牌子，到时候连集装箱都不用卸，在东盟填个单子就出口美国了。

遏制中国崛起，已经是美国共和党民主党的共识，而美国的信口胡说承诺体系，又会催生出这种种怪像。这才刚开始呢，以后多的是。可惜美国无论如何脱钩，它也不可能成功，要想重塑一个制造业规模等于美国、日本、德国之和，发电量等于美国、印度、俄罗斯、德国之和的超大型产业链，那是痴人说梦。

知乎用户 大碗卤面 发表

刚刚瞄了一眼股市，今天光伏一片欢腾。

你说，拜登总统宣布泰、马、柬、越进口太阳能电池板，咋咱 A 股反应这么大？

说道底，拜登这个特意没提中国，但是还是漏了一手，明面上从这些国家进口太阳能电池板，其实就是从中国进口罢了。

这些国家，2 年之内怎么能拔地而起的建设整个太阳能组件的上下游企业产业链？

根本就不存在，，也不可能，美国进口的这么大量，最后还不是得通过转口贸易，贴牌生产出口到美国去。

就像美国跟中国打贸易战，降低进口美国大豆份额，然后某些不知名的国家，大豆突然出口猛增，一个道理。

我国的光伏龙头有一些已经在这四国建厂了，连马甲都不用换，换个名字就能继续。

这一波叫什么，叫美国赢了面子，东南亚获得了数据，中国赢得了里子，皆大欢喜。

大家都有光明的未来。

欧盟称「将不惜一切代价重建太阳能制造业」，其中还有哪些信息值得关注？

知乎用户 江睿谨​ 发表

这是一个很严肃的问题。

我真诚提醒：中国的太阳能电池板生产厂家一定要特别小心，特别注意。

千万不能在出口泰、马、柬、越的产品表面粘贴任何含有中文的标识，更不要写上制造商名称，也别写依据中国标准生产、经过检测合格之类的。

英文方面也是要特别留意的，像 Made in China 这样的标识，一定不能有。

否则，东盟贴牌中国造就会被揭穿了。

美国的脸就挂不住了。

而拜登，也很可能会被别有用心的人说成通共，甚至是投共。

这太不厚道。

所以，请大家小心，就当自己是生产三无产品的企业去做出口产品，这时候别搞什么品牌营销。人家美国要的就是三无产品，而不是中国制造。

别砸了人家泰、马、柬、越的饭碗。美国心甘情愿地让中间商赚差价，那是财大气粗，不是人傻钱多。

都给他留点面子。

好像还真有挺多人没看懂的。

那就直白点：现在是卖次品的好时机。美国要当冤大头，你客气啥啊？

知乎用户 江浩栾 发表

从美国开始搞毛衣战，东盟迅速成长为中国的第一贸易伙伴并交易额屡创新高，据统计局：

2021 年中国 - 东盟贸易额再创历史新高，达到 8782 亿美元，占中国对外贸易总额的 14.5%。东盟连续两年是中国第一大贸易伙伴，贸易结构持续优化，产业链供应链联系更加紧密。

其中一部分是实实在在的贸易，另一部分呢？据日本《日本经济新闻》：

东盟对美国的出口总额自 2019 年以来持续扩大，即使是在新冠疫情下仍然如此。从东盟各国对美国的月度出口额进行统计分析，发现越是美国对中国加征关税的产品，东盟对美国出口越多。这尤其对越南、印度尼西亚和柬埔寨的出口产生了统计学上的显著影响。

用膝盖都能想明白… …

知乎用户 诗与星空​​ 发表

碳排放可能是西方战略史上最大的一次搬石砸脚。

本来西方国家在内燃机时代有深厚的技术积累，中国怎么追都追不上。结果西方自己搞了个全球变暖 -> 碳排放 -> 新能源的大战略，要大搞新能源。

新能源嘛，新赛道大家都在同一起跑线上，西方可能天天吹西方体制善于创新，吹的自己都信了，以为换了赛道自己还能赢。

结果几年下来电网电池电动车都被东亚尤其是中国吊打，但是碳排放百万漕工已经成气候了，回头太难了，只能卡在这精神分裂。

不过这里还是可以卖一下药丸：如果西方天降伟人把舆论扭转过来，全面抛弃新能源，那在这块投入最多的中国恐成最大输家。。。

知乎用户 谢流远​ 发表

泰、马、柬、越 ， 四个国家，都在东南亚，对吧？

马来西亚，泰国，在很多人印象里，还是有点工业能力。越南好像也是后起之秀。

光伏产业，从多晶硅，到单晶硅，到电池片，到电池组件。

技术虽说不是和芯片一样的高科技，但是至少比钢铁水泥工业，还是要高端一些。

所以，柬埔寨出现在这个名单里！到底是啥意思啊！

他们四个好像都是一路货，都获得了来自东方神秘大国的加持！

知乎用户 angel007​ 发表

我能说啥，果断支持一下稀宗。

为什么美国开放东南亚市场，国内大涨？这套路大家都懂，类似加拿大的贴牌口罩，和墨西哥边境组装厂，满满都是套路。

你得明白一个道理，产能这东西不是一朝一夕能爆出来的。中国光伏是从亏损补贴，真金白银砸出来的，更是一个 10 几亿大市场培育出来的。中国光伏无论从专利，产能，还是安装量都是遥遥领先。除非你能如日本搞垄断氢能源汽车一样，大家都转电车那日本就搞了个寂寞。比如大力发展风电什么的，不过可惜风电国内也很强。

截至 2021 年底，我国可再生能源发电装机达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。其中，水电装机 3.91 亿千瓦（其中抽水蓄能 0.36 亿千瓦）、风电装机 3.28 亿千瓦、光伏发电装机 3.06 亿千瓦、生物质发电装机 3798 万千瓦，分别占全国总发电装机容量的 16.5%、13.8%、12.9% 和 1.6%。

我还听说一个段子，不知道真假，英国要搞海上风电，来的是中国施工队，美国公司挂名站着看（这懂得都懂，赚钱吗，不寒碜）。

所以我们搞新能源是认真的！认真到最后能把一个别人认为高能耗，低回报，的垃圾产业，变成公认最强者。这个最强者还是一直在商业上被打压，各种小作文摸黑的情况下逆袭完成的。这很值得骄傲好吗？

我们也应该清楚，美国是一个油气输出大国，光伏的发展本来就不是特别强烈。今年的特殊情况下，油价涨幅太大，光伏只能说是美国的权宜之计。等油价降下来，美国政策的连续性让人怀疑，不过这并不重要，这个世界上更多的是缺少能源的国家。大家都不想被能源卡脖子，而发展可再生能源，就成为了必须。

知乎用户 习惯发呆 发表

谢邀，白宫的这个声明当然是利好广西 (dog)。

我们知道，中越之间，因为存在关税、配额和技术壁垒，越南在国内媒体上被频繁曝光向国内走私行为，见下图：

而我们又知道，走私贩子向国内运输货物得手后，空着载具返回会白耗油钱。本着 “来都来了” 的精神，不顺手捎带点中国土特产回去，岂不少赚了一倍的走私利润？

当然，在传统的云桂琼粤四个走私方向上，广西即沿海又沿边，优势相对大一点。

知乎用户 MUMA 发表

口口声声宣称重视气候问题，实际上美国是世界上少数几个太阳能开发活动放缓的地区。国际能源署上个月表示，由于税务和贸易政策的不确定性，美国今年的新增太阳能开发活动可能下降 6.8%。

据知情人士透露，美国白宫准备在周一宣布，两年内不会对进口太阳能产品征收任何新的关税，希望通过此举使美国停滞不前的太阳能发电项目走上正轨。对于高度依赖进口太阳能电池板的美国太阳能开发商和公用事业公司来说，这一决定将是一利好；而对于试图建立美国国内太阳能供应链的制造商来说，这将是利空。

欧盟称「将不惜一切代价重建太阳能制造业」，其中还有哪些信息值得关注？

在美国日益遏制我国发展、刻意制造对抗的大背景下，此前美国商务部决定调查所谓——我国太阳能生产商是否通过将日常生产转移至东南亚的四个国家来非法规避太阳能关税。这四个东南亚国家是柬埔寨、泰国、越南和马来西亚。

据几家美国公司和几位议员表示，如果美方调查得出存在规避关税行为的结论，可能会导致对从这些国家进口的产品追缴税款，这种可能性对新的太阳能开发活动造成了寒蝉效应。

美国对进口太阳能电池和组件征收的关税适用于我国制造的产品。这些关税被美称为反倾销税和反补贴税，由奥巴马政府在 2012 年首次实施。

上述调查可能会将这些关税的适用范围扩大到使用来自我国的零部件、在柬埔寨、马来西亚或越南完成组装的太阳能电池和组件。目前，这些国家生产的太阳能电池和组件约占美国太阳能电池和组件进口总量的 80%。

关税问题使太阳能行业产生了分歧，使得太阳能安装商与美国制造商对立起来，太阳能安装商购买进口电池板，而美国制造商希望得到保护，不想受到他们认为的我国公司低价竞争的影响。

这种利益冲突让拜登左右为难，一方面希望促进美国的生产制造，另一方面希望加快向清洁可再生能源的过渡。

在美国国内通胀率上升、拜登支持率下降且蓄意遏制我国发展的情况下，拜登还必须决定如何处理特朗普政府遗留下来的对华关税政策，这些关税针对数以百亿美元计的我国出口至美国商品，推高美国国内物品价格，加剧美国通货膨胀。

包括财政部长耶伦在内的很多美国人向拜登施压，要求取消部分对华关税，以缓解通胀压力。拜登本人也表示，解决通胀问题是他的 “首要经济任务”。

包括 NextEra Energy 和 Xcel Energy 在内的多家美国公司表示，上述针对太阳能电池板的调查可能严重推迟太阳能项目，加州州长纽森 (Gavin Newsom) 对美国商务部表示，这会导致很多原本预计 2024 年上线的新太阳能和电池存储项目推迟。

据美国政府的一位高级官员称，白宫宣布两年不加征任何新关税旨在给太阳能开发商和公共事业公司提供更多确定性。这些公司此前表示，美国政府的贸易政策导致全美范围内新增太阳能装机容量的活动放缓。

这位官员表示，与此同时，美国商务部的上述调查将继续进行。

这项调查是在既得利益者——美国加利福尼亚州太阳能电池板小型制造商 Auxin Solar 提出相关指责后发起的。该公司无端指称，我国的公司在柬埔寨、泰国、越南和马来西亚开展业务，然后将材料出口到美国，以此规避关税。

该公司表示，我国太阳能生产商试图通过将生产转移到不受关税影响的国家，以低于美国制造商的价位销售产品。

除了暂停两年征收新的太阳能进口产品关税之外，美国政府官员表示，白宫还将公布到 2024 年将美国国内太阳能产能提高到 22.5 千兆瓦的计划，相当于拜登上任时产能的三倍。这些官员说，这将使数以百万计的家庭改用太阳能。

知乎用户 Vinicius​​ 发表

中文是联合国办公语言之一，所以东南亚各国的产品上印有中文是一件非常正常的事情。

同理，中国有很多优良港口，海运资源充足，所以东南亚公司从中国港口发货也是理所当然的。

因此大家不要想歪，美国制裁中国光伏产业的意志是坚定的，行动是坚决的，肯定不会半途而废，更不会进口贴牌产品。

知乎用户 花村妇联主席​ 发表

**财联社 6 月 6 日讯（记者 刘梦然）**据晚间最新白宫正式声明，美国两年内都不会对进口太阳能产品征收新关税。

该项新关税源于今年 4 月，美商务部决定对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品启动反规避调查。财联社记者从业内人士处了解到，相关调查继续进行的可能性较低，最终情况以美商务部正式公告为准。受此消息刺激，光伏板块当天大幅拉升，多支光伏个股快速冲高。

东南亚地区是我国光伏产业出口重要 “跳板”，多家头部企业在此布局产能。对于相关政策调整，隆基绿能（601012.SH）公司人士对记者表示，关注到最新消息，尚在进一步核实。此外亦有多位组件企业人士称，出口计划是否有调整尚不能确定。

业内分析认为，对华光伏产品进出口政策松绑，说明美国可再生能源计划推动加速，有望提振中国太阳能产品对美国出口预期。但值得注意的是，诸如 301 关税、暂扣令（WRO）等，对美光伏出口的贸易壁垒仍然存在。

东南亚出口 “逃过一劫”

今年 3 月，美国商务部应美一家光伏企业的申请，决定对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品启动反规避调查。根据计划，美商务部的调查工作将在今年 8 月 30 日之前完成，并于届时宣布拟议的关税税率。

此前，受光伏 “双反” 调查影响，国内光伏厂商普遍选择在东南亚布局海外产能，并使当地逐渐成为全球光伏组件重要生产基地。隆基绿能、晶科能源、阿特斯、天合光能、协鑫等头部组件商几乎无一缺席东南亚产能布局。

头部企业布局海外基地同样秉持一体化理念。晶科能源为例，在近期接受投资者调研时表示，公司仍看好美国市场的中长期需求，年初开始在越南布局硅片产能，未来在东南亚形成的海外一体化供应链有望成为供应美国市场较好的解决方案。

值得注意的是，尽管近年来两国在光伏产业进出口方面的贸易博弈时有发生，但东南亚作为第三方 “跳板”，其光伏产品供应在美国仍占据举足轻重地位。根据行业组织美国清洁能源协会说法，来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨这四个国家的进口占 2022 年预计在美国安装的太阳能电池板的大约 80%。

因此，调查消息发布之初，就遭到包括美国太阳能产业协会（SEIA）等本土机构反对。据其在今年 4 月份的调查显示，如果对被调查国家征收关税，2022 年和 2023 年美国太阳能装机将下调 46%。

业内分析认为，新关税调查取消后，有望提振光伏厂商对应出口预期。不过，也有分析人士指出，对美出口目前仍有多个不确定风险。一位组件企业人士对财联社记者表示，公司去年已调整对美国出口预期，降低相关风险。目前尚没有调整计划，后续将根据市场条件和客户意愿决定出货安排。

贸易博弈持续

美国对华出口光伏产品实行反倾销和反补贴（即 “双反”）调查最早起于 2012 年，迄今已有十年。值得注意的是，此次新关税政策虽有希望取消，但对美出口光伏产品壁垒仍然存在。

一位业内人士对财联社记者表示，不征收新关税，并没有废除原来的贸易壁垒。特别是去年 6 月对中国大陆及东南亚产品执行 “海关禁令（WRO）”，以及 6 月份将要宣布以立法手段，是比 WRO 更麻烦的限制。

因此，相关禁令也在增加对美国出口难度。隆基股份今年表示，WRO 在去年四季度和今年一季度对公司造成非常大的挑战。主要是因为处理时间非常长，两个季度滞港费和仓储费就有 3 亿多人民币，今年一季度，公司发往美国的货物只有 200MW，大部分货物都被美方质押在了港口，等待进行 WRO 审核。此外，晶科能源、天合光能等也出现对美国组件出口被质押情况。

不再征收新关税，被认为是双方贸易壁垒的一次松绑，而对华进出口政策反复横跳背后，是美国光伏本土振兴和高度依赖进口的矛盾。上述分析人士对财联社记者表示，美国封堵中国产光伏组件造成光伏电站投资成本上升高，在本土光伏制造业无法替代中国产品的情况下，影响了可再生能源计划的推动。

对于相关禁令，官方表示该决定严重损害美光伏发电项目建设进程，对美太阳能市场造成重大打击，直接影响美光伏行业近 90% 的就业，同时还会破坏美各界应对气候变化所作的努力。

**财联社 6 月 6 日讯（编辑 潇湘）**据外媒援引知情人士透露，美国政府准备周一宣布，两年内不会对进口自越南、柬埔寨、泰国和马来西亚太阳能产品征收任何新的关税，此举将旨在帮助停滞不前的美国太阳能发电项目走上正轨。

对于高度依赖进口太阳能电池板的美国太阳能开发商和公用事业公司来说，这一决定无疑将是一大利好。

当然，对于中国光伏出口商而言，也将是一大利好。在拜登相关计划经媒体披露后，A 股光伏板块的多只个股也迅速飙升。截止北京时间 13:40，隆基绿能上涨 6.34%，天合光能上涨 5.6%，晶科能源上涨 7.74%，通威股份上涨 4.62%，阳光电源上涨 7.07%。

拜登政府陷入两难境地

在此之前，美国商务部对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能电池板是否存在规避关税的行为展开了长达数月的调查，一度令美国光伏行业人心惶惶。美国各州州长、议员、行业和环保人士都对这项调查表示担忧，该调查可能会导致高达 250% 的追溯关税。

由于商务部的关税调查，过去数月美国从太阳能电池板主要海外供应国的进口几乎被冻结。一个清洁能源组织曾表示，这项调查对该行业产生了寒蝉效应，不少行业组织还要求美国商务部长雷蒙多撤销调查。

据统计，此前已有至少 19 个州的州长、22 名美国参议员和数十名众议员致信拜登，表达了他们对该调查的担忧。

这令拜登政府陷入了两难境地。白宫一方面急于展示美国在气候变化问题上的领导地位，鼓励使用可再生能源，另一方面又表示尊重商务部的调查程序，并试图与之保持距离。

一位熟悉白宫计划的消息人士表示，拜登的最新行动将缓解企业对不得不预留数十亿美元以支付潜在关税的担忧。“在征收关税方面留有的这一安全港窗口，将是拯救所有这些太阳能项目并确保它们继续前进的核心所在。”

另一位消息人士解释称，“如果你在这 24 个月期间进口了相关货物，无论 (商务部) 调查结果如何，都不会再有这些额外关税。”

援引国防生产法推动美国国内产业

据消息人士透露，拜登周一还将援引《国防生产法》，在贷款和拨款政策的支持下，推动美国未来太阳能电池板和其他清洁能源技术的发展。

美国太阳能产业协会主席 Abigail Ross Hopper 在一份声明中表示，“总统的行动给整个行业带来了急需的喘息机会。在两年的关税暂停窗口期，美国太阳能行业可以恢复快速部署，同时《国防生产法》将有助于发展美国自身的太阳能制造业。

《国防生产法》对许多熟悉近年来美国政府动向的人而言早已不陌生。拜登近期曾援引《国防生产法》来解决美国婴儿配方奶粉短缺的问题。在此之前，拜登政府还曾通过该法案增加用于电动汽车电池的关键矿物质的国内产量，并通过加大核酸检测和疫苗生产规模来抗击新冠大流行。

一位知情人士表示，“该法案是一项工具，可以做我们迫切需要做的事情——迅速提高美国国内太阳能电池板的制造能力。”

加强太阳能等可再生能源对实现拜登政府此前制定的气候目标至关重要，即到 2030 年将美国的温室气体排放量比 2005 年的水平减少 50%-52%，以及到 2035 年实现美国电网脱碳。

知乎用户 财联社连线​ 发表

关于倒买倒卖的事情大家说的都差不多了。俺说个其他方面的笑话吧。

在拜登发布这条命令前，商务部部长吉娜 · 雷蒙多正在对东南亚太阳能行业进行调查，为美国进口设备设置更多障碍。

结果拜登一句话，商务部白忙活了。

雷蒙多只能表态说 “我仍然致力于维护我们的贸易法，并确保美国工人有机会在公平的竞争环境中竞争。总统的紧急声明确保美国家庭能够获得可靠和清洁的电力，同时也确保我们有能力让我们的贸易伙伴对其承诺负责。”

知乎用户 飞跃本屯 发表

我说这几天光伏为什么涨的那么离谱呢。

光伏最具有颠覆性意义的是它把能源从采掘业升级成了制造业。这是一个质的飞跃，以后制造业大国就是能源大国，谁掌握了制造业谁就掌握了能源，谁掌握了能源谁就是世界货币。

光伏这个东西现在要从 0 开始弄已经弄不过中国了。当初中国搞光伏都是靠补贴搞的，现在其它国家要赶上来更得补贴。因为光伏有个绝对指标，那就是发一度电的成本必须低于火电。高出去的部分得靠补贴，不然就倒闭，直到技术和规模发展到不靠补贴就能打赢火电为止。东南亚怎么可能在 2 年内突然拉出一条规模巨大的生产线，还能把成本打到火电以下？想想都知道是贴牌的。

我在想美国挑动俄乌冲突好像真的是搬起石头砸自己的 jio。现在化石能源价格那么贵，要搞工业好像太阳能真的比化石能源有性价比。

最后感谢登子给我的股票抬价。

知乎用户 陈大宝 发表

去年，国内多个搞光伏发电的企业联系我司，要在我司厂房顶部安装光伏发电，发电优先供应工厂及办公所用，如果有多余则反馈到电网，发电给我们工厂使用是比工业电便宜不少，我忘了是多少 MW 了。

我当时参与招标了，就觉得这行业怎么这么卷啊…… 就是死命的卷，我们还没怎么开口，折扣一个比一个大…… 我们说屋顶铺上光伏板，如果漏水不好维修，然后他们就说他们做之前一定把防水做好，如果后续漏水他们免费维修；厂区溜达时他们看我们停车场没有车棚，就说再赠送我们两百来个车棚，然后在车棚顶铺光伏板，我司员工感动的要落泪，冬夏天，为了能够找个有车棚的车位，好多员工都早早的到公司，领导看到也感动的热泪了，我们的员工多么热爱工作啊！

所以我觉得释放什么信号了呢？我觉得他们能够持续性的曲线卷到美国去，应该是挺开心的……

知乎用户 南风寺山 发表

新能源产业是美国大力发展的主要产业之一。

柬埔寨人均 GDP 是美国的 45 分之一。

美国需要从柬埔寨进口太阳能电池板。

这个世界就是这么魔幻。

知乎用户 回眸一笑倒苍生​ 发表

笑死我了，这波啊，这波是强行塞给中间商赚差价。

补充一下，有些人与其杞人忧天担心中国在光伏产业链的地位会被东南亚几个国家动摇不如担心美国会不要脸突然推出什么法案严查转口货物来源以打击中国厂商（即等到国内厂商扩大产能以满足美国需求的时候美国不买了，这会导致大量的库存成本，以及企业面临现金流危机）。

当然这么做的代价就是美国自身太阳能发展受损，别忘了各国都是有碳中和目标的。（虽然即使有目标美国政府犯病也不是不可能，比如下一个执政党如果需要讨好本国的部分光伏企业的话政策变动就和喝水般自然）。

知乎用户 wang 发表

这个视频时长 37 分钟。在浮躁的如今，是为数不多的我能耐着性子看完的视频。

有些事还真就得从秦始皇统一六国开始说起。

我们老以为战争离我们很远，实际上传统战争确实离我们很远，但是舆论战，经济战无时无刻不在上演。

过去别人要抢你的钱，还要拿着刀枪，冒着你反抗的风险，现在翻手间，一纸文件，一项政策，一个法令，便能摧毁你苦心经营多年的行业。

视频中一句：五十万人一夜之间同时失业！

那是何等的腥风血雨！

我控制原料涨价，诱导你与我签几年十年的长购合同，刚签完，原料立马暴跌，从 500 多美元跌至 40 美元，你依然要花 500 美元和我采购，不然你就赔我几个亿！

古往今来，有哪个强盗有如此手段！关键的是他还能够彬彬有礼的告诉你一句，这就是市场规则！

真是人为刀殂，我为鱼肉！

这只是一个局部的战役，更多我们不知道，不了解的行业，那些没有打赢，被无情屠杀的同胞们，我们甚至不知道他们的名字以及他们经历了什么！

时至今日，还有国人觉得很多中国企业是咎由自取！

这是何其悲哀！

你问这意味着什么？

这意味着中国人民企图通过自己奋斗过上幸福美好生活的愿望，与欧美殖民主义霸权的冲突再一次上演！

意味着美国调整战略重新组织试探性进攻！

新的战斗又要开始打响！

你可以讨厌阿里，华为，讨厌中兴，讨厌小米，讨厌腾讯！你可以讨厌任何企业！他们没有让你获得如爽文般的快感！

但是当他们走向战场，在这场经济战争中搏杀的时候！请不要让他们孤军奋战！哪怕是为他们加油打气！

覆巢之下安有完卵？！

敌人都打到城门下了，就不要再指责守城的将士道德不够完美了！

他们在冒着敌人的炮火前进！

【围剿华尔街，对弈华盛顿，中国光伏是如何成为世界第一的？- 哔哩哔哩】

https://b23.tv/B4jYU6Q

知乎用户 贰大爷​ 发表

我突然觉得拜登这一招很牛逼啊有没有，特朗普之前对中国产品搞了那么高的关税，可中美贸易逆差不降反增，说明中美贸易硬顶着关税继续进行，现在美联储大放水引来通胀，影响中期选举，降了关税通胀将缓解，可现在美国这种内卷式反华的背景下取消特朗普的关税政治上阻力较大，拜登现在出台这个政策，明摆着就是鼓励企业通过东南亚转一手再卖到美国，只要成本增加幅度低于关税就有利可图。美国实际进口成本低了，美国通胀能缓解，对国内反华派也有交代，免去了 “通中” 的麻烦，东南亚人也能赚个差价，中国这边的生产也不耽误，都赢麻了好吧。唯一输掉的，应该就是跟着起哄喊着越南崛起的大殖子了。

知乎用户 叶赫乎 发表

中恐输，东南亚即将崛起，中国光伏厂一定纷纷注册东南亚，搞贴牌加工。然后东南亚各国光伏大爆发，外汇哗啦啦的流进来。美利坚得到了太阳能板可以大力发展新能源。最终吃亏的一定是中国，它既没了美国市场，又被迫迁移了工业，还失去了赚外汇的机会，三输，输麻了。这才是知乎完美的答案，耶

知乎用户 心理密码​ 发表

更新：该来的还是来咯！共和党：拜登给太阳能板免税是卖国通中。。

一切才刚开始呢。。

完全不懂太阳能，但我很懂美国政治风向。对拜登政府或者民主党以及对头共和党都是微不足道的小事件，也许勉强可以对付进步派的胃口。。

CNN 头条唯一关于拜登的报道：拜登说它对于高涨的油价和物价在短期内无能为力。。其他头条人物有马斯克 强生 油价 墨西哥总统 共和党众议院团支持川普 俄乌冲突 无白宫新闻

NBC 即时头条：血腥周末 川普大统领归来 新冠浪费 强生 马斯克 德普 福斯一个塔克卡尔森 没有拜登或者白宫新闻

福斯新闻即时头条: 堕胎权 罗斯福 教堂 非法移民 油价 有白宫报道：白宫新闻处被负面报道折磨，失去了理智。。

oh no 我忘记拜登统领。。的儿子了。。（开个玩笑，哈哈哈哈）

要说释放出信号，国内的厂商要当心，共和党中期如果幸运的拿回参众两院（大概率），对拜登政权的大清算是在所难免的。。到时候拜登为了自保肯定会人事大清洗，白宫内部制定这项政策的人 11 月后还会在白宫吗？

知乎用户 徐旭 发表

美国减免东南亚光伏关税，中国企业股票大涨。

这个世界就是这么魔幻嘛。

有趣的是 “泰国”“柬埔寨”并不在 “印太经济框架” 里面。比 “自己打脸一次” 更难受的是“自己打脸两次”。

实事求是的说，中国今年经济形式极差，能救一个产业就救一个产业。美国通膨不是一般的严重，是极其严重。个人认为经济上，双方要有一些联动了。

中国应该会：

军事上区域驱离，经济上加强合作，金融上落井下石，国际关系上全面出击。

知乎用户 皈依凡尘​​ 发表

IPEF（印太经济框架）核心内容有四个：互联互通的经济（贸易）、有韧性的经济（供应链）、清洁的经济（清洁能源）和公平的经济（反腐败）。

拜登政府先在清洁能源入手，泰国、马来西亚，柬埔寨，越南会在美国进口太阳能电池板上收益，美国 2021 年已经通过万亿美元新基建法案中包含大规模太阳能开发规划，拜登这算是给四国送上一份大礼。

围绕清洁能源进口，拜登会随即展开自由贸易协定和供应链及反腐败行动，四国需要满足美国这些条件才能挣到源源不断的美元，我们会看到后疫情时代的东盟国家在美国给的经济利益和中国长期利益之间出现摇摆。

太阳能完整供应链在中国，核心技术也在中国，四国不具备相应的产业配套，为了美国许诺的新能源订单而投资建设产业，一旦这些国家巨资投资建成产业链，那么美国就会以 IPEF 的四个核心内容来胁迫四国进行政治改革和站队。

柬埔寨在 2021 年就被欧盟经济胁迫过，欧盟以签署自由贸易协定形式要求柬埔寨改革满足其一些附加政治条件，柬埔寨首相洪森就说过宁交一亿美元关税，也不要主权换一美元。

我国也反复敲打越南同志要注意美国的美元外交，短期内的经济利益是美国颜色革命的切入点，越南目前军队与政府形成二元机制，越南军队掌握国家大量财富和资源形成一个独立既得利益集团，美国一旦通过经济层面渗透进去，越南发生颜色革命可能性非常大。

泰国一直是亲西方的，只不过这些年吃到中国改革开放红利而采取务实外交政策，在疫情冲击下，泰国政府和军方也面临经济困局，他信和妹妹英拉两位泰国前总理改革被军方政变推翻从而使泰国利益集团垄断国家资源。

马来西亚没有特定的立场，在不同利益相关方之间徘徊。

这就是我们周边的地缘政治不确定因素，美国通货膨胀和经济衰退风险与日俱增需要一个排洪洼地，东盟国家成为美国的首选，搞乱东盟给中国制造动荡地缘政治环境，这是美国重返亚太核心战略目的。

拜登政府以二年内承诺保障东南亚四国经济利益，这是美国选票政治的现状，二年后谁做总统很难说，美国经济和政治政策也充满不确定因素，但是二年内拜登政府却可以不断诱惑四国跟随美国脚步逐步排挤中国。

中国与四国及其他东盟国家，日韩澳大利亚已经签署 RCEP 自由贸易协定，这个协定为亚洲区域经济贸易和供应链及新能源和反腐构建良好合作基础，中国长期稳定政治也给东盟和日韩澳大利亚提供了合作信心。

中美围绕意识形态非暴力不合作运动毅然进入了深水区，不管愿不愿意接受，新冷战已经打响了，世界进入 G2 时代，我们需要更加自信和主动基于实力对话美国。用环球时报胡锡进的话说，未来几十年，中国会将美国傲气一点点压瘪，美国最终会衰落成历史。

[

RCEP– 协定解读与政策对接 / 构建商务发展新格局

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知乎用户 唐果​​ 发表

“你倒卖太阳能板赚了多少钱？”

“这些都是我应得的”

“这里有两块太阳能板，你告诉我那块是中国的，那块是越南的？”

知乎用户 开车阵亡杨大少​ 发表

全世界都知道光伏产业谁是老大，现在美国允许泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，意思已经再明显不过，就是要扶植东南亚光伏产业，想把中国挤出供应链。

在碳中和大背景下，太阳能产业将是非常有前景的 “未来产业”，未来将有非常广阔的市场。而中国在光伏产业很早便开始布局，如今依然形成了规模。“2020 全球光伏 20 强排行榜” 显示，世界前十名光伏企业中国就占了八席，世界前二十中国占了十五席。

美国现在一方面对中国产业征收高额关税，一方面降低东南亚光伏企业关税影响。无疑就是利用美国市场一边打，一边拉，扶植中国的竞争对手。

但是在目前的市场下，中国光伏市场比美国更大，中国光伏发电装机容量一直领先世界，占到了世界三分之一左右，美国市场虽然也很重要，但还不是决定性因素。

至于评论区小伙伴说的贴牌，其实从美国对中国光伏产业开始反倾销调查后中国就开始向东南亚转移，越来越多的中国企业选择在东南亚投资办厂。除了能够借助东南亚国家的出口关税优惠，由于其更加具有价格优势的土地和劳动力成本以及本国的招商引资政策，近年来在东南亚国家投资建厂成为中国光伏企业的出海跳板。

但无论如何，要看到美国与中国经济脱钩的态度。

知乎用户 胡侃​ 发表

泰、马、柬、越对华进口有望进一步增加。

东南亚得到了工作，赛丽斯得到了出口订单，阿美莉卡得到了货物。三赢

知乎用户 木木该减肥了 发表

进口完毕了，然后强迫劳动，没收？

知乎用户 游子离​ 发表

这就是美国现今的难点了

美国一直躺在功劳簿上，半个世纪的不加基建，不问苍生，不干人事了。

这里不干人事不是指干的不是人事（虽然确实不是）而是懒，啥事都不干。全靠想要抬旗入籍的绿卡赢撑着。

所以类似黑帮，控枪，全民医保这些在所有发达国家都是上个世纪的事在美国居然是时下问题。

这次也是，美国依然想拉起环保，援建等等拯救人类的大旗。却发现冷战结束后他们每天开着大排量车，四处杀人放火，在这些事情上基本没什么投入。

美国想复制之前对日本的拳法，踩一捧一。可是韩国好歹美国也砸下血本的。现如今放眼望去居然不存在什么替代品了。掏钱？那是不可能的。

只能明知道这些人可能是中国二道贩子也要 “大力支持”，只要装作封锁中国即可，如果效果好，不久汉奸就要写中国不环保，美国人都太阳能了，生活在未来（毕竟海鲜肉蛋奶前车之鉴，你要相信他们睁眼瞎的能力），如果效果不好，光伏就是污染巨大，中国企业都是骗补贴的。

插个眼，不就就会有这种报道了。

知乎用户 者也​ 发表

我敲，现在制裁都这么玩的吗？

制裁俄罗斯石油就尼玛到处卖俄罗斯混合油。

现在从泰马柬越进口太阳能板意思就是又拿中国的出口变混合太阳能板了？

期待中国出口管制部门做好价格拖拉斯，别整天自己跟自己竞争，国内渣都不留拼到底，实惠全给国外了。

知乎用户 牛死了还牛的不行​ 发表

拜登正超越特朗普，戴上美国二战后最差总统的帽子。

俄乌战争打了三个月，国际的舆论氛围也从一开始的同仇敌忾，变为心生厌烦。

尤其是这场仗打的什么都涨价，拜登还不断几百亿几百亿的往乌克兰送东西，那就更让人厌烦了。

所以最近，拜登提乌克兰少了，戳中国多了。

可是拜登又是个心口不一的人。

他一边高调反中，组建反中包围网，一边又要宣布，从今天起，豁免从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口的太阳能产品关税。

昨天这个消息一出来，美国太阳能大厂 First Solar 股价大跌 6.96% 。

同时，中国光伏大厂晶科能源，股价大涨 7.6% 。

为什么拜登宣布豁免东南亚的光伏产品关税，中美两大光伏厂反应这么大呢？

因为美国 82% 的光伏产品来自东南亚，而东南亚国家的光伏产品，全来自中国。

讲白了就是，“贴牌蟹”。

由于东南亚生产能力弱鸡，无力生产优质产品，中国就将产品送到东南亚，洗个澡贴个牌，再出口美国。

从 2018 年开始，特朗普为了救美国太阳能的命，对进口光伏产品加重税。

2018 年 1 月，特朗普大笔一挥，对进口光伏产品苛 4 年重税。

2019 年 6 月，美国有点撑不住了，因为双面太阳能技术专利几乎被中国垄断，技术要求高，除了中国其他地方造不出，美国无奈一度豁免。

2019 年 10 月，在特朗普压力下，美国再度恢复关税。

2019 年 12 月，美国联邦贸易法院，太阳能产业协会，联手施压特朗普，双面太阳能再次获得豁免。

这些年美国内部一直在挣扎这问题，到底禁不禁得了中国的光伏产品。

一会儿加税，一会儿豁免，美国也很纠结。

可不管美国怎么做，大量中国光伏产品早就转到东南亚，洗个澡，换身衣服，打着东南亚的旗号，照样进入美国。

可你说美国能不知道这些是 “贴牌蟹” 吗？

美国当然知道，可美国睁一只眼闭一只眼，因为美国自己造不出。

中国对于光伏产业具有控制地位，全球 20 大光伏企业，中国占 15 个，中国光伏专利 4000 多项，是美国的 27 倍。

就像造芯片绕不开美国技术一样，造光伏你也绕不开中国技术。

可特朗普是要脸面的人，他嚷嚷制裁中国那么多年，喊得震天响，是不可能退缩的。

可是国内技术不行，人力又贵，光伏产品的生产困难重重。

最终只好睁一只眼闭一只眼，让中国的光伏产品去东南亚洗个澡，再卖进美国。

这样，特朗普维持住了面子，没向中国让步。

中国，也继续控制光伏市场。

东南亚，也从 “贴牌” 生意中，赚了一笔转手费。

最后吃瘪的是美国自己人，由于关税和贴牌费的增加，美国的光伏产品价格大涨。

可光伏产品的采购大头，还是美国政府自己，美国个人家庭顶多买个太阳能板，太阳能灯安装上。

美国政府会补贴大量设置太阳能的地方企业，以促进绿能事业。

像这种一眼望不到头的太阳能发电厂才是美国政府鼓励和补助的，更是中国光伏产品的采购大头。

所以这就出现了一个非常矛盾的循环。

1，美国关税制裁中国光伏。

2，美国拿钱补贴太阳能厂。

2，美国自己造不出，太阳能厂问东南亚买光伏。

3，东南亚的光伏，又全来自中国。

这美国一边用关税制裁着中国的光伏产品。

一边又拿钱补贴太阳能厂去买东南亚的中国光伏产品。

这两个，不是相互矛盾的吗？

没错，他就是矛盾的，只要美国太阳能产业发展不起来，这个矛盾还会一直继续下去。

另外，这也是为了维护住政客的面子。

而到了拜登上台，这一状况就更严重了。

民主党本就是绿能的支持者，加上现在油价高涨就更需要推进绿能。

可是绿能中发电量最大最稳定的太阳能产品，却被中国控制。

拜登这两天也豁出去了，宣布豁免从东南亚进口的太阳能产品关税。

拜登在签署豁免协议时说：“有了更强大的绿能武器，美国就能成为盟友们更强大的伙伴，尤其是在普京发动乌克兰战争的时候。”

共和党的批评者立刻反对说：“你这是在耍花招图利中国！”

可谁又不知道这是图利中国呢？但主要矛盾和次要矛盾该分清楚。

拜登现在的主要矛盾是压下高通胀的民怨，俄乌战争的长期化，势必造成传统能源紧张，价格会不断上涨。

新能源就成了唯一替代品，所以就算骂翻了天这豁免案还是要签下去。

美国如此突然的改变关税策略，让原本期待着捞一笔好处的台湾，有点错愕。

美国豁免东南亚太阳能关税，让台湾震惊、错愕、傻眼。

中国台湾也有一定的光伏生产能力，本来台湾厂商想着靠美国制裁中国，一举抢占美国光伏市场的。

可后来东南亚 “贴牌蟹” 出现，台湾又怂恿美国商务部去严查东南亚“贴牌蟹”。

台湾厂万分期待美国能搞死中国光伏企业，他好吃下市场。

可美国对台湾永远是口惠而实不至，嘴巴上讲的很漂亮，一谈到实际利益的时候，台湾马上被仍，从来不在考虑范围内。

其实不光是太阳能，中美贸易战开打以来，不少重关税的产品，采取的都是 “贴牌蟹” 的做法。

美国也都睁一只眼闭一只眼。

更何况贸易战打了这么多年，中美逆差怎么还越打越大了呢？

2020 年，中美逆差 6767 亿美元。

2021 年，中美逆差 8591 亿美元。

热火朝天的贸易战，逆差却越打越大，也是咄咄怪事。

而且这么大的贸易逆差里，还不包括上面提到的 “贴牌蟹”，美国真要叫真了查，加上“贴牌蟹” 数量，那中美逆差更大。

最近多方消息透露，美国正研究取消部分对中关税。

消息来源于美国商务部长雷蒙多，因对抗通胀需要，对中关税正研究调整。

豁免东南亚的光伏关税，可能只是抛出的一个 “探路讯号”，试探各方反应。

因为无论商界的，政界的，都知道东南亚产品是 “贴牌蟹”。

而真正的大菜：中美贸易谈判还在后面，这是拜登逃不了的东西。

因为中美贸易谈判，和美国物价直接挂钩，而美国物价和拜登选举挂钩。

拜登年底的中期选举，还想要拼一拼的话，就要拉下脸来和中国谈。

目前拜登内部更分为截然不同的两派：

一派是商务部长雷蒙多，财政部长耶伦。

这一派支持逐步取消对华关税，中美贸易关系逐步走向正常化。

耶伦认为，特朗普时期遗留下来的整套关税体系，不具有遏制中国的战略意义，反倒增加了美国企业和美国民众的负担。

关于中美贸易战，谁在买单的问题，一直都有研究。

美国人，成贸易战最大买单者，因为中美贸易战，每户美国人每年多花 767 美元。

所以耶伦说，贸易战没有意义，无法遏制中国，只会增加美国人自己的负担，不是没有道理。

而拜登身边的反对派，以这两位为主。

国家安全顾问沙利文，美国贸易谈判代表 “凯瑟琳. 戴”

这一派是反对取消对华关税的，认为关税对中国还是有用的，应该继续搞下去，咬咬牙也要搞下去。

尤其是凯瑟琳. 戴，很坚持的认为削减 3000 亿美元对中国的关税，无意于缓解美国通胀。

她希望的是，通过搞印太经济框架，弄出一个把中国排除在外的经济联盟，然后大家再一起把中国产业链转移到其他国家，彻底摆脱对中国依赖。

戴琪打的是这个算盘，不过这算盘听来很耳熟，这不就是奥巴马时期的 TPP 翻版吗？

TPP 已经被证明是失败的，不可行的，可戴琪这批人不信邪，还要依样画葫芦的来一套。

面对的，无疑将是又一次失败。

不过最后还想讲一点：技术才是一切。

美国打压中国多年，在太阳能产业上更是无所不用其极，可还是无力摆脱中国的太阳能产品，背后的主因是中国有着过硬的光伏专利和技术。

如果没有这些专利和技术，美国就会像施压芯片一样，施压光伏产品摆脱中国产业链。

但正因为中国有抓在手里的硬技术，美国这一图谋才没成功。

由此可见，与美国竞争，打到底，打的就是技术。

实体产业，过硬技术，才是未来。

其他都是虚的东西。

我是江平舟

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知乎用户 江平舟​ 发表

美国宁愿让东南亚诸国赚过路费，宁愿本国产业多出点过路费，也不愿意撤销对我国光伏 301 关税调查。

明知道直接撤销对我国光伏 301 关税调查更有以利于美国光伏产业发展，有利于缓解通胀，也不做到底。

我们千万不能被美式忽悠欺骗了，放弃幻想，修炼内功，才能无惧挑战！

布林肯发表美对华政策演讲，称美国决心避免与中国发生「新冷战」，有哪些信息值得注意？

人类文明虽然已经相当高了，但是，竞争层面依旧和非洲大草原的动物世界差不多。

这不仅是国与国之间的竞争，也是文明（文化）、肤色和人种之间的正面交锋。

我国要搞一波合纵连横，合纵连横的成败在于自身内功：产业升级和消费升级。

全产业、资本、技术、人才、市场将是我国突破本轮大封锁的王牌，其中的产业升级最为关键。

我国很多人，都不清楚什么叫卡脖子技术（我再科普一下，【温故知新，下文写于 20 年】）：

什么是核心技术？就是能够卡脖子的技术。很多人还不清楚什么叫做卡脖子技术，所谓卡脖子技术，就是不可替代的技术，就比如一条大峡谷，而卡脖子技术就是这个峡谷上唯一的桥梁，你如果想绕过去，那就会付出百倍千倍的代价（时间 or 物资），这种代价是不可承受的。
对应到企业就是没有这个技术，企业就无法正常生产产品，也就可以关门倒闭了。对应到国家就是会给整个国家造成整体后退的风险；因为国家的正常高效地运行是在那些核心技术的基础上建立的，比如高铁的核心部件、CPU 芯片、操作系统、航空发动机、高性能材料等等。
不是说没他们不行，而是没他们之后会给生活带来极大的不变，社会运行的效率会大大降低，最终的结果很可能就是社会后退。

我脑海里思索了半天，我发现，我们国家并没有卡脖子技术，也就是说其他国家的产业和经济和生活的运行并不依赖我国的某项科学技术。

即便引以为傲华为的 5G，其他国家也有备选，比如诺基亚、爱立信。

美国之所以和我们有来有回争斗，是因为我国市场，我们的 14 亿单一大市场才是我国最终的王牌，西方资本家忌惮于我们的市场。

但是，既然他们渴望的是市场，如果得不到中国市场，那就再扶持其他市场；而且，还可以通过全球产业链重构的契机削弱我国世界工厂地位。

目前，他们正式这么做的，全球产业链已经在重构当中，很多本该在我国的企业开始搬迁到东南亚和印度。（这里不再展开了，我最近会写一篇关于全球产业链重构的长文分享到我的公众号：悟空新之助，感兴趣可以先关注！）

如果继续保房地产这个对提升中国竞争力毫无作用的产业，长远看，我们会失去更多！

在来说说中国房地产未来吧，知乎甚至全网可能都没有比我叙述更清晰的了，毫无利益相关，单纯就事论事，论述中国房地产的未来。

不管是广度还是高度，都不去其他人可以比拟的，对于房地产，我已经形成了一套经过自我不断革新的理论体系，理论的内核就是人口，我所讲的内容都是房地产的核心知识点，而不是某些细枝末节的小地方。

总有人说我写东西来来回回就那几个论点的，人口、经济和政策就是左右房地产的最核心因素，其中人口是根本点！要是您喜欢听那些边角料的因素分析，我觉得也可以，麻烦去阅读其他人写的东西。

我个人认为，分析东西还是要紧握根本矛盾，而不是浪费精力在边边角角的地方，边边角角的内容看多了，不仅浪费时间、还影响自己的判断。

对了，金教授 / 芒格 / 巴菲特来来回回也是那么些内容，当然啦，有的人可能听这些人的讲座或者公开发言太少了，以为他们每次都有新的感悟，一个人能够不厌其烦、举一反三论述同一个道理，也很了不起的。

现在房地产黑洞就是中国经济转型升级的刹车片、阻碍了我国经济转型升级，完成不了产业升级、消费升级，我们的后辈可能要去东南亚讨生活了。

产业的发展是需要资源投入的，一是资本勇于投资，就是要砸钱，如果钱都被房地产吸走了，拿什么资金助推产业升级呢？二是人们敢于消费，如何才能敢于消费？房贷没那么重就敢于消费了啊，人民不敢消费，谈什么消费升级呢？！

只要有房地产泡沫这颗巨大的毒瘤在，我国就不可能顺利进行产业升级和消费升级，不打掉资本对房地产的幻想，他们就不可能老老实实流进实体经济；人民背负巨额房贷，就没心思消费。

中国不能实现产业升级和消费升级，我们何以屹立于世界之巅？！

针对房地产，我就一句话总结：任何做多中国房地产的行为，都是在做空我国的未来！

去房地产泡沫不仅是为了经济健康发展，也意味着缩减贫富差距，维护系统稳定性。泡沫经济、资产泡沫就是电脑里的病毒，到了必须杀一杀的时候了。

我们房地产已经脱离实业属性，严重金融化和泡沫化了！

房地产税是解决我国当前诸多问题的最佳药方。

贫富差距、楼市畸形、金融健康、地方财政、粉碎社会投机倒把风气……

别让那群投机倒把的炒房客跑了，要锁死他们。

一个社会，理性的声音很重要，不要做沉默者。

一生二、二生三，三生万物，通过影响身边人，身边人影响他们的身边人，如此循环，就会产生磅礴的理性力量，就可以战胜非理性，不要等悲剧发生才冷静，那就晚了！

我们都可以作为理性力量发生源，我从 18 年开始慢慢影响了，现在也影响了一批人，大家加油。

我的小目标：影响 1000 万人正确认识房地产和中国 & 世界经济，争取让 100 万家庭避免接盘，未来希望引导更多的人正确地认识理财投资！

现在很多人不知道是不是段子看多了，还是真的丧，我认为完全没必要，希望和机会还是有的，而且就在眼前。眼里要保留光芒，不用灰心丧志。

虽然问题不少，但是，我们中国未来仍将大有可为，我这不是在安慰你们！我国的市场优势、人才优势和资本优势依旧显著，尤其是市场优势。

PS：两年前的耕耘，现在终于结出硕果啦！《【房地产】爱我的、恨我的，最终都得信服我！》

再次劝诫大家（跟着国家的意志走）：

• 一个人的奋斗只有与国家前途命运产生和谐共振，才能收获事半功倍之效，
• 一定要相信国家的纠错能力，一旦触发纠错机制，必然有雷霆万钧之势能。
• 天空已然破晓，一个居住无忧的新时代已经在徐徐走来，
• 所有的铺垫，都为了一个目的，去泡沫让经济继续飞扬。
• 提高自己的认知水平，当你的眼界不在局限于个人利益相关，而是基于当下内外的环境，以最有利于国家发展（甚至世界发展）的角度思考，很多答案不言自明！
• 不要懊恼过去，因为纯属浪费时间；与其惆怅过去，不如放眼未来。也不用担心时代不给机会，想一想，你有没有足够的智慧发现机会在哪里，没有就提升自己直到有，以及机会出现的时候是否做足了准备。
• 悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。

**重要提醒：**中国房地产的万字分析长文详见个人公众号：悟空新之助（五个字、谨防假冒！）

全方面考虑中国人口、经济、政策和世界格局分析中国房地产，可能是最全面的房地产分析文章，知乎还是太谨慎啦，最近又掀起了新一轮删文清查活动，给大家带来的不便，还请见谅！

目前我正在公众号更新系列文**【中国城市房价漫谈】**，目前写了深圳、武汉、天津、西安、厦门、青岛、长沙、成都、南京、广州、杭州、天津、沈阳、郑州、重庆、济南、昆明、南宁、海南……（二线以上城市基本上全覆盖），接下来将会定点分析中国典型城市的房地产走势，欢迎来阅读

知乎用户 pure 日月​ 发表

意料之中。

实际上就是变着法的一步步取消此前加的关税。

2013 年前后欧盟对来自中国的光伏产品实施反倾销和反补贴，其实就是死命的加关税，为了保护本土光伏制造业，结果怎样呢，这些年来中国光伏的成本下降了 95%。截至 2020 年底，我国硅料产能 45.7 万吨，占全球的 75.16%；硅片产能 240GW，占全球的 97.01%；电池片产能 201.2GW，占全球的 80.67%；组件产能 244.3GW，占全球的 76.34%。

欧洲美国都想扶持本土光伏企业，然而全产业链的配套、基建物流的便利、稳定的经营环境、友好的财政政策、劳动力和工程师的红利，这些都不是随随便便就能搞出来的。

所以目前光伏产业的情况就是，中国产能，供应全球。你只要搞光伏，你就避不开中国。

隆基、晶澳、天合、晶科现在都在东南亚布局了大量光伏组件产能，美国如果允许从这些东南亚国家进口组件，而不调查其中是否使用了中国硅片、硅烷、银浆、玻璃、铝框、接线盒、EVA 胶膜和背板，那就和直接买中国光伏产品没区别了。

只不过面子还得要，与中国 “脱钩” 的口号还得喊。

后续美国商务部还要进一步决定是否取消其他进口自中国的商品的关税，毕竟国内通涨太高，压力太大，我很好奇美国到时候又是怎样的说辞。

今天 A 股光伏板块也是再一次暴涨，自年初这轮暴跌以来，我一直在跟踪并布局光伏行业，因为叠加地缘局势导致欧洲对能源自主的诉求更加迫切，光伏行业非常景气，无疑是今年最大的主线。

我是 “零基础投资”，树立正确的投资理念，打造完备的投资体系。期待你的关注。

知乎用户 零基础投资​​ 发表

其实给我们减关税最简单，短时间一劳永逸。

这玩意就跟纺织品一样，基本上想要在美国国内起死回生不可能。

低端的没有啦，高端的不可阻挡我们进步，这还玩个锤子。

就算能能摧毁我们也没用，东盟他也一样卷不过，前面是日本和亚洲四小龙，接着是亚洲四小虎，然后是我们。换汤不换药。就算是印度，制造业他也一样卷不过。

立国时间越久，国内和平时期越久，生活越安逸，老百姓的人性越是把恶劣那一面奸懒馋滑展示的淋漓尽致，基本上都是这个结果，谁也干不过历史规律。

你就看看清朝八旗从立国之初的彪悍绝伦，能征善战到清末的提笼子架鸟，雇替要早，打仗要跑就知道结果。即使有文祥这样一等一的满清能员，一样是昙花一现，治标不治本。

合久必分，分久必合，就是这个道理，几千年没变过。

知乎用户 二民​ 发表

yue，光伏中国这样上中下游统治级的产业都有殖人出来说别赢麻了。

一吨硅料要 5 万度电，一吨玻璃要 200 方气，一吨铝要 1.3 万度电，一个硅片要 1 米 5 金刚线，1 平米光伏要 1.05 平米 pet 基膜背板。新能源产业至少带了能源两个字，隆基新希望等为什么喜欢往新疆云南跑啊电费便宜。

一星越南卖了美利坚 4、50 亿美元的光伏产品他丫有那产业和电费嘛，还不是买了电池片和组件两个仓进一个厂贴个牌就上船了，一星挣个搬运费，五星绕了懂王的加税。欧盟以前玩双反也是这么玩的。现在只是拜拉稀这个傻子内裤兜不住不装了而已。

妈蛋钱不够，今天马里 70 万吨锂矿开工赣锋吃了几个肉光伏没吃上。

知乎用户 TIANYU 发表

产业链无非是原材料 - 加工 - 消费这三块，然后就是规则制定者谁更强，能把控更多的国家和人口。

知乎用户 十年一 发表

其实挺好的 这样子的话 中国人可以赚钱 东南亚人也可以赚钱 那问题来了？谁亏了

知乎用户 雕兄 发表

看来大家想得太乐观了，忍不住来一发。

贸易战美国总体上是完败，它其实是非常迫切地需要中国的低价商品来拉低它的物价的，但美国这个国家它强在什么地方呢？败中也会捞取战略好处，中国不给，那就从其它地方获得。

其实这是美国对华新的把戏，它的目的是想 “一箭三雕”，非常恶毒：

首先是在不解除对华关税的情况下，让中国通过转口贸易，从而低成本获得太阳能组件，提升清洁能源的比例，让更多的化石能源高价卖给欧洲这个冤大头，也降低了国内的相关物价，这是最直白的，直接的目的和好处。美国人有一个本事，那就是本来是他需要的东西，但最后变成豁免关税，搞得象他恩赐你一样，以后这几个国家如果不听美国的话，美国会随时制裁你，你还得再次去求它。国内的有些人，学着点吧。

其次，大家都知道这几个国家自己本身不生产太阳能组件，那怎么来呢，就是鼓励中国相关产业向这几个国家转移，或者逼迫我们进行低价的转口贸易；

第三，中国如果是搞转口贸易，那只能低价，或者分一部分利润给这些国家，就当收过路费，这些国家最终感激的是美国而不是中国；有人要问了，为什么要低价呢？因为中国不能直接出口美国，国内的企业为了生存，会有一种恐慌心理，会纷纷低价竞标，这种情况无数次上演，只能低价向东南亚国家出口 / 并且东南亚国家还会有一个感觉：是我救了中国的相关产业，否则你连出口美国的资格都没有，你中国不给我好处我能让你贴牌进行转口贸易？总得给点辛苦费吧，至少你还得在我这儿办点厂，甚至要租个房子做办事处吧？

如果是产业转移，长期下去必然导致中国相关产业的空心化和就业数据的下降，更为关键的是，如果今后发生极端情况比如战争，美国相关产业就不会直接依赖中国，这样美国就可以直接制裁中国，而中国却不能直接制裁美国。举个例，美国制裁中国的光伏产业，却不影响相关产品的获得，如果中国采取一些措施禁止这些产品通过第三方出口美国，那么就会引起这些国家的反感，甚至国内的企业也要骂娘，美国就可以从中挑拔利用，那这些国家和企业恨的是中国而不是美国。

美国最终的目的是我花同样的钱，但能办成更多的事。

这是美国的一次想重塑全球产业链的一次试探和演练，如果成功了，以后还会有其它产业会这样做，渐渐地中国的产业就外移了。中国唯一能采取的对策就是象美国成立半导体联盟那样，成立相关的产业联盟，甚至下先手棋，和东南亚、印度等国成立世界制造业联盟，一来可以对付上游的资源联盟，也可以对付下游的消费市场，避免被各个击破，减少国际版的制造业内卷。

如果采取象现在这个在第三国贴牌，过路，甚至象高赞里的回答的 “冼澡光伏” 那样觉得无所谓的话，我可以说，要不了十年，这些出去投资的企业先不说他们在东南亚国家资产安不安全，以后赚的钱能不能回中国都是另一回事，完全是把产业送出去了，为啥？我们和美国不一样，我们在全球金融上无法监管这些出去的企业，更不用说象印度收拾小米那样，纯粹就不让你的钱离开印度！也就是说今后我们面临的一个极有可能的情况是：产业出去了，赚的钱回不来，连让国内的赚点汗水钱的就业效应都没有了。我们是一个 15 亿人的大国，就业是国家长治久安的一个根本大事！

特别地呼吁，国内相关的产业不要短视，不要为了眼前的利益而拱手将产业、技术送给未来的竞争对手。如果你不相信，日本制造业的今天就是我们的明天。

特别是出国的企业要充分考虑国际大环境变化来的政治的风险，象越南这种和我们有领海纠纷，一直在和我们搞政治和军事对抗的国家，小心有一天血本无归，甚至因为骚乱和反华连人都不能活着回来，那时候又来骂国家？

知乎用户 风啊 发表

美稀宗是准备改名叫美惠宗了吗?

去年，美国光伏 80% 就是从东南亚进口的，搞的美国国内的光伏企业 Auxin Sola 跑去商务部指控中国光伏企业将太阳能电池片运输到东南亚，完成组件封装，以规避反倾销和反补贴（AD/CV）关税。

然后美国商务部启动了对东南亚光伏的调查。

调查结果出没出来我不知道，反正现在这举动，估计美国的光伏企业看了要吐血啊。

儿子打架打不过跑回家跟爹告状，结果爹嘴上说我给你撑腰，反手却又给了儿子一巴掌，这精神分裂程度，哈哈

知乎用户 哈斯塔 发表

总不能直接宣布取消关税壁垒吧？

贸易战，打又没打赢，现在国内通货膨胀率高，需要商品对冲，但关税壁垒又在。

我怀疑当时特朗普知道自己赢不了选举，故意把这个坑留给拜登，同时为了加大难度，故意打所谓的贸易战。

当然，民主党在香港那件事上给特朗普使了不少绊子。

要不然川普在贸易战上打得过于稀烂。

共和党算是明白了，你民主党就是要搞死我共和党，行吧，反正我不好过，你也别想好太多。

贸易战不是输一半吗？我直接送人头，顺便把你俩彻底对立起来。

所以，拜登上台后，共和党起草一系列的反华法案或提案，甚至可以说自动配合民主党反华，搞的最后中美关系恶化到很难在拜登任期里缓和关系。

登子哥接手时基本上都是烂摊子，最骚的是阿富汗撤军后，俄乌战争爆发，直接把拜登政府搞懵了。

现在的迫切需要大量商品对冲通货膨胀，本打算找欧洲各国借命一用，结果俄乌战争爆发，欧洲各国直接各自安好，吸血也没吸多少。

找中东想拿石油对冲一下，结果欧佩克先是配合俄罗斯减产，美国气得差点动手，拜登直接崩溃。

原因是拜登政府上台前，曾发生了一件大事，沙特异见记者卡舒吉在沙特驻土耳其领事馆内被杀害，还在竞选时，拜登就表示 “要让沙特成为国际社会的贱民”。上任后，拜登下令调查此事，结果与沙特王储穆罕默德扯上了关系。

到现在才磨磨蹭蹭增产一部分，可靠这点量连去年年末的量都不一定对冲得了。

登子哥都开始求委内瑞拉了，结果人家呵呵一笑，依旧按照市场价来。

现在为什么放开购买中国周边这几国，原因也是如此。

你见过农业国家生产高尖端工业的吗？

知乎用户 洛天 发表

东盟成为中国第一大贸易伙伴的绝妙之处

知乎用户 Burgundian 发表

好耶，金三角可以有替代产业了，转口贸易就是好啊就是好

知乎用户 火星后继者 发表

也别太得意了，中国的光伏厂商在东南亚国家建厂生产太阳能产品规避关税，这本身也是技术扩散的过程。当然如果没有美国政策，中国光伏厂也会因为东南亚的廉价劳动力优势选择出国建厂，但美国政策给了这个趋势一个有力的推动。

你选择在当地建厂，就必须得雇佣当地员工吧，员工通过工作就会学会各种高中低的工程技术和管理经验，然后一来二去就会有人出来自立门户建设相关产业链。美国的特斯拉在上海建厂之后，为什么中国的国产电动车技术水准突然就突飞猛进了呢？

当然技术扩散也不是坏事，技术扩散也意味着技术标准的扩散，只要中国占据产业链上层的研发地位，东南亚各小国采用的中国技术越多，中国的技术标准就越能成为事实标准。而且东南亚等国究竟能不能抓住时机攀登产业链也还要看他们各自的能力和努力。拜登希望的是通过向东南亚转移订单，给东南亚以利益，也能减少美国以及东南亚对中国的依赖，但客观上反而增强了东南亚等国与中国产业的融合程度与协调，促进了亚洲一体化进程。

知乎用户 枕水​ 发表

我寻思着，我兔如果出台一个文件：

泰、马、柬、越进口中国的太阳能电池板，可以优惠价打九折；但，如果往下回溯发现出口转运给 “不友好国家”——譬如不久的将来就会跳进这个清单里面的大洋彼岸某国，就要在下一轮出口征收 200% 的惩罚性关税，会是怎样一番景象？

知乎用户 圈圈里的圈圈​ 发表

这就像中国允许进口蒙古三文鱼…..

这几个国家的太阳能板是自己做的吗？

允许一日游….. 骗骗票仓

脸都不要了

知乎用户 推到重来​ 发表

之前我写过一个回答，越南是世界的菜鸟驿站，整个东南亚大部分也就是大号菜鸟驿站。不但美国从东南亚买需要的中国货，中国也要从东南亚买点不方便直接买的东西

白宫这个声明，只是一个变相的认怂。

知乎用户 John.L 发表

讲个笑话：美国突然相信东南亚国家能自主生产光伏设备

这事跟中国有啥关系呢

因为前几年美国的太阳能产业，基础设施市场都是中国占大头（例如电池板和逆变器）。所以只要有人想对光伏加关税，就会遭遇利益集团的阻挠。

美国就这二刷子，当年尼克松破冰是为和大俄打冷战，所以目前为了和我们打新冷战，美国什么法都敢用。

那美国不去中国买，去东南亚买总行了吧？这几个国家里，除了马来西亚确实有产业独立性以外，剩下几个都是转口贸易的重量级选手。像是隆基这样的企业也不傻，这个消息一放出来，估计早就去东南亚建厂子了。

这还不算，有的国内企业甚至跑到沙特建厂，你总不能制裁沙特吧？

然后越南就成了二道贩子，中国企业注意了凡越南人大量买光伏板必须加价卖，越南没那么大体量消费光伏板。

可这几国的太阳能电池板都是中国生产或用中国件纰组装的，别掩耳盗铃了。

让越南先受益，两年后，又是胡萝卜加大棒要挟。

必要的时候再掐脖子，不过，小国没有太大的战略抱负，只顾眼前利益。

一定不要把中国的光伏板出口到越南，一些企业不能见利忘义，国家的发展需要大量的光伏。

光伏这件事，只能用一句话形容：凑合过算了，还能离是咋滴

盲猜东南亚那几个地方做单据的又能火一把~

知乎用户 塔圈时光机​​ 发表

泰国人口 7 千万，大马人口 3.2 千万，柬埔寨人口 1.6 千万，越南人口 9.6 千万。

合计 2 亿人口。

这个政策几乎可以翻译成，美国政府认为，一个 2 亿人口的生产基地的太阳能产业产能可以匹敌 14 亿人口组成的太阳能产业集群。

美国政府心甘情愿的给二道贩子中介费，就为了给自己的脸上贴金。

我能说啥？我又不能骂人，我也没选举权，我有选举权也撵不动这帮老爷下台。

知乎用户 刘昕凝 发表

我发现很多人很有趣，看问题非常片面，却对自己的眼光无比自信。

看到很多答主自我感觉良好，认为美国又在搬起石头砸自己的脚。他们认为中国光伏产业不会受到很大影响，美国摆脱不了对中国的依赖。从他们的答案中，看到两种曲线进军美国市场的方案。

1. 光伏产业相关产品绕道东南亚再去美国，是损害中国产品的竞争力的。成本优势明显下降。当然，考虑到关税的影响，直接出口税率高，绕道税率低的话，可能影响没那么大了。不过，无论如何，这个事情是对我们有损害的。只不过说，绕道的话，对我们影响相对是最小的。毕竟生产环节得到保留。只不过，成本优势减小势必给欧美企业，包括其他地区的企业更多机会。
2. 中国人去东南亚开厂，钱还是被中国人赚了。这种想法是非常愚蠢的。一个工厂的价值并不仅仅是给投资人创造利润，更在于这个工厂可以提供就业，带动经济。如果大量工厂外迁，势必对中国经济造成很大压力。作为一个社会主义国家，而且自身可能还是雇工角色，却完全站在投资者的角度思考问题，是荒唐可笑的。

当然，我并不是说美国人此举一定会取得他们预想的效果。而是说，即便美国人没有获益，也可能对中国造成伤害。如何化被动为主动是一个难题。自我吹嘘，自我膨胀解决不了任何问题。

第一次更新

1. 我的核心观点是，绕道出口跟海外建厂对于中国来说是有一定伤害的。有些答主说用这两个方法就能对付美国，对中国没影响，我觉得可笑。评论区说我们技术优势很大，不需要转移生产，这个我不是业内人士，我不清楚，而且跟我的观点没有任何冲突。我只从商业角度看，美国这个行为就是为了削弱我们的竞争力，而绕道东南亚出口或者去那边建厂对我们来说都是有一定利益损害的。
2. 说美国承受不了通货膨胀的，这个跟我的答案没有任何关系。美国原本就加税了，也就是说在他们认为遏制中国光伏产业比降那点点通胀优先等级高。
3. 再强调一遍，认为一个企业的意义就是创造利润的话，除非你是这个企业的股东，不然就很荒唐。
4. 市场的变化是很快的。三十年前没人会想到全球最大的十家手机厂商一大半在中国吧？不要总觉得我们已经占据了市场竞争的有利地位就可以高枕无忧了。
5. 如果你说我们的技术遥遥领先，还会一直领先下去，不怕美国人搞幺蛾子。如果真的如此，那最好不过。这跟我要反对的不是一码事，没必要辩论。

知乎用户 若风 发表

这个问题跟第三方倒卖石油一样，不值得高兴。

1、关系破裂。宁可从 “倒爷” 手中买高价产品也不买你的，在 “唯利是图” 的市场关系中说明双方关系出现了严重的分裂。

2、对 “倒爷” 施加影响。美国自己生产光伏的可能，逼迫中介国家考虑到未来的销售倾向于美国。

3、美国已经开始转移供应链。至于何时与是否转移完成看国际形势的发展，但目前看不到好转迹象。当中美竞争不再是讨价还价的 “筹码” 而成为国家战略，逆转与走到这一步是同样困难的。

4、卖方最有力的节点是处于垄断商品的时候，而在这个关键节点上却兴奋于能 “卖出去”，显然是放弃了优势的作用。

企业对于国际关系是无法改变的，但至少能改变自己，这个时候绝不是为这种消息盲目高兴的时候，应该积极准备 24 个月或更久之后的问题。

知乎用户 李工 发表

实际上，没有了外贸，XX 便无法借助现代技术和战略供应来有效且经济地开发利用其地区资源，这对 XX 而言是一个生死存亡的问题。

知乎用户 守正出奇才 发表

当年美国对中国蜂蜜反倾销，于是中国蜂蜜借道东南亚国家继续倾销。

东南亚国家还因此赚了差价，对中国的态度更暧昧了。

知乎用户 到此为止 发表

这是皆大欢喜大好事啊，美利坚太厉害了！

为了搞东南亚金三角毒品替代方案，中国在东南亚推广种植水稻玉米等农作物。

美国人直接搞太阳能板走私替代。以后东南亚可以从中国走私太阳能板贩卖到美国。利润不比卖毒品利润低啊！

拜登：这就是专业！

2021 年 1 月 20 日，拜登宣誓就任美国第 46 任总统。2025 年 1 月 20 日到期。

所以现在拜登说两年还是很稳啊！

川普：瞌睡乔总统严谨而专业。

不过，东南亚走私毒品都已经天下无敌了，你说走私太阳能板如何呢？

美国对中国光伏打压很久啦。2011 年，美国对中国光伏产品展开了 “反补贴”、“反倾销” 调查，次年美方对中国输美的光伏产品大幅调高了关税；2014 年美方加大了调查力度，并再次上调关税，甚至超过了 50%；2018 年，美国通过 “201 条款” 又增收了高达 80% 的叠加税率，加上同年 “301 调查” 对中国产品加征的关税，中国光伏产品进入美国的成本成倍提高；2019 年，美国再次将 “301 条款” 的关税水平从 10% 提高至 25%。

金三角商人：别说了，这个盘，我接了。

知乎用户 及第状元郎 发表

我们千万不能被美式忽悠欺骗了，放弃幻想，修炼内功，才能无惧挑战！本文转载自

@pure 日月

美国宁愿让东南亚诸国赚过路费，宁愿本国产业多出点过路费，也不愿意撤销对我国光伏 301 关税调查。

明知道直接撤销对我国光伏 301 关税调查更有以利于美国光伏产业发展，有利于缓解通胀，也不做到底。

布林肯发表美对华政策演讲，称美国决心避免与中国发生「新冷战」，有哪些信息值得注意？226 赞同 · 13 评论回答

人类文明虽然已经相当高了，但是，竞争层面依旧和非洲大草原的动物世界差不多。

这不仅是国与国之间的竞争，也是文明（文化）、肤色和人种之间的正面交锋。

我国要搞一波合纵连横，合纵连横的成败在于自身内功：产业升级和消费升级。

全产业、资本、技术、人才、市场将是我国突破本轮大封锁的王牌，其中的产业升级最为关键。

我国很多人，都不清楚什么叫卡脖子技术（我再科普一下，【温故知新，下文写于 20 年】）：

什么是核心技术？就是能够卡脖子的技术。很多人还不清楚什么叫做卡脖子技术，所谓卡脖子技术，就是不可替代的技术，就比如一条大峡谷，而卡脖子技术就是这个峡谷上唯一的桥梁，你如果想绕过去，那就会付出百倍千倍的代价（时间 or 物资），这种代价是不可承受的。
对应到企业就是没有这个技术，企业就无法正常生产产品，也就可以关门倒闭了。对应到国家就是会给整个国家造成整体后退的风险；因为国家的正常高效地运行是在那些核心技术的基础上建立的，比如高铁的核心部件、CPU 芯片、操作系统、航空发动机、高性能材料等等。
不是说没他们不行，而是没他们之后会给生活带来极大的不变，社会运行的效率会大大降低，最终的结果很可能就是社会后退。

我脑海里思索了半天，我发现，我们国家并没有卡脖子技术，也就是说其他国家的产业和经济和生活的运行并不依赖我国的某项科学技术。

即便引以为傲华为的 5G，其他国家也有备选，比如诺基亚、爱立信。

美国之所以和我们有来有回争斗，是因为我国市场，我们的 14 亿单一大市场才是我国最终的王牌，西方资本家忌惮于我们的市场。

但是，既然他们渴望的是市场，如果得不到中国市场，那就再扶持其他市场；而且，还可以通过全球产业链重构的契机削弱我国世界工厂地位。

目前，他们正式这么做的，全球产业链已经在重构当中，很多本该在我国的企业开始搬迁到东南亚和印度。（这里不再展开了，我最近会写一篇关于全球产业链重构的长文分享到我的公众号：悟空新之助，感兴趣可以先关注！）

如果继续保房地产这个对提升中国竞争力毫无作用的产业，长远看，我们会失去更多！

在来说说中国房地产未来吧，知乎甚至全网可能都没有比我叙述更清晰的了，毫无利益相关，单纯就事论事，论述中国房地产的未来。

不管是广度还是高度，都不去其他人可以比拟的，对于房地产，我已经形成了一套经过自我不断革新的理论体系，理论的内核就是人口，我所讲的内容都是房地产的核心知识点，而不是某些细枝末节的小地方。

总有人说我写东西来来回回就那几个论点的，人口、经济和政策就是左右房地产的最核心因素，其中人口是根本点！要是您喜欢听那些边角料的因素分析，我觉得也可以，麻烦去阅读其他人写的东西。

我个人认为，分析东西还是要紧握根本矛盾，而不是浪费精力在边边角角的地方，边边角角的内容看多了，不仅浪费时间、还影响自己的判断。

对了，金教授 / 芒格 / 巴菲特来来回回也是那么些内容，当然啦，有的人可能听这些人的讲座或者公开发言太少了，以为他们每次都有新的感悟，一个人能够不厌其烦、举一反三论述同一个道理，也很了不起的。

现在房地产黑洞就是中国经济转型升级的刹车片、阻碍了我国经济转型升级，完成不了产业升级、消费升级，我们的后辈可能要去东南亚讨生活了。

产业的发展是需要资源投入的，一是资本勇于投资，就是要砸钱，如果钱都被房地产吸走了，拿什么资金助推产业升级呢？二是人们敢于消费，如何才能敢于消费？房贷没那么重就敢于消费了啊，人民不敢消费，谈什么消费升级呢？！

只要有房地产泡沫这颗巨大的毒瘤在，我国就不可能顺利进行产业升级和消费升级，不打掉资本对房地产的幻想，他们就不可能老老实实流进实体经济；人民背负巨额房贷，就没心思消费。

中国不能实现产业升级和消费升级，我们何以屹立于世界之巅？！

针对房地产，我就一句话总结：任何做多中国房地产的行为，都是在做空我国的未来！

去房地产泡沫不仅是为了经济健康发展，也意味着缩减贫富差距，维护系统稳定性。泡沫经济、资产泡沫就是电脑里的病毒，到了必须杀一杀的时候了。

我们房地产已经脱离实业属性，严重金融化和泡沫化了！

房地产税是解决我国当前诸多问题的最佳药方。

贫富差距、楼市畸形、金融健康、地方财政、粉碎社会投机倒把风气……

别让那群投机倒把的炒房客跑了，要锁死他们。

一个社会，理性的声音很重要，不要做沉默者。

一生二、二生三，三生万物，通过影响身边人，身边人影响他们的身边人，如此循环，就会产生磅礴的理性力量，就可以战胜非理性，不要等悲剧发生才冷静，那就晚了！

我们都可以作为理性力量发生源，我从 18 年开始慢慢影响了，现在也影响了一批人，大家加油。

我的小目标：影响 1000 万人正确认识房地产和中国 & 世界经济，争取让 100 万家庭避免接盘，未来希望引导更多的人正确地认识理财投资！

现在很多人不知道是不是段子看多了，还是真的丧，我认为完全没必要，希望和机会还是有的，而且就在眼前。眼里要保留光芒，不用灰心丧志。

虽然问题不少，但是，我们中国未来仍将大有可为，我这不是在安慰你们！我国的市场优势、人才优势和资本优势依旧显著，尤其是市场优势。

PS：两年前的耕耘，现在终于结出硕果啦！《【房地产】爱我的、恨我的，最终都得信服我！》

再次劝诫大家（跟着国家的意志走）：

• 一个人的奋斗只有与国家前途命运产生和谐共振，才能收获事半功倍之效，
• 一定要相信国家的纠错能力，一旦触发纠错机制，必然有雷霆万钧之势能。
• 天空已然破晓，一个居住无忧的新时代已经在徐徐走来，
• 所有的铺垫，都为了一个目的，去泡沫让经济继续飞扬。
• 提高自己的认知水平，当你的眼界不在局限于个人利益相关，而是基于当下内外的环境，以最有利于国家发展（甚至世界发展）的角度思考，很多答案不言自明！
• 不要懊恼过去，因为纯属浪费时间；与其惆怅过去，不如放眼未来。也不用担心时代不给机会，想一想，你有没有足够的智慧发现机会在哪里，没有就提升自己直到有，以及机会出现的时候是否做足了准备。
• 悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。

**重要提醒：**中国房地产的万字分析长文详见个人公众号：悟空新之助（五个字、谨防假冒！）

全方面考虑中国人口、经济、政策和世界格局分析中国房地产，可能是最全面的房地产分析文章，知乎还是太谨慎啦，最近又掀起了新一轮删文清查活动，给大家带来的不便，还请见谅！

目前我正在公众号更新系列文**【中国城市房价漫谈】**，目前写了深圳、武汉、天津、西安、厦门、青岛、长沙、成都、南京、广州、杭州、天津、沈阳、郑州、重庆、济南、昆明、南宁、海南……（二线以上城市基本上全覆盖），接下来将会定点分析中国典型城市的房地产走势，欢迎来阅读

知乎用户 Young 斯基 发表

东方谋神秘大国输出了产能，泰马柬越获得了差价，美帝获得了高性价比的产品，他们都有美好的未来。

知乎用户 崔丁 发表

其实就是从中国转移出口

要么是中国公司到泰马换个名称做出口

要么就是泰马直接进口中国光伏贴牌

我有朋友在 2018 年美国 201 法案和 301 条款后就在国内干这事了

搞个小公司，在国内凑合凑合各类配件，全产业链都有，然后组成成品运到泰马，再销售到美。

以前我们太多吹嘘了华为所谓的 5G，可人家用不用你的 5G 根本无所谓

而光伏才是我国目前为数不多的可以拿出来卡西方脖子的产业

搞光伏，我们曾经死了太多大型企业 –【尚德、赛维、英利】现在年轻人或许大多不会知道，这些曾经是中国数一数二的大型企业，曾经的中国首富，二富就在其中。我们也烧了太多金钱，跌打滚爬走到今天无论上下游，怎么都绕不开中国的产业链.

拜登很快应该逐步取消特朗普时期的对华高关税，毕竟应付国内通胀目前是头等大事

他的意图很明确，；两手抓，一手继续从中国进口物美价廉产品面对眼前通胀，一手培育东南亚产业链意图摆脱对华依赖。

但是产业链的培育耗时耗力耗金钱，看看曾经我们光伏的血流成河，所以目前来看，牌还是在我们手里，但是也应该居安思危引起重视。

我们目前最大的对手，不是拜登的印太计划，不是产业链的转移，也不是疫情带来的太多不确定性，这些都不足为惧。因为中国人民太聪明了，又勤劳，只要路走对了，总有各种办法对付各种困境。

最怕的就是人民普遍盲目乐观，对自身实力审视过高，骄傲自大情绪充斥民间。

知乎用户 美利坚大金毛 发表

垄断金融资本主义也就是虚拟资本主义已经进入生产不足的时代了

自从工业化之后，工业国永远是产能过剩的，但是金融资本主义之后产业会空心化，出口商品成了本国货币（考虑到汇率，一旦成为世界货币，则除垄断也就是除了我谁都生产不了的商品之外，其他可替代生产商品会完全失去竞争力）再加上特里芬难题，国内则会面临生产不足

本国产出的是以本币计价的债券，如何用这些债券换来实实在在的商品，是一个国家（美国）或者联盟（欧盟）的权力体现

从债券到换成商品这一过程是金融资本主义最关键的一环，也就是说，未来生产国反而是金融国的争取对象

现在所谓的贸易战和各种关税，本质上是中国人口体量过于庞大，产能和就业问题过于重要，以至于不得不委屈求全

等到人口素质产业链合格的高效率的国家面临劳动力不足的时候，那时候才是好戏开场了

知乎用户 大舔狗​ 发表

洗澡蟹好得很

知乎用户 旖旎 发表

而刚刚宣布这项关税豁免计划，则是在解 “燃眉之急”。

今年 3 月，美国商务部突然对来自柬埔寨、越南、马来西亚和泰国四国的太阳能产品发起反规避关税的调查，一旦相关调查落地，可能导致高达 250％的追溯性关税。

这也导致美国太阳能电池板进口几乎遭遇冻结，基本停止了从东南亚四国进口太阳能电池板，而这些国家占美国太阳能电池板供应量的 50％以上，占进口量的 80％，这几乎导致美国的太阳能项目停滞不前。

很大程度上是针对中国的光伏制造商。今年 2 月，加利福尼亚州光伏组件企业 Auxin Solar 在提交的实名请愿书中表示，中国制造商将生产转移到柬埔寨、越南、泰国、马来西亚四国，以回避美国对中国太阳能产品征收的关税。Auxin Solar 的请愿书中提到多个中国公司，包括晶科能源、隆基股份、阿特斯太阳能、天合光能等。

其实，面对持续爆表的通胀率，拜登的压力非常大，其多次明确表态，抗击通胀是当前的首要经济任务，目前正在考虑取消对中国商品征收的部分关税，取消关税壁垒也 “正在研究当中”。取消对华加征关税，不仅符合中美两国企业利益，也符合美国广大消费者利益。

观点供参考

知乎用户 经传股事汇 发表

这两年中美贸易战，便宜了不少东盟国家里代办皮包公司的……

知乎用户 呵呵 发表

光伏产业是个高能耗产业，生产 1gw 的光伏需要 23.5 万吨标准煤，大概 7.34 亿千瓦时。

下面是东盟各国的发电装机容量

1gw=1000mw

越南 2021 年发电总量 33.4 亿千瓦时，全部用于制造光伏大概能生产 4.55GW……

常州天合光能自己 2021 年出货 24.8GW，排名全国第三。

而东盟其他国家更是没眼看。

哦，中国 2021 年宣布停止在海外新建火电项目……

要不，美国支援一下，成立几个政策性开发银行，给东盟搞几百个 BOT 或者 EPC 项目？

虽然各路神仙肯定吃拿卡要、各路美国供应商或者经销商雁过拔毛，最终建成的成本可能大概也许就是中国的十倍左右、工期三四倍左右，但毕竟从中国转移了供应链啊！

值得值得！

CPI 再涨涨就好了……

知乎用户 Hunter D 发表

美国的这个政策也好应对，也不好应对。不好应对的地方，前面 @风啊已经回答了，美帝的这个套路就是阳谋，明目张胆的怂恿产业转移。说好应对，也要看国家层面能不能在东盟达成一致共识，亚洲事务不能任由美国进行安排。对于我们国内来说，如果国内的光伏企业不能自发形成产业联盟，就成立可控的对外贸易公司，通过收缩出口资质，达到控制产业专业的目的。

美帝作为资深的资本主义国家，无非就是用多打少，用资本画大饼的伎俩忽悠生产企业罢了。你真让他直接进行渠道变现，他能接受吗？我们也可以给美帝画大饼，不仅给美国画大饼，只要我形成出口规模，我还能让东盟各国坐享其成。对于泰、马、柬、越这几个国家来说，有能力建设光伏产业链吗？需要紧急解决就业吗？执政党是否以民众福祉为第一考虑事项？如果答案都是否定的，让他们用十几个人解决大宗的贸易转口的事情，他们愿不愿意干？泰国和越南肯定愿意干，而且大概率还是皇室和军方的产业。

自然界中缺失存在弱肉强食，但是这种自然规则是基于基因筛选的下本能恐惧。羚羊结群奔袭的时候，哪个肉食动物敢靠近？你把狮子放在美洲野牛的迁徙地上，你看狮子敢不敢对野牛下手。美国无非用虚无的潜在消费市场进行诱惑，我们可是有实打实的产能。不要怂，就是干。搞统一市场，对外适当释放利益，让美帝继续享受高通胀。说句不好听的，美帝只要被赶出亚太地区，美元还能坚挺多久？美帝的消费市场还能变现多少？

知乎用户 喝酒屁股疼 发表

据路透社 6 月 5 日报道，美国总统拜登将于周一宣布两年内不会对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四个东南亚国家进口太阳能电池征收任何新关税。

此举事实上结束了美国商务部长达数月的对从柬马泰越四国进口太阳能电池板是否规避了对中国制造商品征收关税的调查。

消息一出，立即利好中国光伏产业，A 股光伏板块多只个股飙升。

在全球光伏产业 20 强中，有 15 家来自中国。中国光伏专利 4089 项，是美国的 27 倍。

自 2011 年起，美国一直对中国的太阳能电池板行业加征高额关税，希望藉此推动美国光伏行业的发展。奈何制造业空心化的现实，导致 10 年过去了，美国光伏产业仍然一蹶不振。

美国一家名叫 Auxin Solar 的太阳能电池板制造商，于今年 2 月份向美国商务部提交了一份请愿书，要求对美国进口公司是否在规避对中国太阳能电池板进口征收的关税展开调查。如果调查结果属实，美国大部分太阳能电池板安装公司将面临 250% 的关税惩罚。

美国 80% 以上的太阳能电池板来自柬马泰越四国。而众所周知的是，以上四国缺乏制造太阳能电池板的技术和人才。到底是什么原因让它们拥有如此强大的出口太阳能电池板能力？答案值得深思。

商务部 4 月份启动调查后，美国光伏行业人心惶惶，进口几乎停滞，大多数太阳能项目不得不中断。不久就有至少 19 个州的州长致信拜登，表达了对这项调查的担忧。

迫于压力，拜登只能宣布在未来两年内进口的太阳能电池板不受调查影响，不追加关税。

同时，为了安抚对中国商品冲击本土制造业的担忧情绪，拜登启用了另一项政策，启用国防生产法，希望美国公司尽快生产出满足其国内需求的太阳能电池板和组件。

拜登的如意算盘打得十分好，希望从东盟等国家进口得到高性价比的太阳能电池板，能让国内的太阳能电池板安装公司为大量工人提供工作，然后还能逐渐过渡到国内生产，国内安装的完整体系。

然而中国在光伏行业已经一骑绝尘，截至 2020 年底，我国硅料产能占全球 75.16%，硅片产能占全球 97.01%，电池片产能占全球 80.67%，组件产能占全球 76.34%。美国本土企业想要达到抗衡水平，恐怕不是那么容易。

大概率最终结果就如美国制裁俄罗斯石油，利好印度中间商吧，同时美国也私自偷偷进口一些，美国是表面一套，实际是另一套。

知乎用户 实战专家鲍明忠​ 发表

啥信号不好说，但是最近美国又是取消部分中国进口商品关税、又是把不支持泰毒加回到政府官方文件的、又是对这几个国家太阳能组件豁免关税的，这些都是拜登通 Z 的证据，下一次选举的时候，对手肯定要拿这些说事滴！

知乎用户 六次方 发表

24 个月也就是两年，两年的时间，建立太阳能组建工厂？好，假设建立了，两年时间没有进口关税，但工厂也不是一蹴而就，至少一年组装吧？这一年都在投入，然后还剩下一年，豁免实际意义上只有最多一年的关税，这一年的关税能不能把投入成本的利息赚回来都是个未知数，到时候关税如果不继续豁免，那东南亚的太阳能组建工厂会被中国倾销破产，直接血本无归。

所以，excuse me？白宫是来搞笑的么，就不能大气点豁免个十年，两年，我去，两年相当于我现在一个小时内请知乎上看见我消息的人吃饭，只要他能到我身边。两年，成本都收不回来，穷逼。

如果是以前的美国会怎么做，首先提供几百亿无息贷款，二三十年甚至五十年内还清就行，然后下一阶段再提供几百亿无息贷款，然后一直提供，提供个十几年，再来个十几年关税豁免，就能把中国踢出太阳能的美国市场。

两年，真的不够，以前的财大气粗的美国佬现在也变小气了。这么做摆明了就是放不下面子只能让东南亚当中间商。如果想要制约中国是要真金白银的给东南亚支持的。

知乎用户 瑟瑟发抖 发表

登子是个二流半政客，批大胡话骗人可以，但是，怎么做生意，真是外行。

这样做，无非是便宜了中国，本来，我们还不愿出去投资建厂，只是在国内互卷，现在，逼着大家出去，整个东南亚，恐怕没几天就是我们的天下了。

为啥叫拜振华，用实力，扩大中国的经济影响力，也是没谁了。

知乎用户 老疙瘩汤 发表

“谢曹丞相赠箭！”

知乎用户 菓戀橙 发表

这不就是越南崛起的秘诀吗？美国对越南逆差，越南对我们逆差，越南超越中国了呀。

知乎用户 长弓玄刃 发表

当年欧美忽悠中国搞环保，结果没想到真忽悠成了

欧美想着这玩意跟汽车一样是个高技术产业，中国几十年都吃不透

咱们国家也这么想，觉得这玩意我国几十年搞不定，但可以借此拿到一定的话语权，不至于像汽车产业一样整天被人牵着鼻子走

结果还没十年就反攻欧美了，还是全方位吊打那种

让我国政府以为中华民族对跟电力有关的东西有种族天赋，狂点电动车

整的欧美也左右为难，不点电动车中国一成功他们汽车产业整个连根拔起，点了电动车一旦成功他们汽车产业基本残废，还不一定能防住中国反攻。

知乎用户 晶鑫 发表

信号一

美帝这是再工业化干不成，发誓也要把中间贴牌商奶起来！

只是没想通，为什么没奶菲律宾？没道理担心菲律宾贴个牌就离不开中国啊，好生纳闷。

信号二

降关税？

才不呢！

你兔子就别做白日梦了！

这次事若试了可行，推而广之，你兔子就等着被迂回包抄吧，老子再也不买你的产品了！

信号三

原来，中间商贴牌赚差价，才是美帝制裁毛子的金融核弹。

毛子危险了，留给普大帝的时间不多了。

信号四

美国牛 B！

知乎用户 键政小六 发表

一帮高赞回答什么脑回路？笑死我了。

你说搞生产做生意还非得过一手二道贩子，你还赢了吗？你还赢出小儿麻痹症了。

是牛人就趁机涨一波价。

什么？二道贩子不答应？

不答应就不卖，捏死丫的二道贩子，饿死丫的霉弟，气死丫的萌萌。

做人嘛，就是要有骨气。

知乎用户 一万光年​ 发表

这些高赞回答都不愿意认真查一下数据吗？

（2021）亚洲市场是从 23.3GW 微幅下降到 22.4GW，2021 全年占比下降为 25%，但仍是中国组件出口的第二大市场，GW 级进口国包括印度、日本、澳大利亚和泰国，韩国与马来西亚也有接近 1GW 的进口量。2020 年亚洲从中国进口最多组件的越南则是在补贴政策结束后进口量快速减少，从原本的最大进口国下降到仅有 0.4GW 的进口量。中国光伏组件出口分析：2021 年出口 88.8GW，欧洲、巴西、印度为主

如果单纯的贴牌能搞定，2021 年中国出口的光伏组件销量就不会下降了。

美国人不是傻瓜，它会要求 “泰、马、柬、越” 四国光伏企业提交类似本地生产证明，一般来说比例上是不低于 50%，如果是专门针对中国，这个比例会上升到 75%。

现在确实越南的光伏产业都是中国人投资，但是，这些中国商人的工厂原本就是给美国供货的，他都到越南设厂了，中国国内的厂还有必要维持吗？

还有必要请那么多人吗？这是不是制造了大量失业人口？

越南现在是没有成熟的光伏产业链，但是美国这个政策持续几年，中国资本就会帮越南建立完整的光伏产业链。

马克思说过，只要利润足够，资本家可以售卖绞死自己的绳子：

晶科在越南的工厂开工建设，中国光伏企业走向世界迈开大步_项目中国光伏企业在越南最大规模电池制造项目投产_KE 科日光伏网http://shanghaibiz.sh-itc.net/article/dwtz/dwtzhwtz/201907/1477695_1.html

知乎用户 菜头会飞​ 发表

我就想问，当初说拜登一盘大棋锁死中国的，现在脸疼不。

知乎用户 硅基生物 发表

每年阳澄湖的大闸蟹，是其本来产量的 20 倍。

知乎用户 王青阳​ 发表

这才是真正的惠东盟

直接给钱多没意思

不如出个政策

让东盟可以躺着贴牌当中间商赚差价

至于中国

反正卖谁都是卖

也没什么大不了的

美国却因此得到了民主自由的太阳能光板

赢麻了

知乎用户 乐观开朗的豆豆 发表

中国出口东南亚，再出口美国，完美。

只不过美国对中国进行限制，我们能不能也小小的报复一下？

东南亚进口中国太阳能产品的时候，如果用人民币、卢布、欧元支付，免关税。

如果用美元支付，中国要进行惩罚性收税。

既然美国想把中国制造挤出世界供应链，中国就要把美元挤出世界供应链。

知乎用户 石头的家 ch 发表

遥想当年丝绸之路，阿拉伯商人不远万里来大唐通商，辛苦背回家的国货转手高价卖给欧洲土人。

驼铃声声犹在耳，转眼恍如隔世。

知乎用户 81192 发表

太标太阳能表示笑死，钱来了挡都挡不住

知乎用户 缇帅大人 发表

我说今天光伏咋涨成这样，赢麻了。

然而又看了一下，光伏才买了 7 万……

知乎用户 潇潇​ 发表

首先，恭喜中间商。

释放出的内容还挺多的，喜忧参半。

第一个方面，国际油价将维持高位运行。

前几天，拜灯提议的美国低价买俄罗斯石油的计划泡汤了。拜灯很可能不会访问沙特，沙特也不会配合美国增产原油。

第二个方面，美国加快肢解中国制造。

东盟国家已经成为中俄同美国贸易的长期中间商。中美直接经济往来回不到从前，会有越来越多中间商介入到中美贸易当中。

美国无法断绝同中国的经贸，美国国内反华政治正确又不能不理。拉拢东盟遏制中国却没有足够的利益分配给东盟国家，但又不能放弃东盟。所以把这些国家拉进中美贸易做中间商，作为一种让利手段。避免日后中美直接产生贸易摩擦，制裁这些中间商代价较小，而且影响小，但是效果不亚于直接制裁中国。

同时，这些国家介入中美贸易之后，会削弱中国的利益，贸易问题会影响中国同这些国家的关系。更容易制造分歧，升级局部矛盾，制造局部冲突。

第三方面，气候问题日益严重，能源问题凸显。美国光伏规模需要扩大。

今年的干旱不仅导致国际粮食价格暴涨，已经威胁到美国水利发电的能力。煤炭价格，石油价格，天然气价格，都是居高不下，那么发电成本就不会下降。美国需要变更能源占比。但是，不能同中国进行贸易，选民不乐意。

第四方面，通胀问题。

电价如果暴涨，美国的通胀很可能还会创历史记录。美国特别不能接受这种局面出现。豁免关税也是这个原因。

第五方面，拜灯不会连任。

免税期只有 24 个月。拜灯的任期也没剩下几天了。他的状态很难支持他连任。

第六方面，就业问题。

美国进口的是组件，那么组装可以提供就业岗位。美国如果把光伏占比提高，可以提供不少就业岗位。

第七，诱导中国光伏产业向外转移，转移后的而且贸易对象单一，美国。利用买方优势，获取对产业的掌控权。打破中国光伏的产业优势。

知乎用户 冷月照寒江 发表

简单说

美国：我们要制裁俄油。印度，心领神会。印度都不叫增加进口俄油了，完全是最好有多少吃多少！为啥，史上最佳中间商啊！转手卖给美国和欧洲赚差价。目前这全球行情，到哪儿找这样天上掉馅饼的机会

美国：我们要继续制裁中国太阳能电池板！东南亚小弟们这下舒心了。果然拜登东盟峰会只给 1.5 亿机票钱，原来留着这个后手呢！

中俄看看美国，这样的玩法，我们是该谢你呢？还是谢你呢？

知乎用户 容驿 发表

民主党又一次徒劳的挣扎。

那个男人，必将在欢呼声中，再次，再次，登上他的王位。

哈哈哈哈哈

知乎用户 风行地上 发表

这个结果不就是美国出台政策想要达到的效果吗？都挺好！
1、美国政府可以交差了，你看我对中国出台限制措施了嘛，所以选民们继续投票给我。
2、美国人民得利了，你看我还是买到我想要的东西了嘛（虽然价格可能高了一丢丢，但毕竟还是买得到），而且最关键的我买的不是中国生产的，不是中国生产 d 俄，不是中国生产的！
3、东南亚也舒服了，你看我的进出口规模大幅增加了，尤其越南，你看全世界都夸我 大越南经济发展潜力极其巨大，我是世界模范生嘛，抗疫 + 经济两不误，我比中国 NB。
4、只有中国人默默不吱声，忙啊，生产！生产！生产。

知乎用户 酒剑仙 137 发表

投资者应该关注光伏, 并且在回调的时候积极加仓.

3 月份的时候我就回答过:

如何看待 2022 年 3 月 8 日 A 股大跌，你对后市怎么看？现在是不是抄底时机？

之后补仓过的股票有天顺风能 合盛硅业 长城汽车 中海远控. 加上之前就重仓的通威和持仓的中环. 总体收益还可以.

全球经济都遇到问题的时候. 大概率各国有能力, 国家执行力能到位的都会选择投资基建.

结合俄乌冲突导致的能源危机. 投资能源自主化应该是一个顺其自然的决策.

全世界最好的光伏公司目前全部都在大 A. 一些美股港股的光伏也相继到 A 股上市.

目前来看整个光伏风电的市场都在广阔的基础上继续提高了市场空间.

美国和中国是世界上地理条件最合适搞光伏的 2 个国家. 有光照有地势级差. 可以同时完成光伏布局 + 抽水蓄能.

更长远来说. 人类文明的发展史, 是能源利用的发展史. 从烧火到烧煤到石油天然气, 到水电地热, 到光伏风力. 以级畅想的可控核聚变和戴森球. 在发达国家人口增长放缓, 自动化的趋势下, 有能源, 才可以支持工业化.. 要知道现在连淀粉都可以合成了. 可预见的将来. 只要能源够, 粮食就够, 只要能源够, 算力就够. 一个有粮食能喂饱人, 有算力能发展科研的国家. 就有发展下去的可能性.

知乎用户 欧阳思七 发表

看完了，感觉就一条。

总有人认为先山寨再创新，从低端工业攀爬到高端工业，最后整个行业卷成白菜级别的性价比和科研成果大爆炸是一件容易的事情，所有的国家都能做到。

不是，这条路大家都知道，甚至不少发达国家自己都走过。

最后成功浮在水面上的十根指头数得过来。

底下那么多沉进去的是看不到还是有意忽略啊。

就东南亚那基本国情，我都不知道你们在吹什么，寄希望别人二年内完成某国五十年的道路。

你们也对那嘎达过于信心膨胀了吧？

知乎用户 一只阿柴​ 发表

搞企业的，搞生产的应该知道一个情况，就是原材料涨了，用工成本涨了，但你的成品不敢涨，行业卷的厉害，你一涨别人不涨，先死你。

这些小国基本没什么产能，没有大型生产基地，没有成熟生产技术，没有相关配套设施和人才，他们能搞什么出口？无非是从我们这里进口或者来料加工组装再转手给美国罢了。

看起来对我们毫无影响，但实际上可能造成不小的影响，如果国内行业继续卷，那么就是低价给这些小国，由小国再转给美利坚，我们承担最大的风险，拿最小的利润甚至零利润负利润保住产业和就业，美利坚不加价进到货，东亚小国吃差价吃肥。

用中国的产能和劳动力，养肥一批美利坚的小弟，再来围堵中国。

现阶段看，最好的办法还是直接打通美利坚市场。

知乎用户 王田通 发表

我就是想问问，如果我从柬埔寨注册个公司，从中国进口 “半成品”，到那边贴个标签，哦，不，“深加工” 一下，然后出口到美国的话，有知友会参与融资么？

知乎用户 暴躁护士云深​ 发表

利好走私

知乎用户 和花花我的爱 发表

如果那边的人真能做美国这么大体量国家的廉价劳动力

那也不至于国内天天看得到东南亚 “高薪” 的假广告了

知乎用户 红旗漫 发表

东南亚做买办从中国买是好事，如果人家利用这个悄咪咪产业升级，就属于围堵中国了。所以对中国来说，培养买办至关重要！参考美国之于联想，我们要多帮东南亚本地企业

知乎用户 26 维度​ 发表

左手我要制造业回流，我要自己造。

右手我去外国的好便宜，买买买。

知乎用户 zado1991 发表

你说的那个越南，究竟是哪个越南？

知乎用户 L48 125mm 发表

然后马上，中国的太阳能企业就会把国内的组装线拉到泰国，柬埔寨去

最后把中国制造的标签盖一下变成【泰国制造】、【柬埔寨制造】

有可能完全在中国制造，工厂把标签换一下就是了，找了公司去东盟注册一个公司和品牌中国工厂代工。因为中国和东盟有 10+3 协议，直接就免税拉到泰国港口转一圈就行了。

这其实就是变相的给中国开绿灯，但是又不能明面上放松对华贸易制裁

知乎用户 lilin00000 发表

顺便一提，中国光伏产业主要在新疆。美国炮制新疆议题的企图之一就是摧毁中国光伏产业。

尽管白宫把光伏、芯片、电池列为关键的三个产业。但光伏产业上中国已完成内循环，不仅两头在内，而且凭内循环完成了核心技术、产能世界领先。外循环一旦打开欧美市场必然大杀四方。

欧美目前仅剩禁止中国产品进入这样的政治手段来拖延时间，但不对接中国产业链，本土产业就上不了规模，没规模产业难以升级，差距还是被不断拉大。而只要不切断对外贸易，当中国不断在国际上攻城略地时中国光伏产品自然有越来越多方法流入美国，很难挡住。

对美国来讲，除非用新疆议题摧毁中国光伏产业内循环，否则美国光伏产业短中期内只有两种结局：嵌入中国光伏产业链，利用比较优势获得部分链条或特定技术上的支配力。要么全方位落后，被击溃难以翻身。这就是美国的上中下三策。

知乎用户 厨子 发表

今天大 A 光伏板块大涨，我觉得应该是国内投资者在自嗨，和这个消息一点关系也没有，恩，肯定是这样的。

知乎用户 苏怡不简单 发表

聊个和这问题有关，但是不直接有关的话题，那就是中国的太阳能业的补贴这件事，早就结束了。

现如今的太阳能板业，都是在取消补贴后卷出来的，也就是说，就算美欧开始补贴国内的太阳能板业，那么也很难和我国的太阳能板业互殴。

所以现在中国的太阳能板业是实实在在能赚钱的，而不是依靠补贴亏起来的。

至于美国… 这就不是我可以讨论得了，毕竟现阶段一切话题转砸脚，转赢麻。

知乎用户 幻想乡的洛克马戏​ 发表

鄙人是光伏行业从业者。

2008 年多晶硅一吨价从 300 多万暴跌到 20210 年的 70 万 / 吨。当时的成本的在 30 万左右。

11 年的欧盟对中国进行双反，国内光伏跌了一个大跟头，价格迅速跌到 10 万左右，导致一大批企业倒闭。

因为中国是两头在外，只有中间的污染生产过程在国内。

但是依靠国家补贴和国内市场，民营企业不断优化技术，不断降低成本，扩大规模。

2018 年 5 月 31 国内取消了补贴，因为国内厂家已经把成本压倒了 4 万元 / 吨，

所以关税已经保护不了欧洲了。我们行业内称之为 531 新政。

目前多晶硅单价在 16-25 万每吨，成本在 5-8 万元 / 吨，下游的发电成本每度已经到了 1 毛钱。

可以看出来，即使不补贴，整个行业都有盈利之道。

顺便说一下，光伏行业欧美早就凉了，在登顶的路上，主要是为了卷死韩国，韩国有 5 家大型多晶企业 大名鼎鼎的韩泰 、三星、韩华等等。 但是可悲的是他们没有原料和市场，要从中国买原料，在卖回中国，所以怎么可能赢。目前被卷的只剩下一家 OCI，在马来西亚，靠出口美国市场为生，本土工厂已经开不起来了。

目前光伏产业就是 中国从沙子开始生产一直做到电池，南亚负责把电池片装进铝合金框子里卖给美国。

顺便说一下，美国要求不能使用新疆的产品，因为国内的一半的硅都是新疆生产，特别是冬季，南方没有水电以后，基本停工。国内大部分企业都是新疆有分公司，在内蒙 四川 山东 江苏也有分公司，老外也不会认证追查。最后也就半推半掩了。

知乎用户 赵连城​ 发表

讲了那么多的回答，我只关心两个问题

中国有没有赢？

美国有没有搬起石头砸自己的脚？

知乎用户 拓跋晋用​ 发表

隆基绿能在马来西亚有全产业链，在越南有组件工厂。

晶澳太阳能马来西亚工厂。

天合光能在泰国和马来西亚也有工厂。

太多了，不找了。

知乎用户 林海​ 发表

有一个协议叫做 rcep，兔子早已安排好一切。

知乎用户 赞美猴小猴​​ 发表

**华盛顿，6 月 6 日 - RIA Novosti。**由于该国可能出现电力短缺，美国总统乔 · 拜登宣布进入紧急状态。

在白宫发布的一份文件中，拜登表示，有 “多种因素” 威胁着美国生产所需电量的能力。

“我，美国总统，根据美国宪法和法律赋予的权力，特此宣布存在与充足电力供应受到威胁有关的紧急情况发电能力以满足消费者的需求，” 声明说。

为了解决这个问题，他特别对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的 “某些太阳能电池和组件” 免征进口关税，为期两年。

他此前曾援引《国防生产法》来刺激美国太阳能电池板的生产，华盛顿希望这将有助于减少对 “外国供应商和敌对国家” 的依赖。

知乎用户 Ur Home 发表

美国强大的逻辑是：美国现在很强，能够吸引人才往美国跑；人才会带走好的资源，让美国更强；美国更强，就能吸引更多的人才，以此循环。这就是美国强大的逻辑。

美国很幸运地赶上了 19 20 世纪人类发展的最快速时期（中国就是这时候被满清统治掉队了），同时又很幸运地没有被一战二战摧残（欧洲就是二战时候被打成一片废墟了），所以它很幸运地在一战二战后成为了世界最强国家，然后维持住了这样一个变强循环。

这个逐渐变强的循环很难很难被打破，因此美国能维持几十年的世界霸权。但恐怖的是，一旦这个循环被打破，这个循环就有可能会反过来，人才流失导致美国变弱，美国变弱导致更多的人才流失……

美国是一个纯移民国家，这一点能够让美国更容易吸引移民，更容易踏入变强循环，但同时，也同样也会导致美国更容易掉入变弱循环。中国则很难踏入这个变强循环，同时中国也没有在低谷时期掉入变弱循环，即使在中国最低谷的时期也仍然有大批仁人志士在寻求拯救中华民族。假如有一天美国衰落了，那这些慕强而来的人才，是会去寻找下一个更强的国家呢，还是会奋力拯救美国呢？不好说。

所以，美国千万不能变弱，哪怕只是变弱一点点。因为一旦变弱，对美国来说后果都将是毁灭性的。一旦突破了这个可逆循环的临界点，美国崩溃的速度可能会超过很多人的想象。

然而现实，似乎越来越朝着对美国不利的方向发展了……

知乎用户 爱生活呀 发表

中国出口美国的光伏有 40% 的关税，而光伏研发生产又绕不开中国企业的专利，而且中国与东盟有自由贸易协定，也有 rcep，这样做只会导致国产运到东盟去贴牌，卖给美国。

中国吃了肉，东盟喝了汤，美国政客赢得了选民，这是真的赢麻了。

知乎用户 bbaa 发表

这是鼓动中国光伏企业去东南亚投资建厂

搞贴牌代工吗？

省省吧，这行自动化程度高

中国不会上套的

知乎用户 白起​ 发表

1、白宫此次决定，我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极，东南亚组件出口至美国在未来 2 年内都将不会存在关税风险。也就是说，目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳 15% 的 201 关税，双面产品不需要缴纳关税。
2、此举将大幅度稳定本土市场预期，促进需求放量。中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停。政策稳定之后，全年美国新增装机有望达到 30GW 以上，2023 年需求将进一步提升。
3、这是迄今为止唯一让美国在贸易问题上低头的中国制造业，反应了中国光伏产业全球的竞争力。
4、由于组件供应的短期，今年美国当地大量光伏电站项目开发停滞，以及大量安装工人失业，并且也会导致美国在应对全球气候变化方面的国际地位也会受到影响。。
5、美国是高溢价市场，当前组件单 W 盈利超过 5 毛（一季度上市公司平均赚 1 毛），逆变器美国平均单 W 盈利后续供给充沛后，可能有所回落，但逆变器、组件、支架等依然是全球最佳盈利市场，政策预期稳定之后，中国产品将进一步提升市占率
6、美国市场贸易环境稳定后，当地光伏需求充分释放，前期受压制较为明显的国内组件企业将迎来较高弹性。

知乎用户 知行合一 发表

光伏大战又开始了，这是第几轮了？

知乎用户 谁与我共饮 发表

这跟混合石油模式是一样的。政治需要，经济需要，结合出来的怪胎。

短期内没有办法，只能蒙着眼睛熬大招。

知乎用户 小木木森 发表

即使是三角贸易，东盟还是赚到了就业。而这部分就业本应是我国的，现在变成我国资本是收益了，但劳动者失利了。

知乎用户 SINGULARPOINT​ 发表

对我国的光伏产业下重手了

我国的劳动力和能源成本相对于东南亚来说已经明显不占据优势

未来如果光伏产业新能源这种新的增长点再被欧美打压

我国拿什么去保持 6.8% 的增长率？

知乎用户 胡笳风月​ 发表

知乎用户 下辈子再洗澡 发表

美国要真的铁了心不买中国的东西就会扶持墨西哥而不是扶持东南亚。为了钱美国卯足了劲扶持东南亚？他们不知道东南亚的很多产业都是中国的？

知道啊，就是知道才要扶持。一来方便了中国产品去东南亚贴牌，二来也阻止了好事的美国人刨根问底。

中国产品出口不受影响，赢

东南亚收了一层转运费，赢

美国政客成功反中有了政绩，赢

美国老百姓满足了心理需求生活还不受影响，赢

简中大师有文章发，赢

五赢共存，太完美了。

知乎用户 一二四五 发表

国内公知不厌其烦的说美利坚好，有时候还是真好。

最近毒教材，我们反思，敌人在内部，最后敌人内部也有我。

反正就挺魔幻…

知乎用户 薛凡​ 发表

美国的问题是经济学治不了奸懒馋滑坏

总想唱歌色情片就赚世界

中国提防美国的就是投毒然后卖药品和疫苗

美国佬坏得很

美元又是废纸

拿多了

近了买不了好东西

远了美债肯定赖账

知乎用户 明通端悫 发表

老美罕见让步，多国迎重磅利好！

老美宣布两年内不会对进口自越南、柬埔寨、泰国和马来西亚太阳能产品征收任何新的关税，此举将旨在帮助停滞不前的美国太阳能发电项目走上正轨。

对于高度依赖进口太阳能电池板的美国太阳能开发商和公用事业公司来说，这一决定无疑将是一大利好。对于中国光伏出口商而言，也将是一大利好。在拜登相关计划经媒体披露后，A 股光伏板块的多只个股也迅速飙升。

在此之前，美国商务部对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能电池板是否存在规避关税的行为展开了长达数月的调查，一度令美国光伏行业人心惶惶。美国各州州长、议员、行业和环保人士都对这项调查表示担忧，该调查可能会导致高达 250% 的追溯关税。

由于商务部的关税调查，过去数月美国从太阳能电池板主要海外供应国的进口几乎被冻结。据统计，此前已有至少 19 个州的州长、22 名美国参议员和数十名众议员致信拜登，表达了他们对该调查的担忧。

这令拜登政府陷入了两难境地。白宫一方面急于展示美国在气候变化问题上的领导地位，鼓励使用可再生能源，另一方面又表示尊重商务部的调查程序，并试图与之保持距离。

拜登的最新行动给整个行业带来了急需的喘息机会。在两年的关税暂停窗口期，美国太阳能行业可以恢复快速部署，对实现拜登政府此前制定的气候目标至关重要。

知乎用户 财经老曹 发表

是不是中美贸易战停不了…… 高通胀凳子又要选举，搞了个换皮游戏…… 我不买中国的，我买东南亚的，至于东南亚的货哪里来的………… 跟我有什么关系。

知乎用户 大王叫我起床 发表

国内光伏订单飞涨，股价起飞，南亚二道贩子们赚麻了～

知乎用户 Croy. 布洛 发表

此问题的回答都是调侃美国排中、就业、环保 “三赢”，这固然看得比爽文还带劲，从多角度重复论述打压中国光伏行业的计划破产，从中国的实质进口不降反增。反正不管美国从哪进口，最终还是中国的产品，所以拜登干脆豁免关税。

这种想法太简单了，还是没有回答拜登为什么要豁免四国光伏。

其实，就是美国财阀找拜登合伙炒 A 股，割 A 股的韭菜，财阀建仓完毕，拜登负责释放利好消息，待光伏翻个两三倍，然后平仓，几千亿到手。

看下图，多么明显的建仓行为

知乎用户 cwcde 发表

本周美国 CPI 数据至关重要！此外，澳洲和欧洲央行还将先后公布利率决议。

【本周关注】

**6 月 6 日（周一）：**中国 5 月财新服务业 PMI

**6 月 7 日（周二）：**澳洲联储利率决议、美国 4 月贸易帐

**6 月 8 日（周三）：**日本和欧元区一季度 GDP 终值

**6 月 9 日（周四）：**中国 5 月贸易账、欧洲央行利率决议、美国初请

**6 月 10 日（周五）：**中国 5 月 CPI 和社融、美国 5 月 CPI 和消费者信心指数、加拿大 5 月就业报告

【股市】

在众多业界大佬（美联储前主席、摩根大通 CEO、马斯克等）纷纷抛出 “经济衰退” 预警的同时，美股三大股指也结束了五月末的反弹，上周再次全线收低。标普 500 过去 9 周中有 8 周下挫，从技术图形上来看，指数要迈过 4250-4270 这个坎的难度不小。

标普 500（US500）

我们在上周的《美股告别动荡五月，中概股期待突破》文章中提到过，美股想要摆脱目前的颓势，短期来看需要波动率显著降低，中长期需要企业盈利增速的驱动。而决定这两者的关键还在于通胀环境和美联储的加息路线图。

本周最牵动人心的数据莫过于周五的 5 月 CPI，同比增速预计从 8.3% 降至 8.2%，不过劳动力市场的吃紧令平均时薪继续快速上涨，这无疑将使得通胀在一段时间内维持高位，再考虑到目前的原油市场，“通胀见顶” 或将是一个漫长的过程，因此美联储内部鹰派呼声还是非常强硬的。

同为周五出炉的消费者信心指数预计从十年低点小幅回升。消费贡献了美国经济的 70%，对经济增长 / 衰退至关重要。

在企业微观层面，马斯克不是第一个发出业绩预警和宣布裁员的，当然也不会是最后一个。微软、亚马逊，沃尔玛，Meta 等最近也有类似的展望。FAAMG 等超级权重股今年的累计跌幅要高于大盘。换句话说，大盘想要反攻也离不开这些龙头股的带动。

**日经指数上周领涨全球主要股指。**受益于疫情状况的好转，沪深 300 和恒生指数同样收涨并且都已经突破了关键的 50 天均线。

【黄金】

黄金上周在 1874 附近折戟，这是 5 月末以来第二次尝试突破该区域未果。

在美国实际和名义利率开启上行周期之后，多头很难有所作为。除了一定程度上对冲股市动荡的风险之外，黄金缺乏明显的利好因素。本周初关注金价在 1830 至 1874 的运行区间，周五的通胀数据或许会给金价带来更大的波动。

【原油】

布伦特和 WTI 原油上周势不可挡，分别接近或冲破了 3 月高点。

虽然以沙特为首的 OPEC + 表示在未来两个月增产，但增产幅度和成员国的产能执行率都不足以缓和市场对供应端的担忧，尤其是在欧盟考虑对俄罗斯实施原油进口禁令和保险禁令的背景下。

新一轮制裁增加了俄罗斯能源出口的难度（但印度和其他国家仍在不断抢购），同时也使得能源高度依赖俄罗斯的欧洲国家需要花费更大的代价去寻找替代供应，从而人为地制造出了供应紧张的局面。

布伦特原油（SpotBrent）

另一方面，欧美夏季出行高峰和中国的复苏预计将在需求端支撑油价。预计油价会在布林带上轨遭遇一些阻力，但上行趋势在短期内很难改变。

【外汇】

美元指数在受到 50 天均线和趋势线的共同支撑之后上周回升接近 102。

美联储鹰派力量不减，或许将再次为美元的上行提供动能，美股的震荡也突显了美元的避险属性。

欧元上周微跌至 1.0716，但反弹势头并没有完全中断。若能突破 1.0786-1.0800 区域将继续冲击 1.09 一线。

本周的重头戏是周四欧洲央行的利率决议。此前行长拉加德已经明确表示将在三季度前结束负利率政策，这意味着 7 月的加息已经板上钉钉。现在的问题在于 7 月是 25bp 还是 50bp 的幅度。周四的新闻发布会将给出更多的线索。

EURUSD 4H

澳洲联储将于周二率先登场，普遍预计本次将加息 25bp 至 0.60%。

但如果出现更大幅度的动作（Westpac 预计本次加息 40bp）或会议声明中透露出鹰派信号，将**刺激澳元短线冲高。**目前利率市场预计在年底前利率将达到 1.75%。在周线三连阳后，本周重点观察在 0.7265 一线的表现。

中国需求复苏以及铁矿石价格升高有望成为利好因素。

美 / 日接近 4 月和 5 月的高点 131.40，两国货币政策的鲜明反差再次成为汇价的主导因素。

对英镑来说，对首相强生（派对门）的不信任投票是本周的一大变数。

免责申明：本回答涉及的资料与意见仅供咨询分享和投资理念交流之用，不构成任何投资交易建议。

知乎用户 胡椒石头聊金融 发表

阳澄湖洗澡蟹！

知乎用户 叫我数字就好 发表

当他放屁就对了。毫无信息可言。

知乎用户 太阳超人 发表

这就是 “印太经济合作框架” 的内在红利啊。有人说，那是一个空架子，美国不投一分钱，参与的国家没有兴趣，现在应该明白其中的奥妙了。

正所谓：授人以鱼，不如授人以渔。一次性援助也就是给一个红包，天天有钱赚才是发家之本。

“印太经济合作框架” 核心内涵就二层意思：以美日韩等传统盟友关系为纽带，建立排斥中国的高新科技产业链；以东南亚和南亚国家为依托，建立掏空中国传统制造业的劳动密集型制造业基地。

在多方呼吁减免中国产品进口关税时，美国贸易代表戴琪表示：拜登总统正在研究，但减免关税必须是战略性的。

什么战略？就是压一个、扶一批，引导产业投资向 “印太经济合作框架” 伙伴国转移。

研究啥？主要就是找一些目前尚不能完全 “去中国化” 的产品，或对中国产业升级贡献度不大的产品（企业）名录，以减免惩罚性关税为条件，作为向中国索取好处的筹码。

美国这么干，还有挑拨中国与周边国家关系的用意。如果中国加大出口退税力度支持企业参与竞争，那就直接与泰、马、柬、越之间产生矛盾。如此美国拿到最廉价的产品，还收获了地缘政治利益，可谓一箭双雕。

因此，中国与其赔本赚吆喝，让美国渔利，还得罪了区域贸易合作伙伴，不如深化” 以东盟为主体的区域全面合作伙伴关系 “合作，在产业链合作中找到自己的位置。

又有人乐观地认为，中国这么大的产能岂是说转移就能转移得了的。美国也清楚这一点，他们的目标是：十年见成效。

十年之后，且见分晓……

知乎用户 一水静流 发表

两年？你指望投资商真的去那边从零开始建设吗？最后大概率不就是贴标

知乎用户 李昀 发表

感觉这是在支持一带一路，帮助泰马柬越赚点过手费，帮助中国光伏产业，促进美国绿色能源发展。三赢。

简直是大和谐

知乎用户 水军 发表

白宫正式声明允许美国从泰、马、柬、越进口太阳能组件，且豁免 24 个月的进口关税，这个叫做釜底抽薪，掏空中国制造业，转移到泰、马、柬、越去。在东南亚建立取代中国的产业链。加上网络舆论操纵配合，挤兑中国人才外流，利用舆论宣传征服中国。

这种政策看似漏洞百出，其实舆论是非常严密的， 还有各种所谓科学理论，尤其是不容易理解的量子理论，制造思维障碍和煽情。这时候，中国文化自信，传统哲学元科学哲学思想复兴，是未来中华文化复兴的基础。

何时中国芯片产业链像光伏一样，美国从泰马柬越进口芯片产业链组件，那就好玩了。

知乎用户 dzldzm 发表

新闻你要联系看－我国最近不是也降低了汽车购置税，按理说肯定能刺激汽车消费。

好巧不巧，有些 4s 店呢，这时候偏偏还提价了。

商业行为逻辑都是相通的，东盟在这个关口有没有涨价动力？我看不但是有而且还很大。

所以问题来了，这事到底是美赢还是中赢，亦或是美输或是中输？

拉扯麻了啊。

知乎用户 成败 发表

把中国制造组件，让免税国贴个牌子，再销往美国，是这意思吧！

知乎用户 开心 de 蛋蛋 发表

太阳能，中国全产业链赢！

下一步，是新能源汽车产业链！这个蛋糕更大，看欧美日为主的车企，到时候会翻出来啥花样！

再下一步，商用飞机！冲突到工业上的皇冠！

刘化檩：看似厉害的人是怎么分析问题的？

知乎用户 刘化檩​ 发表

干得好，这就是允许大家从这几个国家进口，允许太阳能电池板从这几个国家生产

刚需断层指的是什么？具体发生在什么地方、什么时间呢？

参考《专有名词定义 – 主要用于理解金融化以后的房地产》。熟悉我们的读者都知道什么是投资者断层，但是研究房地产末期的过程中，我们发现投资者断层广泛的存在于省会及热点城市，而县级市、地级市房地产的热潮却无法用投资者断层去解读。

为此我们根据实际情况，提出了符合三线、四线城市的刚需断层理论。刚需断层理论：**同质化的城市发展模板造成了几乎所有的县级市、地级市千篇一律的发展模式，造新城、替代旧城，**新建新的购物中心替代旧的购物中心，利用农民进城这一个需求，配合金融资本给农民加杠杆，在其进城买房的过程中，城市也获得开发资金，进行县级市、地级市的扩容翻新运动。

从 2010-2020 年的六普、七普数据来看，县级市区、地级市区均出现了人口流动，主要是合村并居及学校整合导致的居民大融合，表现为被动式的城镇化，而居民就业主要以当地衣食住行和房地产及大基建行业为主，**本质上吃的就是信贷经济的红利，信贷经济的红利就是农村结婚城市买房的杠杆资金。**随着高等教育的普及率及就业内卷化，县级市、地级市已经无法为年轻人提供可以维持生计的工作，因此未来我国城市的发展将以都市化的方向前进。

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城市都市化就是核心城市扩大化，郊区成为通勤地，类似于北京的燕郊，全产业链的城市将虹吸走所有的人口流量，没有产业优势的县级市和地级市将出现消亡，最终全部鹤岗化。

具体论述参考《中国城市发展的两个阶段，第一阶段：城镇化、城市化，第二阶段：都市化》《四五线城镇化步入尾声，是什么导致四五线城市新房销量出现反弹暴增？孝感与鹤岗的对比结果是什么？究竟有多少人要进城》《殖民地贸易与全产业链贸易的相似点，英属东印度公司的贸易详解》《苏联 - 欧盟 - 北约朋友圈研究 – 美国为什么不搞全产业链呢？》。

海南、青岛可以当做为旅游城市，发展旅游服务业，但是绝大部分的城市旅游景点都是人造的，不具备创收能力，且居民不一定认可。

服务业需要居民有钱消费才能发展起来，需要剔除 996 加班文化，需要保证劳动权益，这些在内卷文化下几乎不可能完成。

[1] 除去科研能力以外，还有文化产业可以发展，但是从目前来看，文化产业也在紧缩中，未来潜力几乎没有，因此县级市、地级市既没有政策优势，也没有其余优势，最终在劳动力分工下只能变为养老城市，二十年后全部鹤岗化。

参考

1. ^ 刚需断层指的是什么？具体发生在什么地方、什么时间呢？ https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1MjE5MDAzNw==&mid=2247486984&idx=2&sn=9a3c358b134439e33d8ceade7f801fe3&chksm=fb84a732ccf32e24c6d72f94ba724273895a2db4ce01d8465c1ba1ef9baf4f69b4edaedc33b5&token=1073291733&lang=zh_CN#rd

知乎用户 房住不炒科技兴国 发表

最近有个新闻，印度精炼俄罗斯石油然后出口欧美，有望成为世界最大精炼石油出口国。

知乎用户 胖胖 2020 发表

东南亚各国成为东方神秘大国和漂亮国之间电池能电池板的中转站，简直喜从天降，既不得罪双方，又可以从中获利，两全其美，何乐而不为！

知乎用户 一碗醍醐​ 发表

有没有约一起润柬埔寨

毕竟不用上班

做个倒爷就能享受幸福人生了

毛衣战开始都说懂王搬起石头砸自己的脚

现在大聪明们明白了吗？

懂王早料到有今天，他是搬起石头砸登子的脚

知乎用户 爱国者捣蛋 发表

这充分说明了美国国内政治和经济发展的矛盾冲突已经不可能通过正常渠道解决，当前这种类似曲线救国的方式有效性和时效性还待观察

知乎用户 leo 发表

什么拉脱维亚混合油，土库曼斯坦混合油

知乎用户 哎呀哎 发表

利好转出口贸易，利好贴牌贸易。

知乎用户 潇潇 发表

中国获得了出口，东南亚赚取了差价，美国获得了面子

三赢

知乎用户 hhh233 发表

2021 转口再现？

知乎用户 胡工 发表

一星的买五星的，再转手卖给五十星的。

知乎用户 大团结 发表

我老家上市企业晶澳晶龙，五年前就布局越南分厂，大老板果然是大老板有先见之明，就算限制中国出口依然利润爆表。

知乎用户 津门第一喷 发表

转口贸易也是贸易。

最后一步在东南亚完成。

分走部分就业机会，让你的企业去东南亚建个厂。

这个属于慢工。

先建个组装厂，慢慢的核心元件进口，配套低技术零件，本地劳动力便宜，建个配套厂挣得更多。

5%，10%，20%，80%……

最后，就只有核心元件是自己产了，其他的都在当地设厂了。

核心元件利润高，但是周边零件能提供就业。

如果这个核心零件是美国产，韩国，台湾产。那么最后转移完了就剩不下多少了。

只有资本总部还在。

就是说，未来一个中资企业。

总部在深圳，管理人员在深圳，但是厂子在东南亚。

原材料从原料国进口，核心零件从欧美进口。产品生产出来，对全球，包括国内销售。

利润在总部这里，能有几千人高薪。

但是，就业机会在东南亚，有几百万人就业。国内多了几百万失业。

政府把几千人的钱收税，给几百万人发低保，维持社会稳定就是挑战了。

这个事情，现在看起来是不大，但是趋势形成就不好办了。

中国可以对美国减税的产品，对整个产业链加针对美国免税国家的出口关税。

你要求东南亚挣关税差？先在中国把关税交了。

没有温水煮青蛙，一点点转移。

敢走就全搬走，那点关税根本覆盖不了转移成本。

新建厂没有产业链。

你对柬埔寨太阳能免关税。

我就对整个太阳能产业链出口柬埔寨单独加关税。

这样无论美国怎么减，中国都加回来，产业一点转移不了。

知乎用户 maomaobear​​ 发表

美国制裁，咱们倾销，看看能不能用资本主义打败资本主义。

知乎用户 Gabriel 发表

美国制裁俄罗斯石油产业，印度进口俄罗斯廉价石油，印度在国内石油精炼，印度把精炼后的俄国石油卖给美国，三国都有光明的未来。

欧盟制裁俄罗斯天然气产业，中国按照长期合约低价购买俄国天然气，中国过一道手加价把俄气卖给欧盟，三国都有光明的未来。

好事儿啊，有利于财富从欧美向亚非拉流动，应该给欧美颁小红旗啊

知乎用户 拉宾诺维琪 发表

1、中国人可以去新马泰 建厂

2、新马泰贸易商可以跑中国 OEM

3、中国太阳能可以出给别的国家，然后转运美国

你以为这就完了？老逼登子你太想当然了。

知乎用户 老风 发表

卢布为啥成为强势货币，因为他的油可以一直卖，不是说制裁了么，可以做混合油啊爱沙尼亚做这个就特别专业，往俄罗斯的油里面加点别的国家的油这个油就改姓了，就像挂着希腊国旗的油船他未必属于希腊。

知乎用户 就不告诉你​ 发表

就是促进产业转移啊。

有人摆事实，讲道理，说米帝多么离不开中国光伏，说这几个小国产业上游都在我国，米帝搬起石头砸自己的脚。

首先，要清楚今天 A 股光伏上涨，是因为放出消息，美国要取消中国光伏关税，当前米帝国内耶伦和戴琦存在意见分歧，耶伦可以看做是鸽派，不仅仅是当前主张取消关税，在 2016 年 1 月其实耶伦也救过 A 股，如果不是 16 年 1 月 15 日延迟加息，2016 年我们就趴下了。当然，你在国内你不会知道这些政治观点，因为中国宣传二极管现象，不是好人就是坏人。

其次，光伏和风机上游是高壁垒吗，其实光伏逆变器前几年有很多企业退出，比如 ABB，所以逆变器虽然有门槛，但这个门槛并不太高，至于单晶硅方面，大功率风机，这些有壁垒吗？其实有，但壁垒并不高，那些东南亚国家，未来也会学习我们进行国产化替代，逐步将中国的供应链剥离，最终形成产能。很多人之前就看不起越南，实际上已经有很多企业产能转移了，包括苹果的部分 iPad 产线。所以，不要丧事喜办，最近几年你还能当米帝是纸老虎，但长期供应链转移的后果，看看日本。

最后，应对米帝的手段，主要是技术和创意竞争，也就是科技和金融竞争，金融我国不行，你看看风投的发达程度就知道了，为什么互联网公司去美股，好好思考。在科技层面，2013 到 2017 年有快速发展，这几年都是炒冷饭，原因是社会包容度的问题，这里就不深入了，诸如发展元宇宙，说白了就是游戏产业，而游戏版号都不发，你怎么搞元宇宙。这个例子不是科技全貌，但很能说明问题。

综上，别觉得是小事，我们的产业优势在一点点溜走，当下流水线工人还是好说话的，但经济发展必然伴随工资期望值提高，产业成本上升，外资好不好留就是个问题了。

别搞房地产，宽松一点，包容一点，好好搞科技产业，尤其是虚的互联网经济。你可以反垄断，但反垄断的目的是让更多初创企业站起来，当前的反垄断，打了头部，尾部也没起来。

知乎用户 纸老虎刀叨忉忉​ 发表

此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。对于我国的相关太阳能行业，那确实是一个大利好。下面这几家龙头企业可以关注

**1、帝尔激光（300776）。**公司位于湖北省武汉市，主要从事精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司是全球光伏激光设备龙头企业，引领光伏设备在新技术路线下的迭代，未来将有望持续受益于下游扩产和新技术路线所带来的设备投资需求。

从 2017 到 2022 年一季度，公司的净资产收益率分别是 52%、71%、31%、22%、19%、3.9%，公司的营业收入增长分别是：114%、120%、91%、53%、17%、13%，净利润增长分别是 122%、150%、81%、22%、2%、16%。公司的现金流比较不错，资产负债率比较健康，销售毛利率比较稳定。

**2、阳光电源（300274）。**公司位于安徽省合肥市，主要从事太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。公司是全球光伏逆变器龙头企业，储能业务高速增长，积极开拓户用分布式光伏市场。

从 2017 到 2022 年一季度，公司的净资产收益率分别是 15%、11%、10%、20%、13%、2.5%，公司的营业收入增长分别是：48%、16%、25%、48%、25%、36%，净利润增长分别是 85%、-20%、10%、118%、-19%、6%。公司的现金流不理想，资产负债率偏高一些，销售毛利率一季度提升明显。

**3、中环股份（002129）。**公司位于天津市西青区，主要从事半导体硅片、半导体功率和整流器件、导体光伏单晶硅片、光伏电池及组件的研发、生产和销售。公司是光伏与半导体硅片双龙头，通过混改 + 股权激励释放公司活力。

从 2017 到 2022 年一季度，公司的净资产收益率分别是 5%、5%、6%、7%、18%、4%，公司的营业收入增长分别是：42%、42%、22%、12%、115%、79%，净利润增长分别是 45%、8%、42%、20%、270%、142%。公司的现金流一般，资产负债率适中，销售毛利率比较稳定。

**4、晶盛机电（300316）。**公司位于浙江省杭州市，主要从事晶体生长设备研发、制造和销售。公司是国内长晶设备龙头，是国际领先的高端光伏装备供应商。公司在手订单饱满，未来将持续受益于硅片厂商扩产；通过布局半导体设备和碳化硅衬底材料，将开启新增长曲线。

从 2017 到 2022 年一季度，公司的净资产收益率分别是 11%、15%、14%、17%、28%、6%，公司的营业收入增长分别是：78%、30%、22%、22%、56%、114%，净利润增长分别是 89%、50%、9%、34%、99%、57%。公司的现金还不错，资产负债率近两年增长偏快，销售毛利率近两年稳步提升。

6 月是一个关键的时间节点，全年承上启下，政策消息不断，我认为以下三个方向可能会成为关键点：

1、军工混改：十四五首年军工行业景气度已基本兑现，全产业链主要围绕大额订单陆续落地逻辑展开，由于军工行业具备高度规划属性，一旦启动就是爆发！比如我们 5 月底参与的宝塔实业（000595）已经斩获七个板！

2、汽车消费：稳经济大前提下，刺激汽车消费或将拉动万亿市场！龙头中通客车 13 连板已经创下了今年来的连板纪录，随着刺激消费的发酵，汽车产业链（整车、汽车零部件、汽车电子等）将迎来大机会！

3、能源混改：新基建的代表方向之一、随着外围事件的发酵，可再生资源已经成为全球的必争之地！国家电网对外发布八项措施助力稳定经济大盘。全力促进新能源发展，推动能源转型。光伏、风电以及绿电等超级赛道将站上风口！比如一个月涨幅 98% 的爱旭股份！

这三个方向中涉及的个股众多，为了方便大家跟踪，我已经从中筛选了 10 只 “低价翻倍潜力龙头”。其中有三只，近期资金关注度明显提升，异动明显，有望开始第二波行情，建议重点跟踪！在公 | 众？号（竹子颜报）打出“龙头” 自取，收到后可以放入自选重点跟踪一下。只要你做足功课，机会不难把握！

**5、上机数控（603185）。**公司位于江苏省无锡市，主要从事精密机床的研发、生产和销售。公司是 “硅片 + 硅料 + 工业硅” 向上一体化稀缺标的，未来有望突破产业链中投资壁垒较高领域。

从 2017 到 2022 年一季度，公司的净资产收益率分别是 46%、35%、11%、27%、27%、7%，营业收入增长分别是：112%、8%、17%、273%、262%、252%，净利润增长分别是 270%、6%、-7%、186%、222%、108%。公司的现金流近两年比较好，资产负债率近两年增长过快，销售毛利率下降过快。

**6、捷佳伟创（300724）。**公司位于深圳市坪山区，主要从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售。公司是国内光伏电池设备龙头，PERC/TOPCon/HJT 三种工艺设备全覆盖，受益行业技术变革。

从 2017 到 2022 年一季度，公司的净资产收益率分别是 30%、22%、16%、18%、14%、4%，公司的营业收入增长分别是：49%、20%、69%、60%、24%、15%，净利润增长分别是 115%、20%、24%、36%、37%、29%。公司的现金流比较不错，资产负债率近两年小幅下降，还是偏高一些，销售毛利率相对稳定。

**7、爱旭股份（600732）。**公司位于上海市浦东新区，主要从事高效太阳能电池的研发、生产和销售。公司是全球专业化电池龙头，电池效率全球领先。

从 2017 到 2022 年一季度，公司的净资产收益率分别是 14%、3%、32%、24%、-2%、4%，公司的营业收入增长分别是：-77%、241%、47%、59%、60%、160%，净利润增长分别是 211%、465%、345%、157%、-4.9%、-2%。公司的现金流不理想，资产负债率比较高，销售毛利率近两年大幅降低。

知乎用户 暴走帮主 发表

然后中国出口东南亚，东南亚贴牌

知乎用户 黑夜神 发表

啥信号我不知道，我只知道按照这个政策，目前卖到美国市场成本最低风险最低的方式就是中国生产这几个国家贴牌，懂的都懂，另外要是某些人头铁非要玩产业专转移那套，那他们就得面临几个问题，1，24 个月时间太短不足以组建成熟的光伏产业链，知道为什么只有 24 个月吗？因为 24 个月后那个男人可能就要回来了，就问你们怕不怕？2，成本谁出？首先，中国官方资本肯定不会出，能不给你使绊子就不错了，况且中国的资本还主要掌握在政府手里，那让消费者分摊？那就丧失成本优势了，那为啥不直接贴牌呢？3，中国本身的光伏市场就足够巨大足以稳住整个国内的光伏产业。 美国在面对中国这个对手时最大的问题就是无法保证国家决策的连续性且政府运行效率低下，这就太致命了，关键这还都是中国的优势，这就好比空有一身蛮力却不知道怎么有效使用的壮汉，要解决这个问题美国就得回到罗斯福时期，但这必将动摇国本，美国会有原地解体的风险。

知乎用户 星之所在 发表

两年这个时间太短了吧，扶持一个产业没有五到十年，看不到明显效果。

当然对拜老板来说两年是合理的，两年后的事情他确实保证不了。

所以，两年后，泰马柬越怎么办？被污染的环境，和卖不出去的产品。这个可能性还是很大的。

知乎用户 星辰大海 发表

知乎用户 幻梦​ 发表

允许中间商赚差价

知乎用户 王四哥 发表

【美暂停来自某些亚洲国家太阳能板进口关税不包括中国 外交部回应】

外交部发言人赵立坚主持 6 月 7 日的例行记者会。会上有记者提问说：美国最近宣布暂停来自某些亚洲国家的太阳能板进口关税，但这些措施不包含中国所出口的太阳能板产品。中方对此有何回应？“我也注意到了有关的报道，具体的请你向我们主管的部门询问，”

赵立坚表示，在这里，我想强调的是，中方敦促美方停止无理打压中国企业，停止人为扰乱供应链、产业链的错误做法，为中美清洁能源和气候变化合作创造有利的条件。

主要针对的是中国太阳能光伏组件。此前美国希望通过用关税的方法来打击中国的太阳能行业，顺便阻止国内产业与中国进行抗衡。

但结果发现美国国内的新兴制造业实在是太弱了，根本无法摆脱对中国的依赖，在限制了中国太阳能组件进入美国之后，这些关税增加的成本反而加在了美国的消费者身上，因为美国商人即便是用更多的钱也要继续购买中国商品。

面对现在越来越严重的通货膨胀，美国人只好用降低关税这种方法来解除美国太阳能行业的负担。

接下来我们还可以看到越来越多的领域关税得到减免甚至取消，因为这些关税确实对于美国的伤害也很大。

知乎用户 师说投资​ 发表

完了，这 2 个月要是把市场给赚完了，他们来得及修吗？

知乎用户 小一休呀 发表

中国的光伏产业，十几年间那是一路血雨腥风啊，多少企业倒闭，产生过几个首富也曾折戟；大概看看，这几乎是人类史上最卷的一个行业，十年之内能从大规模的反垄断反倾销调查下，艰难的生存下来，并且成本降低了 95%，其他玩家想进来，那都得先掂量掂量自己能活几天。

在欧美本土，还可以通过政府补贴，支持本土产业的政策苟延残喘，在东南亚，没有背景，没有美国政府背书的强力支持，那是谁也玩不动，即使美国这届政府支持，谁知道下届如何呢？

但欧美生产的成本至少比中国进口到岸高一倍。

知乎用户 自愚自乐 发表

可以，可以促进这些国家对中国的产业依赖，因为这些国家的太阳能电池板不过是套了一层马甲而已，收了点过路费，实际基本上全都是在中国生产的，最多在这些国家组装一下，类似阳澄湖里的洗澡大闸蟹。

知乎用户 若隐若现无踪迹 发表

越南仔又要发一笔了。

真特么背靠大树好乘凉。

我在广西做生意，广西这从越南大量进口农产品，比如各种海鲜，干货，龙虾，鱼片，鱿鱼干什么的。然后出口大量的一些科技产品，洗衣机空调什么的。

以后，估计还是做中国的白手套。中国制造进口到那边贴个牌称越南货，规避贸易战风险。

当然，最近越南被中国封关了，诸多农产品进不来，人也不能过。

坐等开关发财

知乎用户 秋风起黄叶飞 发表

美国人是最懂折衷的

你说要直接进口新疆产品

美国人说不行

但是你要说彻底禁止进口新疆产品

美国人会说哎呀那还是从别国绕一下吧

东盟从中国进口

美国从东盟进口

那么美国从中国进口

美国人不知道这会突破禁令么？

美国人心里清楚得很

但是制裁中国的口不能松

要不然大美利坚的脸往哪搁

可是又需要中国的商品怎么办

就只能找中间商赚差价了

你看两个月前的欧洲

明确禁止俄罗斯石油进口

但是如果俄罗斯石油跟别国石油混合以后，俄罗斯成分只占 49% 以下，就不算俄罗斯石油了。

知乎用户 崔磊​ 发表

意味着国内光伏板块要大涨，然而我没有买，买了汽车服务，心痛 ing。

知乎用户 开心心心开 发表

拜登将宣布允许美国从泰、马、柬、越进口太阳能电池板，两年内不受关税影响，却对中国产品大幅的增加关税，难道中国不应该认真地反思自己做错了什么吗！

我知道一些人坚决不愿意反思，他们宁可执迷不悟也不愿意幡然醒悟，他们宁可一条道跑到黑也不愿意向往光明、奔向光明，与这些人讲道理真的是对牛弹琴，因为他们连人都算不上。

中国发展的越来越富裕，可但是中国百姓却有非常多的人越来越穷，这是因为中国的财富都集中在极少数人的手中，这些极少数的人就是资本家，而中国革命取得政权的基础就是消灭资产阶级，结果现在却是胡汉山又回来了，而且掌握着这个国家的绝大部分权力。

其实很多百姓在迷茫，中国到底是个无产阶级国家、还是个资产阶级国家，总不能挂着羊头卖狗肉吧！

希望大家都好好的反思反思吧。

知乎用户 未来宇宙巨变 发表

结果卖的全是中国的太阳能电池板？

知乎用户 傲娇的周小丑 发表

我就是佩服美国领导人，明知道都是中国的，做做形式我也认，真是西方不败的能力啊

知乎用户 风起秋末​ 发表

美国白宫周一宣布，**作为推动清洁能源计划的一部分，总统拜登依据《国防生产法》停止对东南亚四国太阳能电池板征收关税。**受此消息提振，当天美股太阳能板块大涨超 5%。

据报道，关税豁免适用于柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的电池板，这将推动未来美国太阳能电池板和其他清洁技术的生产。技术范围包含五个方面：太阳能电池板部件；建筑保温系统；热泵；制造和使用清洁发电燃料的设备，如电解槽、燃料电池、相关铂族金属等；关键的电网基础设施，如变压器。

今年 3 月，美国商务部决定调查前述四国组装的太阳能电池和组件是否规避美国对电池和组件下达的反倾销和反补贴税令。因为关税调查，美国的太阳能电池板进口遭到了冻结。对此，美国多州州长、议员、环保人士等表示担忧，因为相关调查可能导致高达 250% 的追溯关税。

美国太阳能产业协会（SEIA）公布的行业调查显示，**关税涉及相关国家出口的所有美国太阳能组件的 84%，以及为美国国内组件生产而进口的电池的一半。**在接受 SEIA 调查的 200 家公司中，有四分之三已推迟或取消了太阳能组件交付。在关税威胁下，协会将 2022 年和 2023 年的太阳能装机量预测下调了 46%（约 24 吉瓦）。

白宫：推动美国清洁能源开发（来源：白宫网站）

白宫在声明中表示，清洁能源技术是工具库中的关键部分，可以降低家庭的能源成本，降低电网的风险，并应对气候变化的紧急危机。

受供应链瓶颈等因素影响，目前美国居民消费物价指数（CPI）已经突破 8%，处于近 40 年以来最高水平，而由乌克兰局势推动的能源、食品价格上涨是重要推手之一。富国银行指出，物价上涨，尤其是生活必需品价格上涨，就像增税一样，迫使消费者减少了在其他商品和服务方面的上的支出，加剧了经济的不利因素。

白宫声明称，自拜登上任以来，美国国内太阳能发电能力已经从 7.5 吉瓦增加至 15 吉瓦；目标是到 2024 年，美国国内太阳能生产能力增长三倍，达到 22.5 吉瓦，这将足以支持每年超过 330 万户家庭改用清洁太阳能。

**为推动清洁能源的未来，拜登提出开发两种创新工具，即通过指导本土太阳能系统的主供应协议，提高国内清洁电力供应商向美国政府出售其产品的速度和效率；建立 “超级优惠”（super preference）地位，符合美国标准的太阳能系统相关产品将依据“买美国货” 规则。**随着国内制造业的迅速扩大，以 24 个月为期限，确保美国厂商在建设清洁能源项目和电网所需组件的可靠供应，同时加强贸易法律和流程的完整性。

此外，美国还将允许在公共土地上部署更多清洁能源项目，并向城市和农村地区推广，提出将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化，并为盟国建立有弹性的清洁能源制造供应链。

摩根大通分析师斯特劳斯（Mark Strouse）在给客户的一份报告中表示：“我们相信这一消息将对行业产生明显的积极影响，尤其是在公用事业板块中的规模化太阳能市场，自美国商务部 3 月底启动 AD/CVD 调查以来，该市场一直面临不确定性。”

受利好消息提振，美股太阳能板块 ETF—— Invesco Solar ETF（TAN）周一大涨 5%，净值已经从 5 月份的低点上涨了超过 25%。

知乎用户 第一财经​ 发表

太阳能装机最大市场难道不是我国吗

知乎用户 MZair 发表

老板们去东南亚开分厂呗

老乡，咱这可是正宗的阳澄湖大闸蟹

知乎用户 胖头鱼佳 发表

愣着干什么，当倒爷搞钱啊。路子都给铺好了，还挣不到钱别抱怨时代不给机会上升渠道关闭了嗷。

最近总吹越南终赢中恐输，加上这利好还不得起飞了嗷。帝国都把路给你铺好了，帝国的子民们还不赶紧支楞起来去东方小巴黎探险？给你机会，你可不能不中用嗷。

知乎用户 天奇 发表

美国希望中国面板走东盟的路线出去，这将促进中国和东盟在新能源领域的合作。

知乎用户 豈山 发表

不好意思，太阳能光伏面板这块的产能和市场我记得中国垄断全球，中国产品出口到泰、马、柬、越，贴了这几个国家的标签再卖到美国？这不是告诉其他国家，这里有个凯子，人傻钱多速来？

知乎用户 幸福的双皮奶 发表

立刻会有大量美国人搞二手公司，从中国进口太阳能板，转口卖给美国。

这是白捡的生意。

知乎用户 采臣老书生​ 发表

产业外流会加速。

拜登发封文件说买你隔壁那条街的奶茶一年，你会不会去隔壁那条街开奶茶店？

知乎用户 素风迷 发表

意味着未来两年中国将大量往以上四国倾销太阳能电池板 / 配件，在当地组装 / 贴牌后，大量出口美国。

知乎用户 冷锋 发表

说明拜登手里没牌了啊。

在手里有牌的时候，明明有一张更好的打法，就是直接制裁中国的光伏企业，无论是限制进口，还是用核心技术卡脖子都可以，但是为什么拜登不出呢？

因为没牌啊。

限制进口？世界光伏设备产能不夸张的说 80% 以上都来自中国，限制了进口，中国企业少赚点，你可就没东西用了，我的拜稀。

核心技术卡脖子？中国光伏现有专利 4000 多项，所有关键技术都在中国手里，就凭你手里那不到 200 项专利，怕不是来搞笑的。

那怎么办？拉拢扶持点帮手，问题是你美都知道是个什么情况，泰马柬越能不能做到你心里没点逼数吗？所以，就是做做样子而已，关注这个新闻，还不如关注下台湾疫情。

知乎用户 识之律者 发表

好，这就加仓光伏。

隆基绿能

通威股份

阳光电源

知乎用户 理儒纳 发表

2022—2024，倒爷代表人物提名：越马柬太。

知乎用户 Angus Young 发表

易中天说: 大清都亡了，天朝指导思想依然还是洋务运动的中学为体，西学为用，一场甲午战争惨败后才虚心向西方学习制度，科学，而不是仅仅造洋枪洋炮，虽然经历五四运动启蒙教育，那个也是以胡适、鲁迅为代表上层知识分子居多，并没有深入广大人民群众，别说那个时代，就是今天三纲五常，三从四德都是很有市场。

知乎用户 独孤求败 520 发表

证明了供应链迁出中国非常困难，迁回美国完全不可能。

为什么？

因为工业化太苦了，不光工人痛苦，老板压力也大，你看工厂老板一个个跟个大冤种似的，一天天的没个好脸，生意好做谁这样啊，从采购到生产到销售，全是坑，哪一步都容易出纰漏，一出纰漏合同就可能违约，一违约就赔钱，然后资金链就容易断。

记得看过林家铺子老板生产红小豆罐头给日本，因为生产环境一个小小的纰漏，好像是机器上一个胶圈老化还是一个什么小零件磨损之类的，每罐罐头比合同约定的少 5g，日本客户全退货。他为了接这个大单贷了好多款，亲戚朋友也没少借钱，这批货砸手里了他连利息都还不起，那么高规格生产的产品卖便宜了就亏钱，卖贵了国内根本消费不起，你说咋办。

东南亚那些国家很少有人能扛的住这样的资金风险，主要是利润也不高，而且万一有一天不制裁中国了，你的投入都得打水漂，因为中国有规模化优势。

美国钱多一点，但是找不到工人啊，人家国家发补贴，实在不行零元购，谁没事闲的进工厂受这份洋罪。工厂只能招到一些年纪大的，因为那个年代的美国人还是有点尊严的，现在直接躺平摆烂。

谁都知道工业是立国之本，但是有这个钱又能吃这个苦的，也就只能是中国了，印度虽然也有一些资金，人力成本也低，但生产效率也低，所以可能在一些劳动密集低难度低利润的工业领域占据一些市场，目前看不到冲击高端的可能性。

知乎用户 第欧根尼 发表

可别赢麻了。不要用这种舆论，要保持理智。

当然利好国内光伏企业。

但是。。这个政策，美国真的是给我们出了个进退两难的题目。打了一张你比较难以处理的牌子。

一方面你国内光伏企业可是想着赚钱，转口贴个标签。但是另外一方面，给这几个国家中间商赚差价，带来了实惠。最后美国国内也赚了。等于美国拿我们辛苦生产的产品，技术去给东南亚脸上贴金。拉拢了东南亚。你们不是说我美丽国没给你们什么经济援助吗？这就是，而且还没怎么花自己的钱。而且未来我们国内企业投资了东南亚，建厂啥的，又带来了投资和技术。

啥？你说不可能去投资，东南亚基础设施条件不好，我只能说呵呵。也许现在不行，后面呢？东南亚各国是傻子吗？不会给政策，给产业园吗？

所以别人出的这张牌，还真不好处理啊。但相信上面的，会有对应策略。

如果没有相应策略，相信以后还会有类似的。通过这种方式，降低中国国内企业竞争力，逼中国企业去投资第三国。从而把产业，技术不断的移出，另外，即使没有移出，第三国慢慢地也技术提升了，也可以对美供应产品了，不用再仅仅依靠中国进口产品，从而切断与中国的联系。

知乎用户 殇怀 发表

我看到这个标题后第一想法是光伏能离开中国的影响吗…

中国最成功的两次补贴一个是新能源汽车，现在正是进入高速成长期。

另一个就是光伏了，这个产业中国全产业链的影响。离了中国这几个国家能造啥啊？

知乎用户 我是大于 发表

强行给中间商赚差价。

知乎用户 小小小哲子 发表

市场资金的消息就是灵通啊，怪不得今天光伏概念集体暴动

指数十点半开始持续上行的那一波，就是光伏带起来的

再看下相关的概念，板块效应很强烈啊。希望相关题材能持续强势，汽车产业链和国改退潮的话就靠它来顶了

知乎用户 壹学堂堂主 发表

中国减少或者不买美国大豆，然后美国大豆兜了一下巴西过来了。

中国去越南的水路比美国去巴西近吧。

知乎用户 均好 发表

啥时候搞多几个航母战斗群，让南海舰队日常有一个航母队把南海按渤海内海模式来巡视，日常有一个航母队在休整维护，再有一个航母队备用或执行太平洋、印度洋外勤任务，东南亚想做我们的贴牌生产、转口贸易没问题的，但必须用人民币付款，欢迎走中国银联一带一路专属汇算系统交易（PS 我们不会接口随便扣押你们的企业高管），如果你们有在中国注册的公司交易手续会更容易，除了中国香港外建议也可考虑用在中国海南注册的公司，因为那边就是我们的货物超级集散点，专为东南亚友好国家开设，你在那拿完货后还可以顺便消费旅游。花不完的钱，欢迎通过那边的上海、深港交易所分点去做投资或购买各大银行的外国人专属理财产品。

知乎用户 普罗米修斯​ 发表

东南亚从中国进口光伏组件时, 应该要求他们用人民币付款. 至少是部分用人民币

不要只收美元. 金融主权要立起来.

中国的经济体量越来越大, 不可能永远依附在美国的金融框架内.

知乎用户 云深无雁影 发表

想到之前吹越南出口暴增的。

越南确实是出口暴增，但是对华的贸易逆差反到越来越大。

所以越南出口的商品到底有多少是来自某不可明说的东方大国呢？

知乎用户 守护世界最好的小 发表

这也能赢？从前可以直接出口的变成了要到东南亚转一圈，白白给东南亚送去利润，更不用说长期的供应链转移和国内产业工人的失业了…

还有说贸易战我们赢麻了的，是不是都忘了疫情前签署过第一阶段经贸协议？是，2020 我们率先恢复带来了出口井喷，但是别忘了现在外贸是什么情况。

天天赢麻了能解决问题？我拜托你们不要害人了。

知乎用户 路维 发表

洗澡，什么都可以洗澡

知乎用户 持续低智熵 发表

今天可以豁免，明天就可以加税

知乎用户 阿通 发表

你就是从火星进口，也是老子造的！

知乎用户 万能胶 发表

反中是工作？舔中是生活？

知乎用户 我只敢感恩 发表

我们公司做锂电池的，现在开始也开始研究逆变器了

非洲中东南美，现在市场非常大

你们猜为什么？

顺便说下，光伏发的电不能直接并入电网的，需要经过逆变器滤波稳压之后才行，在一些国家，私人光伏发的电还可以直接卖给电网挣钱

知乎用户 榛果大福 发表

艹，关系越紧张越共赢是吧，只能说大国博弈，小国统战价值像坐火箭一样蹭蹭涨。

知乎用户 谁跟你我们啊​ 发表

中国制造已经深入了美国的骨髓里，中国制造的东西物美价廉，好用。

为什么美国那么抵制中国制造呢？美国智库认为中国就应该只能生产制造低端，高污染，低利润的东西，所以当我们提出高端制造业时，美国会抵制打压我们。

可笑的是，当时的美国总统奥巴马在迈阿密港口发表演说，鼓励美国人使用 “美国制造” 时，一阵风吹落了奥巴马身后起重机上的美国国旗，露出了带有汉字的中国品牌标志。

但是为什么美国对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予 24 个月的关税豁免。而这几个国家都是在中国周边。

这个就有点耐人寻味了，这不就是说你们可以从中国进口啊，但是 made in china 这个标签要撕掉的，你们赚钱，我赚脸面，共赢。亚太地区经济框，大家要多出点力啊

知乎用户 观世界 news​ 发表

之前是从中国进口吗？

怎么。还要扶植东南亚围困吗

知乎用户 pasta618 发表

嘿，China 小怪胎, Vietnam 和 Thailand 这周会举办一个超棒的派对，所有风云人物都会出席，但你猜谁收不到邀请？

你～～～！

（其实东南亚往美国卖的有不少是我们贴牌的）

知乎用户 IonThruster​ 发表

看到财联社 6 月 6 日转发路透社的消息称：拜登将发布公告，允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。 感觉特好笑。无非就是送个人情给东南亚的小国，根本目的就是拉拢人心试图孤立我们。如果拜登真要用市场订单拉动这些小国发展，那就应该大量进口他们的粮食、水果，农作物，而不是假惺惺地找这些农业更有优势的国家去购买太阳能电池板。

知乎用户 参谋干事讲章法 发表

中国是太阳能电池板的第一出口国，拜登允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。

这是美国企图破坏中国在世界产业链中重要位置的一个开始，不过这只是表面上的现象，太阳能电池板在这几个国家并没有优势，柬埔寨可能连电池都生产不出来，可能只是美国拉拢东盟给出的一个枣核（美国舍不得给东盟枣，给了个枣核）。

这四个南亚国家都不是工业型国家，想要让他们生产太阳能电池板到一定规模可以替代中国的市场份额，至少需要 20 年的时间过度，我们现在的太阳能电池板的工业状态都是黑灯工厂、无人工厂。

而且很快东南亚国家就会发现，他们根本不适合这种资本密集型行业，如果有那么多资本他们会投向更迫切需要的领域。

知乎用户 qq3100592 发表

释放出我们应该在泰、马、柬、越大量销售太阳能组件的信号。国内企业家们应该走出国门了，去泰、马、柬、越卷起来吧！

知乎用户 蛋炒饭加盐 发表

释放了浙江太阳能板出口东盟即将大增

哎呀我™都想辞职去做太阳能板出口了

美国一下令

东盟即进口

中国即转口

RCEP 无关税，美滋滋

知乎用户 郭大路的大路​ 发表

光伏行业从业 10 年有少许经验。

2021 年开始中国企业开始大规模投资和产业升级。预计 22 年底完成升降。中国目前已经淘汰了 166 产品，当前主流的 182/210 产品。

182/210 组件无论是成本还是单板功率对 166 都是碾压级别，然而目前仅有中国在大规模制造 182 和 210 产品【2 年完成整个行业升级】。除此之外，头部企业还在研究更薄的硅片电池生产技术。如果技术成功，中国企业可以凭借 140nm 厚度的成本优势直接按死老外的 180nm 厚度。

而且光伏未来发展的三种技术方向，中国各大公司都在积极投资建设。虽然目前还没有最终的结论，压对技术路线的公司能再大吃 5 年，压错技术路线的公司会比较凄惨。所以各位投资需谨慎！

无论哪个技术路线胜利，最终还是中国成为最大赢家。目前来看，中国光伏技术已经是世界的天花板，无论是技术优势还是成本优势。

美国的这个政策利好光伏，可是现在各大厂已经档期排满，短期影响没那么大。

目前光伏卡在原料不足和上游企业操纵价格上。作为重资产的能源行业，2021 年上游企业操纵原料价格甚至到了一周一议价，拍卖竞价，导致光伏成本不降反增。

只希望下半年扩产的原料产能能尽快释放，因为光伏的出路不在政策多么的利好。毕竟光伏算是中国唯一一个经历过多次泡沫确又成本变强的产业。现在搞光伏的都深刻的认识到，政策只是一时的，光伏行业唯一的出路就是成本低于火电。

知乎用户 回家去种田 发表

继续双反呗，反正加的税最后都是美国老百姓买单。

知乎用户 世界光 发表

意味着，国内光伏企业可以迅速到东南亚建厂，这样可以得到东南亚政府的补贴和美国政府的补贴，利润很高

相应的，减少在国内工厂的产能，直到关闭

知乎用户 4286 发表

多了中间商，通胀不是更厉害？

知乎用户 清尘 发表

美国现在的光伏组件 80% 以上就是从这几个东南亚国家进口的，而这些国家本身并没有像样的光伏产业，其实都是中国的贴牌，为此今年 3 月美国还启动了反规避调查，生产商是否从基于中国的供应链获得关键零部件，而把无关紧要的工序放在这些国家以规避关税。现在美国宣布取消 2 年关税，那不就等于取消中国的关税？

知乎用户 宝大猫​ 发表

白宫正式声明：美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予 24 个月的关税豁免。白宫表示，美国允许在公共土地上部署更多清洁能源项目，并向城市和农村地区推广；将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化；为盟国建立有弹性的清洁能源制造供应链；另外还在波多黎各投资推进数十个太阳能项目。

相关报道

东南亚光伏产能有望 “逃过一劫”？新关税取消提振预期 对美出口贸易壁垒仍然存在

据华尔街日报，美国两年内都不会对进口太阳能产品征收新关税。

该项新关税源于今年 4 月，美商务部决定对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品启动反规避调查。财联社记者从业内人士处了解到，相关调查继续进行的可能性较低，最终情况以美商务部正式公告为准。受此消息刺激，光伏板块当天大幅拉升，多支光伏个股快速冲高。

东南亚地区是我国光伏产业出口重要 “跳板”，多家头部企业在此布局产能。对于相关政策调整，隆基绿能(601012.SH) 公司人士对记者表示，关注到最新消息，尚在进一步核实。此外亦有多位组件企业人士称，出口计划是否有调整尚不能确定。

业内分析认为，对华光伏产品进出口政策松绑，说明美国可再生能源计划推动加速，有望提振中国太阳能产品对美国出口预期。但值得注意的是，诸如 301 关税、暂扣令 (WRO) 等，对美光伏出口的贸易壁垒仍然存在。

东南亚出口 “逃过一劫”

今年 3 月，美国商务部应美一家光伏企业的申请，决定对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品启动反规避调查。根据计划，美商务部的调查工作将在今年 8 月 30 日之前完成，并于届时宣布拟议的关税税率。

此前，受光伏 “双反” 调查影响，国内光伏厂商普遍选择在东南亚布局海外产能，并使当地逐渐成为全球光伏组件重要生产基地。隆基绿能、晶科能源、阿特斯、天合光能、协鑫等头部组件商几乎无一缺席东南亚产能布局。

头部企业布局海外基地同样秉持一体化理念。晶科能源为例，在近期接受投资者调研时表示，公司仍看好美国市场的中长期需求，年初开始在越南布局硅片产能，未来在东南亚形成的海外一体化供应链有望成为供应美国市场较好的解决方案。

值得注意的是，尽管近年来两国在光伏产业进出口方面的贸易博弈时有发生，但东南亚作为第三方 “跳板”，其光伏产品供应在美国仍占据举足轻重地位。根据行业组织美国清洁能源协会说法，来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨这四个国家的进口占 2022 年预计在美国安装的太阳能电池板的大约 80%。

因此，调查消息发布之初，就遭到包括美国太阳能产业协会 (SEIA) 等本土机构反对。据其在今年 4 月份的调查显示，如果对被调查国家征收关税，2022 年和 2023 年美国太阳能装机将下调 46%。

业内分析认为，新关税调查取消后，有望提振光伏厂商对应出口预期。不过，也有分析人士指出，对美出口目前仍有多个不确定风险。一位组件企业人士对财联社记者表示，公司去年已调整对美国出口预期，降低相关风险。目前尚没有调整计划，后续将根据市场条件和客户意愿决定出货安排。

贸易博弈持续

美国对华出口光伏产品实行反倾销和反补贴 (即“双反”) 调查最早起于 2012 年，迄今已有十年。值得注意的是，此次新关税政策虽有希望取消，但对美出口光伏产品壁垒仍然存在。

一位业内人士对财联社记者表示，不征收新关税，并没有废除原来的贸易壁垒。特别是去年 6 月对中国大陆及东南亚产品执行 “海关禁令 (WRO)”，以及 6 月份将要宣布以立法手段，是比 WRO 更麻烦的限制。

因此，相关禁令也在增加对美国出口难度。隆基股份今年表示，WRO 在去年四季度和今年一季度对公司造成非常大的挑战。主要是因为处理时间非常长，两个季度滞港费和仓储费就有 3 亿多人民币，今年一季度，公司发往美国的货物只有 200MW，大部分货物都被美方质押在了港口，等待进行 WRO 审核。此外，晶科能源、天合光能等也出现对美国组件出口被质押情况。

不再征收新关税，被认为是双方贸易壁垒的一次松绑，而对华进出口政策反复横跳背后，是美国光伏本土振兴和高度依赖进口的矛盾。上述分析人士对财联社记者表示，美国封堵中国产光伏组件造成光伏电站投资成本上升高，在本土光伏制造业无法替代中国产品的情况下，影响了可再生能源计划的推动。

对于相关禁令，官方表示该决定严重损害美光伏发电项目建设进程，对美太阳能市场造成重大打击，直接影响美光伏行业近 90% 的就业，同时还会破坏美各界应对气候变化所作的努力

知乎用户 道友之家 发表

释放出美国已经充分掌握我国的光伏企业厂子主力就建在这几个国家。的信号

知乎用户 半藏 发表

不悲观，但也不要盲目乐观。

诚然，中国在这个领域绝对霸主，当前东南亚这几个国家的出口，也就是中国母公司在当地组装甚至直接贴牌。

问题是，这个事情有没有很熟悉？

没错，中国刚开放时的大部分行业，都是这个状态。

中国公司在泰国设个组装厂，开始是所有半成品成品运过去组装，然后发现某些特别简单没技术含量的部件，可以从当地购买或者生产，然后觉得在当地建个部件厂生产成本更低，慢慢整个产业链过去了。

如果当地的政府和资本有心，像中国当年一样，十年后什么情况谁也说不准。

啥叫产业空心化，这就叫产业空心化。

知乎用户 song 发表

美国和东盟达成协议开始实施 把供应链产业链从中国转走

知乎用户 KKKKYYY 耶 发表

能源新一轮革命的趋势么？太阳能技术有什么大力突破么？

国际上油价在跌，国内油价却在上涨，感觉很魔幻。

美国大批进口光伏组件甚至豁免 24 个月进口关税是要全国大力发展太阳能么？

是不是意味着使用太阳能的成本在一定程度上已经和石油天然气持平甚至更低？

我国在前些年曾经试图建造光伏公路，不过各方面原因未能成功（感兴趣的可以搜索下济南光伏公路）。

也许下一步太阳能的发展就是在自家楼顶铺设太阳能薄膜把余电并入公网，希望早点看到我国的新光伏技术，期待国家早日摆脱能源不足的现状。

新能源技术突破：Swift Solar 用钙钛矿彻底改变太阳能技术

知乎用户 倾风望月 发表

拿破仑的大陆政策破功口子就是在沙俄，然后自己去沙俄 “要债” 后就自己折进去了。（不管是冬天还是沙俄军队游而不击，总之拖死了法军）

那现在拜登自己就是外国矮子，东南亚就是当时的美利坚（当时船挂美利坚旗子就能豁免）

知乎用户 周琦​ 发表

美国做到了名义上的 “脱钩”，中国也卖出了东西（贴牌），东南亚赚到了差价。三赢

知乎用户 好听到哭 发表

东南亚不用工业化就可以有自己的品牌

你国人还要为东南亚打工

输麻了

知乎用户 匿名用户 发表

说实话，太阳能组件无论是哪个国家生产都是中国企业产的！我就是从事这个行业。

中国在太阳能组件是全产业链掌握！从研发，生产机器制造到原材料加工，再到制成品，已经打遍天下无敌手，美国这是鸵鸟，以为蒙上眼就没有这个世界，傻二愣子！

知乎用户 毒史公子​ 发表

挺好的 中国赚了钱 东南亚诸国转了差价 美国赚到了政治影响 大家都乐意

知乎用户 Mathed 发表

这些东南亚国家从中国进口然后贴个牌卖给美国呗，多坑老美一道

知乎用户 鲲道乾元 发表

虽说是开了个缝给国内光伏厂商，但是后续难免会有工厂搬到东南亚去。这也算是逼迫产业链转移的阳谋吧。短期看影响不大，可能还是好事。长期来看，就很难说了。

当然，如果产业升级能跟上，影响还是可控的。

知乎用户 万色返空 发表

我跟你讲，就美国这种搞法，过不了多久，美国人就要从中国逆向海淘了。

知乎用户 谢顿 发表

现代社会，如果没有能源，还能运行起来吗？如果没有半导体，还能继续运行吗？

中国缺什么？

一是能源，二是芯片。

卖房能卖多久？能卖几个钱？哪有中东那些卖石油的王爷国家舒服？

所以，新能源必须不惜一切代价的搞。

那些燃油车，什么宾利 宝马，该砸的通通都砸了，谁敢挡新能源的路，谁就去死。

知乎用户 走路不长眼 发表

说明美国的通胀已经受不了顶不住了, 美国的制造业打肿脸充胖子也当不了了, 从之前的大力推行全球化, 到逆全球化, 凡事极端都不行, 还是要学学中国的中庸之道, 与人为善, 合作共赢, 才是真正的行为处理之道.

知乎用户 优橙报关​​ 发表

我已经买了光伏的股票了，能不能涨过几天见分晓

知乎用户 一个简单的人 发表

我们能不能涨价一下以应对它的关税影响？

知乎用户 生活艺术家 发表

在进出口方面:

香港是进大陆的白手套，

加拿大是进美国的手套，

意大利是进欧盟的手套。

这一下子这么多手套，

谁家关税低去谁家贴牌呗！

知乎用户 四百米横刀立运河 发表

释放了产业转型升级成功，跨出国门啦！

知乎用户 乐无异 发表

鼓励中国和东南亚搞转口贸易呗，反正最后都是美国人买单，就是转运手续麻烦一点儿。

知乎用户 12345 发表

奸商，搞三角贸易呢，从中国转口，这几个国家哪里有能力生产，还不是要从中国买吗，中国应该对这几个国家的出口加增关税 [捂脸]

知乎用户 大头虾 发表

这是，美利坚手把手打造中国影响力了

他真的，我哭死

知乎用户 谢妖 发表

普通镜子要进口吗？

日光直射每人 1 镜，万人百秒烤人

知乎用户 信号镜太阳炮 发表

给你们机会卷

让你们卷

卷死你们

反正最后的便宜的是我

就这些信号

知乎用户 怪物 发表

那么这些国家的太阳能是哪国生产的呢

知乎用户 new gundam​ 发表

利好转口贸易。

知乎用户 铁甲依然在 发表

不就是大陆老板到东南亚注册一个皮包公司，然后自己大陆的工厂生产贴牌的事么！

知乎用户 美资知乎 发表

真是一口光伏大奶。

知乎用户 你管我叫啥​ 发表

炒股的还是小心点 缩表马上也要来了 别盲目追高

知乎用户 幕云 发表

是时候规定东南亚购买中国产品要用人民币了 ，美国就要囤人民币外汇了，印美元不如印人民币

知乎用户 core jorphan 发表

再多几家中间商啦哈哈，高兴的人还多点，皆大欢喜啊哈哈

知乎用户 便携式核聚变电池 发表

看了回答，只有一个感觉，又赢了？

知乎用户 臦芔 发表

哈哈哈哈，多了几个中间商赚差价

知乎用户 小马 发表

就是公开允许中间商赚差价的信号。所以我们是不是应该把他降下来的关税从源头给他加上。

知乎用户 陈一一 发表

这有什么信号 这是一贯对华方针

拉拢亚洲其他国家 孤立中国

不是一直在这么干嘛

知乎用户 黑夜吞噬世界 发表

中国药丸

这不就是某些人想听的嘛

知乎用户 西凉河的葛三叔 发表

美国这样做的主要目的就是为了针对中国，围堵中国，一方面美国离不开进口光伏组件，可是目前主要依赖从中国进口，为了减少从中国进口，于是改为通过优惠关税，该从环绕中国四周的东南亚国家进口。一方面减少对中国的依赖，另外一方面也是讨好这四个国家，希望用经济利益来吸引这些国家跟着美国走。

但是这样的做法效果并不太好。实际上，要反制美国的这种方法，也很简单 ，只要让中国的产品转道这四个国家，就可以获得同样的免税优惠，当然也能一定程度促进这四个国家的贸易和投资，比如可以吸引到部分中国厂家到这四个国家去投资建立组装厂，把中国生产的零部件，进口到这些国家，在那里组装好，再出口到美国。这样一方面固然可以促进美国与这四国的贸易，但是同样也能促进中国与这四国的贸易，所以，美国究竟从这样的围堵中国中得到多大好处，也还是比较难说。

知乎用户 平哥 发表

我今天简单思考了下可能会有三个预期差：

1、硅料会有预期差

因为我从去年跟众多基金经理交流的时候，大家的一致性预期就是今年的硅料会逐步过剩，产能＞需求。所以尽管硅料的业绩不断超预期，但给硅料股的估值中枢却是不断下降的，硅料龙头现在的静态 PE 也就 18 倍左右（之前是 15 倍，最近已经开始补涨了）。但是随着欧洲需求大幅度提高，硅料的需求自然也要提高，那么产能过剩的预期就会被纠正了，起码有低估值修复的空间。

2、找美国生意多的组件厂

之前欧洲那边提高需求，欧洲订单占比高的组件厂涨得更好。如今是美国那边提高需求，那么也要找美国订单占比多的组件厂。这次数据我是找好了，晶科（26%），天合（19%）、隆基（15%），晶澳（7%）。

3、储能环节不能忽视

如果只有光伏，一旦太阳下山了，光伏就不能发电了，晚上就没电用了，所以在安装光伏的同时也必须安装储能，储能把早上光伏发的电存起来，晚上光伏停工休息再释放出来。

不过我看储能 ETF 至今还没上市，大家现在只能买光伏 ETF 了

今晚这篇文章就是给大家分析一下光伏持续超预期的逻辑，以及提振一下那些买了光伏 ETF 朋友的信心，之前跌这么惨都没卖，那现在光伏景气度不断超预期就更不能轻易下车了。​

……

在讲一下 A 股

6 月是一个关键的时间节点，全年承上启下，政策消息不断，我认为以下三个方向可能会成为关键点：

1、军工混改：十四五首年军工行业景气度已基本兑现，全产业链主要围绕大额订单陆续落地逻辑展开，由于军工行业具备高度规划属性，一旦启动就是爆发！比如我们 5 月底参与的宝塔实业（000595）已经斩获七个板！

2、汽车消费：稳经济大前提下，刺激汽车消费或将拉动万亿市场！龙头中通客车 13 连板已经创下了今年来的连板纪录，随着刺激消费的发酵，汽车产业链（整车、汽车零部件、汽车电子等）将迎来大机会！比如 5 月 26 日成功上车的特立 A（000025）吃肉 50%+

3、能源混改：新基建的代表方向之一、随着外围事件的发酵，可再生资源已经成为全球的必争之地！国家电网对外发布八项措施助力稳定经济大盘。全力促进新能源发展，推动能源转型。光伏、风电以及绿电等超级赛道将站上风口！比如我们的老朋友国电南自（600268）

这三个方向中涉及的个股众多，为了方便大家跟踪，我已经从中筛选了 10 只 “低价翻倍潜力龙头”。其中有三只，近期资金关注度明显提升，异动明显，有望开始第二波行情，建议重点跟踪！**在公 | 众？号（解套君）打出 “机会” 自取，**收到后可以放入自选重点跟踪一下。只要你做足功课，机会不难把握！

知乎用户 解套君 发表

美国人真牛逼，老头子一句话能影响千里之外的 a 股，听我说谢谢你，因为有你，温暖了四季。

知乎用户 米波 发表

两反报复性关税都没能搞死，会怕这个？

东南亚在谁的军事威慑下没有数么？

知乎用户 失智 发表

1. 说明漂亮国无法解决俄罗斯短气问题啊；

2. 只能在这些国家另外想办法；

3. 问题是这些国家，太阳能不是强项啊；

4. 只能间接向咱中国抛橄榄枝啊；

5. 漂亮国只是爱吵架，真正要来真的，又和朝鲜战争一样，撤了；

知乎用户 上海亨公电缆有限公司 发表

任何人都逃不过 “真香” 定律。谁让咱国家光伏产业牛批。

所以谁能告诉我，光伏板块还有几春？我准备长期蹲守。

知乎用户 萧瑟​ 发表

扶持东南亚小弟，形成对中国的围追堵截，不想中国在太阳能领域，一家独大。0 关税，让东南亚小弟，贸易顺差。进而蚕食属于中国的市场。

经济上，围追堵截。政治上：拉拢小弟，收买人心。

知乎用户 酒中仙 发表

这是老美使劲把那几个妹子往中国怀里推的节奏。

光伏产业中国现在几乎打通全产业链，并且技术日益精进，成本进一步压缩。东南亚那边就算有技术生产光伏，中国的出厂价乘个 2 都可能比它们生产成本低，何况它们没有相关技术，最后还不是进口中国配件组装、贴牌。

对国内其它厂商的影响应该不大，它们基本早就在全球布局。但华为和海康威视肯定很不爽，不晓得制裁能不能通过其它国家贴牌绕过去，毕竟逆变器、网络系统和监控系统等真的是好肥的几块嘎嘎肉。

知乎用户 莫垠 发表

没有答案，只有个人思路，提炼文字，然后搜集相关资料

允许美国从泰，马，柬，越进口太阳能电池板电池板，两年内不受关税影响。

主体——美国，行为——进口，物品——电池板 时间——两年

问题点: 1. 允许泰，马，柬，越，为何没有中国

2. 泰，马，柬，越这 4 个国家共性，都是中国周边国家。

3. 除了上述 4 个国家以外，为何没有韩，日两个国家电池板，太阳能电池板制造能力来评比，产品质量最好的是否是这 4 个国家?

4. 进口，国家进口表明有缺口，这个缺口有多大？对美国影响有多大?

5. 太阳能电池板，联想到能源，传统能源——石油，天然气。世界上的能源大国是不是出现了什么问题——确实，俄乌战争。是不是美国能源有问题?

6. 两年内不受关税影响，代表相关的政策或者执行方针，持续时间不会低于两年，且不受关税影响，就代表着不会用税收楔子来阻碍供给，降低了本国产品的竞争力，为什么要牺牲本国产品的竞争力而要保全产品供给?

7. 拜登将宣布，是什么给了这个政策刺激，才使得拜登要现在这么干?

ok，就这些，剩下的查资料，查这几年美国能源结构，能源消耗，国内油价，石油储备，能源进口来源结构，与该四个国家过去进出口贸易值，该 4 个国家电池板的产能产值情况，与美国之前进出口贸易的附加条款情况，世界太阳能电子版制造能力排序，石油最近的价格包括期货价格

知乎用户 觅鹿 发表

光伏牛牛牛

知乎用户 IYA 一号​ 发表

接着忽悠小小四小龙

知乎用户 锦衣卫心 发表

当地时间 6 月 6 日，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予 24 个月的关税豁免。此前美商务部曾对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查，调查对象包括天合光能、晶科能源、隆基绿能等在东南亚四国拥有电池组件产能的龙头企业。关税豁免消息宣布，代表该反规避调查结束，将大幅缓解光伏企业对支付潜在关税的担忧。(复制)

知乎用户 凸凸凸凸 发表

今天 a 股大涨，光伏板块大涨。越南指数没怎么涨，就知道是对谁有利了。

知乎用户 皮皮虾 发表

Michael 去东南亚旅游，临走的时候买了点土特产，回家的时候无意间看到，商品的说明书印了一串家乡话

”made in China“

知乎用户 AaronFufuu 发表

中国从改革开放的低端劳动力，走到正式的产业升级用了 30 年。

美国能撑 30 年等到东南亚有能力产业升级么？

知乎用户 Mimow 发表

鹰：铁子们你们看啊，我这这么缺货，都不买中国的。咱们盟友之间就得讲个信誉！干他娘的 China

知乎用户 00 帆 00 发表

难怪今天挨股涨了

知乎用户 小小东 发表

别一天到晚释放哪些信号了，人麻了

知乎用户 匿名 发表

为什么不用车队直接运电（原）池（油）板回去？

知乎用户 掩护 XM 发表

美国完成了环保目标

泰、马、柬、越（增加了 亿点点进口）增加了出口规模，提高了 GDP

东方某大国（我指印度）释放了产能，换来了外汇，提高了 GDP

三赢，大家都有光明的未来。

知乎用户 hah 发表

希望这项政策能够给泰、马、柬、越带来政策红利，达到双赢的目的。加油。

知乎用户 天问 发表

我只有一个建议，国内所有的企业，能不能联手涨个价？

知乎用户 秋空晨曦 发表

这是逼着做转口贸易？

知乎用户 海 豚 发表

这算间接友好中国？ 东南亚太阳能不都是中国带去的吗

知乎用户 GameGeek 发表

艹，所有配件加出口关税啊！

知乎用户 谷仲子​ 发表

反中是生意，联中是生活。

不过这届美国佬政府是真. 傻逼，蒙着头当鸵鸟，屁股都被人看光了，别说太阳能板，现在连婴幼儿奶粉都缺货，要是十年前甚至五年前，能想到有这一出？妈的美国怎么堕落到这种地步了？

知乎用户 KelvinL​ 发表

懂王震怒，你这样免关税美国的光伏产业怎么办，必须 MAGA

知乎用户 李大猫​ 发表

我前女友六年前跟我分手，就是因为公司在越南建厂，她去了，异地恋分手了，常熟的太阳能企业。

知乎用户 王凤璋 发表

美国在鼓励东南亚积极从中国抢夺制造业的市场份额，这招数还是非常犀利的，希望我们国内能扛下来。

知乎用户 吉尔伽美什 发表

乐，泰，马，柬，越做二道贩子要赚疯了。

知乎用户 Darkz​ 发表

首先一点，太阳能发电是大趋势！

第二，太阳能发电中国领先，而且有大规模只要的能力，论性价比，应该进口中国，但是为了制衡中国，不得不扶植这些小国家。

知乎用户 宠医师​​ 发表

​昨晚文末怎么说的？“6 月反攻！”，这不，今天就来了！


今天光伏行业突发大利好：有外媒报道，因太阳能电池板短缺，拜登或对东南亚 4 国实行关税豁免。此外，美国两年内不会对进口太阳能产品征收新关税。

美国取消东南亚 4 过的太阳能电板关税，对中国来说肯定也是直接利好，因为我国是全球最大的光伏组件生产国，占据全球 70% 左右的份额。美国加大对东南亚的太阳能产品的进口，相当于间接加大了对中国光伏行业的出口。

受利好刺激，光伏 ETF 基金今天大涨 4.8%，从底部反弹上来涨幅已经超过 50% 了

话说，美国太阳能电池板短缺或许只是借口，最近美国全球通胀居高不下，拜登政府想办法取消部分商品的关税以缓解通胀，这才是目的。由此举一发三，美国取消或降低贸易战中对中国商品加征的关税，这种概率肯定会越来越大。

之前加征关税的政策将会在 7 月份到期，相信会不会太久就会有进展。如果是正面消息，那么我认为算是进去最大的好消息。我维持之前的观点：大概率会是个好消息，且等着看。

……
最近整个新能源板块本就处于风口浪尖，今天在光伏的带动下，再结合端午假期期间，各大新能源车企公布的销量猛增势头不减，结果新能源车、锂电、芯片也大涨，再次形成新能源板块各大行业同时爆发的盘面。

到收盘，8 大指数涨幅均超过 1.2%，其中创业板指数和科创 50 指数均大涨 3.8% 以上。


北向资金今天大幅净买入 112 亿元，沪深两市成交量为 11126 亿，时隔近一个月后重回万亿成交。而且分时线几乎是单边上涨的过程，也就是说即使早上开盘后再上车也能吃到这波涨幅，这种单边放量大涨的行情，有助于迅速提振市场信心。

接下来就看后面几天的成交量了，如果能够维持万亿成交量之上，那么 A 股才算完全恢复市场信心，这种情况下很难再跌回去 3000 点附近。

……

深圳市发改委: 到 2025 年，全市新能源发电装机占比达到 83%，产业增加值达到 1000 亿元左右

重庆市医保局发布消息称，即日起，第六批国家组织药品集中带量采购 (胰岛素专项) 在重庆正式执行，全国已有 30 个省份明确落地胰岛素专项集采，中选产品平均降价 48%​。

目前被集采的医药医疗股正经历业绩承压的最艰难阶段，很多医药股的跌幅已经远超集采对业绩的影响，一些原本业绩长期表现优秀的，或者研发创新能力强的医药股，随着业绩出炉，把集采的利空完全释放后，有可能迎来​一波反弹行情。

目前肯定也是医药医疗股的黄金布局期，只是现在风口都在新能源板块，因此可能底部震荡的时间还更长，最好是等业绩逐步披露后，​在寻找安全的目标加仓。

今天药明康德暴涨 9.2%，其实并没有什么突发大利好，只是人家不断强调和释放业绩良好的信号，​投资者的信心马上就回来了。像这种被错杀的，或者被集采反应过度的，等行业信息回暖的时候，也会有​报复性反弹的。

美国那边对中概股的监管方面有一些利好消息，具体不展开​说。现在美股中概股集体大涨，拼多多、阿里巴巴、哔哩哔哩等涨幅 10% 左右

……

今天我全仓 (目前 99% 的仓位) 上涨 4.49%，其中包括隆基绿能的​派息。

我的天​！上周刚加仓的隆基绿能和赣锋锂业，今天分别大涨 6.5% 和 8.7%！哈哈，我就说嘛，方向对了，迟早轮到我的股票大涨​的。

全仓 + 4.49%，印象中这肯定能排到我的单日收益前 5 名​。不要以为很容易，如果全仓买一两个股票，那么总仓大涨 5% 以上都不难，但我这是均摊六七个行业，股票基金加起来十几个，能做大单日大涨且大幅跑赢市场，必须是所有重仓的目标都大涨，然后还不能有明显拖后腿的目标出现才行，这​难度可想而知。

加速回血中，近期还会继续抄底，继续对全年扭亏为盈有信心​。

​如有疑问或想法，欢迎 + 我 V 共同探交讨流：qunzhu-licai

个人公众号：股市三十六技，注意是技术的技，别跑错地方咯~

如果觉得本文有用，请点个赞支持一下，感谢~​​

知乎用户 股市三十六技 发表

不太明白，美国这是典型通过产业引导，打击中国光伏产业。我们不可能全产品出口直接贴标，肯定过不了审查，需要相关企业到这些国家投资建厂，又无法全部国内人员，只能去技术人员，培训本地相应的管理人员和技术人员，然后渐渐的那边产业工人和上下游产业链就起来了，而且这些又不是什么高技术含量的。不是和我国刚加入 WTO 时候外国来投资一样道路吗？怎么回答下面这么多人又赢麻了。

知乎用户 xl-chen 发表

就在刚刚，证券市场三条重要消息整理发布，A 股正在进入牛市阶段，这一信号说明进攻的主力已经发力，六月行情应该如何应对，今天在这里郑重的给各位股民朋友做一个分享：
第一条重要消息：美媒：美国两年内不会对进口太阳能产品征收新关税。
《华尔街日报》6 月 6 日援引未具名知情人士的话报道，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税，此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。
个人观点：随着能源危机不断加大，每个国家都在部署新能源来替代石化能源。我们的光伏太阳能产业在全球属于一线优势地位，在 2012 年开始就受到欧盟等反倾销，现在美国两年内不对进口太阳能产品征收新关税的消息有利于太阳能光伏的出口；另外我们国家第二批风光大基地项目即将启动 预计可带动相关产业投资 3 万亿元，所以光伏太阳能的行情延续性较强。

第二条重要消息：世卫组织：27 个非猴痘流行国家已确诊 780 例 或进一步传播。
当地时间 6 月 5 日，世界卫生组织 (WHO) 表示，目前在全球 27 个非猴痘流行的国家共发现了 780 例确诊病例。世卫组织表示，维持此前猴痘对全球公共卫生构成 “中等风险” 的评估。报道指出，患者感染了猴痘后，往往会出现轻微的症状。不过，这是猴痘第一次在中非和西非以外的地区广泛传播。世卫组织强调，一些国家通报，目前出现的新病例并非过往确诊病例已知的接触者，意味着病毒或存在社区传播的可能，“其他国家非常可能已经出现猴痘病例，该病毒或将进一步传播。”世卫组织指出，尽管目前猴痘对全球公共卫生和人类健康构成的风险较低，如果猴痘在非流行国家继续广泛传播，全球公共卫生风险“可能会变高”。

个人观点：目前非猴痘流行国家有确诊病例 780 例，而且目前是 “中等风险” 变为更高等级风险的几率。对相关的生物医药板块来说，这个消息会加大生物医药的行情出现的机会。近几年生物医药都是在整体上行通道，所以要启动还是比较简单的，需要我们重点去研究下，和新冠一样，疫苗，检测，防护等都是配套的产业链机会。

第三条重要消息：科技部谈科技行业监管：把激励放在更重要的位置 因时因势调整。
宣传部举行 “实施创新驱动发展战略建设科技强国” 发布会，科技部部长王志刚表示，科技在经济产业发展顺利的时候发挥重要作用，在经济产业发展遇到问题或者挑战的时候，科技也能发挥更大的作用。
个人观点：首先我们来说下科技股的整体行情，科创 50 指数（科技创新），已经从底部反弹到目前超过 30% 的涨幅，幅度较大。而且是连续突破 30 均线和 60 天均线的压制，走出了反攻行情。对于科技板块我一直定以的是 A 股极具进攻性的武器长矛就是科技股无疑，只有科技股才能给予股市更高的成长空间和估值。科技股也是带动这一轮行情底部反弹的主力军，大家可以看到券商等只是打酱油的角色。那么现在把科技股再次放到重要地位，说明科技股的行情会继续延续，那么 A 股行情也还会继续延续。

总结：这一轮 A 股底部反弹以来，上证上涨了 12%，深圳上涨了 18%，创业板上涨了 20%，科创板上涨了 31%，在一个多月一点的时间里，A 股长势喜人。从背后的动向来看，科技股成为拉升的主力，这是 A 股走牛的指标之一，这一轮 A 股的趋势是反弹到反转；反转到反攻；反攻到牛市，可以说目前就是反攻到牛市的这个阶段。资金上聪明钱北上资金开始抄底买入，量能上今日突破万亿，说明场外资金也跑步进场，所以 A 股这一轮行情基本已经确定，目前要注意的就是冲击 120 均线也就是牛熊线时的风

欢迎关注公众号（淘牛教主），不仅可以研究题材热点，还能清楚市场的主线在哪里，无论市场是什么风格，我们如果能提前布局，总归是心里不慌的！！！

知乎用户 龙游潜股 发表

拜登的牌果然用不完，这个太阳能牌打的，中国又输惨了。

中国的光伏产业被制裁的只能绕道卖给美国，被越南啥的收转手费，搞得越南经济都快超过中国了，活生生养出一个发达国家，中国又一次搬起石头砸自己的脚。

而且中国人真的是没骨气，被美国诬陷新疆种族灭绝，还想着法子卖东西给人家，小粉红在集中营发帖发的手都断了也比不上美国赢的一根毛。

知乎用户 朋友一生一起走 发表

是走流程，还是直接赢？

知乎用户 徐少风 发表

赢麻了

知乎用户 counterfactual 发表

小赚（问就是买着玩，已经满仓了）

知乎用户 陈酒弥香清澈如水 发表

索尼 A7M4 相机充电器，菲律宾生产

知乎用户 老螳螂 发表

美国和西方开发东南亚，你们以为是靠那些小国家自己玩吗？

是准备肢解国内产业链，吸引国内的工厂前往小国投资建厂，这也是前一段时间忽然控制签证的核心原因。

这是十分危险的，资本不去就要吃关税大棒，我们是没啥招的。

世界资本，市场还是控制在西方手中的，真脱钩了，非洲朋友能拉动我们的外贸吗？

时间越久，越对我们不利，国内现在烧钱防疫，注意是防疫不是抗疫，经济内循环民生还怎么办，以后大概只剩下 端铁饭碗的人 才能在这一波活下来吧。

有人说越南人口不行素质低，我们当年也是吃苦耐劳从极其落后发展过来的，凭啥他们不行？

并且越南还在大刀阔斧的在改革…

算了不多说了，感兴趣的自己查。

现在的情况有点像国足，希望不要莫名其妙的输在不该输的地方。

我们的经济体量注定不会输，但是 zz 呢。

可都是 shzy 国家啊。

我不是鼓吹越南，我是期望改革，类似改开那种程度的.

希望我们越来越好。

知乎用户 匿名用户 发表

美国通胀飙升，对太阳能加征关税无异于火上浇油，加剧成本负担，目前全世界中国的光伏产业将成本做到极致，如果不用中国的太阳能组件，受损最大的是美国自己的光伏产业。

6 月 6 日据外媒援引未具名知情人士的话报道，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税，此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

此消息一出，国内光伏板块应声大涨。

6 月 6 日，光伏板块全天强势，雅博股份（002323）直线封板，捷佳伟创（300724）涨超 12%，山煤国际（600546）、金辰股份（603396）、赛伍技术（603212）、拓日新能（002218）等多股涨停，阳光电源（300274）涨超 8%，天合光能、晶澳科技（002459）、东方日升（300118）等走强。

5 月 31 日拜登政府公布了一项促进清洁能源发展的最新政策，将大幅降低在联邦土地上建设风能和太阳能的发展成本。

美国内政部称，太阳能和风能项目的租金和相关费用将因此下降约 50%。按照目前美国太阳能发电量占比不足 3%，未来有较大的提升空间。

然而众所周知，全球光伏产业 20 强中，有 15 个来自中国。中国光伏专利 4089 项，是美国的 27 倍。

6 月 6 日，据《华尔街日报》援引未具名知情人士，由于通胀及可再生能源发展压力，白宫或将于周一宣布两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。

上周日，美国商务部长雷蒙多表示，取消部分商品的关税 “可能是有意义的”，有助于遏制美国 40 年来最严重的通胀。

自开启反规避调查后，美国光伏产业舆论压力不断升级，美国光伏行业协会、19 名州长、85 名国会议员曾在 5 月先后联名控诉 “反规避调查给美国光伏产业及超过 23 万个就业岗位带来前所未有的巨大危机”。

同时考虑通胀压力及可再生能源发展诉求，美国针对东南亚反规避调查等光伏贸易政策的松动概率显著提升，这或将驱动今年三季度及未来更长时间内终端需求景气度持续超预期。

说几句题外话。由于我专业的态度和准确的预判，从去年以来多次逃顶与抄底，几乎没有失误，比如这段时间笔者成功把握到农发种业（600313）、中设股份（002883），也是收获翻倍出局的，包括近段时间分享给粉丝的谷池中的三木集团（000632）、湖南发展（000722），也是吃了 50%+ 的大肉，总体的收获还是不错的！

这两天也花了点时间精选了一只翻蓓潜力大牛：

从未来业绩预期来看，赛道股依然是市场上最亮的明星，景气度依旧。

1. 属于锂电池、光伏、新能源等板块

2. 股价大阳线突破年线，K 线多方炮模式，走出强反弹模型

3. 年报净利润增长 100% 以上，实现 3 年净利润稳步增长

4. 目前属于潜伏期，一旦突破上方 3 年平台压力，即可打开上升空间，进入主升浪

5. 主升浪即将启动，预计 160% 以上的空间。新龙头的启动往往就在一瞬间，来公.> 众..> 号: 寻 龙 堂，打 出:“6 月 " 即可知晓，出发点很简单，投资不易，为的就是帮助大家少走弯路

美国光伏需求潜力大 本土厂商难以满足

当下激励美国清洁能源发展的政策目标有主要有 3 项：拜登在 2021 年提出的 “2035 年实现 100% 清洁能源经济”(
100%CleanElectricityby2035)、美国光伏行业协会在 2021 年提出的 “2030 年光伏发电占比达到 30%”(SEIA30x30)、2021 年众议院通过但参议院仍在审理的 “重建更好法案――ITC 延期 10 年”(BuildBackBetterAct,BBB)。

此前，5 月 2 日，美国商务部网站上发布备忘录，表示将不会对使用中国境外生产的硅片进行电池、组件制造的企业进行反规避调查，此次表态能够从一定程度上缓解美国光伏组件供给和相关产业就业压力，利好在东南亚一体化程度较高的中国光伏企业，最终结果还需等待 2022 年 8 月 30 日调查结果和 2023 年 1 月 6 日最终裁定。

目前，尽管仍未取消对华关税，但据新华社 5 月 5 日报道，美国有可能为了抑制通胀而取消对华光伏的 301 关税，目前美国对中国生产的单面组件主要征 201 与 301 两项关税，分别征收 15% 与 25%、累计 40%，其中 “301 调查” 的两项行动将分别于今年 7 月 6 日和 8 月 23 日结束。

在光伏领域，中国可谓是全球大哥，从上游硅料原材料到下游 HJT 和 ToPcon182/210 电池片都离不开中国。

拜登政府上任后对加速能源转型给出了较多目标，但与此同时，又希望通过一些手段使本土光伏制造产业壮大。

然而现实情况是美国本土的太阳能制造商难以抗衡来自中国的产品，取消关税措施，无疑会令美国的小型太阳能制造商失望。

今年 2 月，总部位于加州圣何塞的太阳能电池板制造商 Auxin Solar 向美国商务部提交请愿书，要求联邦贸易官员展开调查，以决定是否对来自四个亚洲国家的进口产品征收关税。该公司认为，中国制造商已将生产转移到这些国家以避免支付关税。

事实上，近几年中国的光伏出口量确实很大。

近几年我国光伏电池片以出口为主，2021 年出口 10.3GW，同比增加 14%。

其次，根据海关统计数据，2022 年一季度，我国光伏电池片出口 8.3 亿美元，印度、土耳其、泰国、韩国、越南占据出口市场 72% 市场份额，出口印度占 36% 市场份额，主要受印度 4 月 1 日起加征关税，进口商在成本上涨前突击进口。

对土耳其出口 13% 市场份额，主要受土耳其光伏新增需求，以及其对电池片不纳入反倾销，导致出口份额增加。

中国技术领先成本优势最大

电池片供应类型变化，很大一部分来自电池片光电转化效率的提高和生产设备技术成熟度提高，BSF 电池片光电转化效率低于 20%，所以被逐渐淘汰；PERC 电池片随着时间发展，光电转化效率有望从 22.5 增加至 24.1%，光电转化效率提高相比 BSF 电池提高 14%-22%；TOPCon 电池片随着时间发展，光电转化效率有望从 22.8 增加至 25.6%；HJT 电池片随着时间发展，光电转化效率有望从 22% 提升至 26%。

光伏行业的技术快速迭代升级，硅片尺寸越大越有利于降低加工成本。

硅片尺寸经历了三次主要的变革：第一阶段 1981 年 - 2012 年，硅片尺寸以 100mm、125mm 为主；第二阶段 2012 年 - 2018 年，以 M0-M2 硅片为主；第三阶段自 2018 年以来，陆续出现了 G1、M6、G12、M10 等更大尺寸硅片。当硅片尺寸增大到一定尺寸后，对加工设备将提出新的需求。另一方面，硅片的薄片化也在不断推进，能够使硅片更柔韧，也给电池、组件端带来了更多的可能性。目前市场上主流的 166、182 及 210 单晶硅片厚度均已达 160μm，较 2016 年减薄了 16%。目前中环外售的 P 型硅片最薄为 150μm，N 型硅片最薄已经达到 130μm，预计未来硅片厚度仍将进一步降低。

按中性假设判断，若此次 301 关税取消，则中国大陆组件、逆变器产品有望直接输美，其中双面组件最为受益，仅剩双反税 (21 年裁决中部分企业税率为 0) 影响。逆变器企业中锦浪最为受益(受 301 关税影响，主动放弃部分份额)，阳光、禾迈等也将受益。

而对于本土制造计划，我们认为在人工、产业链配套等各方面均不具备优势且装机需求高涨的情况下，即使 24 年建成 22.5GW 产能，也很难取代中国企业。

作者：同花顺财经
来源：今日头条
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。（侵权删）

知乎用户 妖股格格 发表

这种东西大家心知肚明

太阳能板从哪里来？

谁的太阳能板有规模效应？

说白了，东盟人均想当二手贩子，二手贩子来钱快啊，甚至 logo 在无锡打好，过一趟金兰湾就是正儿八经的越南货。

但是还是那句话，你不花大力气整顿自己，你就没有贸易竞争力。指望转口贸易挣差价，是不会让工业化好处落到民众袋子里的。

知乎用户 威尼斯总督 发表

6 月 6 日，沪深 A 股迎来开门红。上证指数盘中上涨 1% 左右，创业板指则盘中一度大涨 4%。受连续性重磅利好支持，光伏股走势强劲。

阳光电源（300274）上涨 6% 以上，隆基股份（601012）上涨 6% 以上，通威股份（600438）上涨 4% 以上，昔日光伏 “三剑客” 都出现了大涨，带动整个光伏板块呈现普涨行情。

近期，光伏行业持续迎来政策性利好支持。

一、国税局：给予分布式光伏、风电等行业税费优惠

近日，国家税务总局发布《支持绿色发展税费优惠政策指引》，实施了 56 项支持绿色发展的税费优惠政策。

其中，在第四项推动低碳产业发展指引中，文件提出，能源生产和消费相关活动是最主要的二氧化碳排放源，大力推动能源领域碳减排是做好碳达峰碳中和工作，以及加快构建现代能源体系的重要举措。

6 月是一个关键的时间节点，全年承上启下，政策消息不断，我认为以下三个方向可能会成为关键点：

1、军工混改：十四五首年军工行业景气度已基本兑现，全产业链主要围绕大额订单陆续落地逻辑展开，由于军工行业具备高度规划属性，一旦启动就是爆发！比如我们 5 月底参与的宝塔实业（000595）已经斩获七个板！

2、汽车消费：稳经济大前提下，刺激汽车消费或将拉动万亿市场！龙头中通客车 13 连板已经创下了今年来的连板纪录，随着刺激消费的发酵，汽车产业链（整车、汽车零部件、汽车电子等）将迎来大机会！

3、能源混改：新基建的代表方向之一、随着外围事件的发酵，可再生资源已经成为全球的必争之地！国家电网对外发布八项措施助力稳定经济大盘。全力促进新能源发展，推动能源转型。光伏、风电以及绿电等超级赛道将站上风口！比如一个月涨幅 98% 的爱旭股份！
这三个方向中涉及的个股众多，为了方便大家跟踪，我已经从中筛选了 10 只 “低价翻倍潜力龙头”。其中有三只，近期资金关注度明显提升，异动明显，有望开始第二波行情，建议重点跟踪！在公 | 众？号（叶子股评）打出“龙头” 自取，收到后可以放入自选重点跟踪一下。只要你做足功课，机会不难把握！

通过加大对太阳能、风能、水能、核能等清洁能源开发利用的政策支持力度，为科学有序推动如期实现碳达峰、碳中和目标和建设现代化经济体系提供保障。具体包括：

（一）清洁发展机制基金及清洁发展机制项目税收优惠

（二）风力、水力、光伏发电和核电产业税费优惠

二、美国两年内不对进口太阳能产品征收新关税

与此同时，市场上还传来一则与关税相关的重磅利好政策。《华尔街日报》6 月 6 日援引未具名知情人士的话报道，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。

这意味着美国或将取消对中国光伏企业征加的惩罚性关税，将有利于中国光伏组件的出口。但需要注意的是，美国对华光伏双反政策向来反复无常，且美国已不是中国光伏主要的出口市场。

中国光伏企业受利好消息影响，今日上午，捷佳伟创、金辰股份、晶科能源、赛伍技术、帝科股份、中信博、阳光电源等光伏概念股快速冲高。

三、财政部：新能源纳入超过 3 万亿专项债重点支持范围！

（一）十四五年可再生能源发展规划：重点推进屋顶光伏行动、风光发电量实现翻倍！

（二）国务院稳经济 33 条：抓紧启动第二批光伏、风电大基地建设

（三）财政部：支持光伏、风电、生物质能等可再生能源，以及出力平稳的新能源替代化石能源

（四）“新能源高质量发展 21 条”：到 2025 年公共机构屋顶光伏覆盖率力争达到 50%！

（五）国务院：优先支持大型清洁能源基地等重点领域项目

知乎用户 竹叶谈 发表

我做金属材料的。今年不管是服装，还是电器行业，都是从业十几年来消费最差的一年。08 年，20 年都远不及今年。服装订单大面积去了东南亚，从浙江到广东，全国都没生意，电器行业也大不如往常。今年的情况，不像是黎明前的黑暗，更像是夜幕刚刚降临。

知乎用户 Chris 发表

估计登子不知道阳澄湖里怎么养的那么多大闸蟹……

知乎用户 icecliff 发表

我认为在国产光伏占据优势的情况下，我们应该学习老美的一贯做法。

1. 禁止出口美国，人为制造稀缺，哄抬价格，2. “鼓励” 老美自己建厂投资研发，同时我们国内政府补贴扩产能，3. 等老美技术上快突破的时候，解除出口禁令，低价大量倾销。4. 等老美光伏产业破产时来一波收购重组，从而最终实现对国际市场的垄断。

知乎用户 南丐 发表

不请自来，我这样看

知乎用户 地狱骑士 发表

去中国化以产业的规模正式展开，中国对去中国化必须有危机意识，否则亡国是必然。

中国作为世界代工厂有致命的缺陷，缺乏核心技术和劳动力优势，所谓的产业优势都是虚的。

核心技术基本上都是西方世界的，所谓的专利数量是自欺欺人的把戏，所有的模仿和实用新型专利加起来还不如人家的独创性的一项发明专利。或者说，美国随时可以叫停中国使用其专利生产太阳能电池板，我们却不可能叫停别国生产太阳能电池板。

东南亚以前没有建厂生产太阳能电池板，一是因为和中国比较缺乏竞争力，二是因为产业化境和国力造成没有人大规模投资。

现在，最少有美国市场为他们打开，并且有资金支持，那么他们建厂生产就很自然的事情，一旦开始有工厂生产盈利那么雨后春笋般的新工厂出现挡都挡不住，中国的产能逐渐被取代是注定的事情。

中国经济发展，劳动力成本逐渐上升，年轻的劳力越来越少，所以劳动力这一块肯定不如东南亚。

所以，这预示着光伏产业基本上败局已定！

中国绝大多数产业都没有核心技术，所谓的环境并不是不可以克服，所以绝大多数产业将逐步被取代而被去中国化。

中国以美国 70% 的 GDP 却外贸是美国的两倍，说明中国的经济严重依赖外贸，中国 GDP 接近 50% 和外贸有关。所以，去中国化不用说完全实现，有一点转移对中国经济来说是毁灭性的，因为不仅仅不能支持国家经济可持续发展，而且会导致衰退。

实际上，随着全世界新冠疫情基本结束，国外的正常的生产生活秩序已经得到解决。甚至美国的失业率低于中国，中国的 4 月份外贸已经开始走下坡路，比如 4 月份港口的吞吐量负增长。

或者说，中国经济的硬着陆已经是不可避免，只有如何惨烈的问题。对此有关部门必须有深刻客观的认识和对策。

因为科学精神严重被打压，剽窃造假满天飞的环境，通过科学技术的腾飞带来产业升级和产业核心竞争力的恢复需要漫长的时间。所以中国的下坡路将会是很长和很凄惨的结果。

对此，自嗨的人都要认识到，我们需要勒紧裤腰带过好几个年代才有可能有可能扭转局面，而且是需要痛定思痛才有可能。按照现在的自嗨永无出头之日！

知乎用户 懦弱的人 发表

[飙泪笑] 一帮人不知道赢啥呢，人老板工厂在东南亚，那也是雇佣大部分本地人，向当地 zf 交税，有啊中啥事呢？啊中提供的原材料哦？技术很先进哦？老板撤资工厂也搬不走啊，换个原料供应商跟你啊中抢饭不是轻而易举？

一帮无脑 xfh 沸腾啥呢？丢了就业、税收、成品利润，投资人赚的钱难不成会回流到某个牢笼？

知乎用户 苍迩 发表

看到这么多人高呼我们赢麻了，不知道你们都是资本家吗？

产业链的转移对于光伏企业毫无影响，甚至还有帮助

但是对于这些企业的员工来说就是慢性失业，未来国内这些企业能提供的工作岗位很难再增加了

这一政策只要继续执行下去，中国人就会帮助东盟四国建立光伏产业链，利润和就业就会离开中国

中国的光伏企业赢了，不等于中国光伏企业的工人赢了，也不代表中国赢了

赢得只有中国的老板，以及产地的工人

知乎用户 匿名用户 发表

释放了泰、马、柬、越会是全球最大的光伏产品中间商（虽然已经是了，但是档次会升级）的信号。东盟将会成为全世界光伏中介的 super power。

什么？你问我：既然他们是中间商，那么供货商是谁？

这个嘛…… 你看看这几个中间商旁边，你再看看全球最大的太阳能电池板生产国是谁，不就知道了嘛。

不过话说回来，爷还是忍不住骂一句：美国人做生意就尼玛缺德知道嘛？缺德！

非要给自己找个中介，自己多花钱不说，还要压缩厂家利润空间。损人，还不利己，这是真特么缺德。

好吧，正经的，不用代指了，中国不仅仅只是全球最大的光伏生产国，还是全球唯一的光伏垄断国。

绝大多数光伏组件产能数据中，中国均占全球产能的 50% 以上，部分甚至达到了 80% 和 90% 以上。

综合产能占全球综合产能比例超过 70%，简单的说就是，光伏这个行业，全球（除中国外）对中不足四成。

而且多年来的攻关使我国早就突破了技术难点，实现了生产成本的最低化。

我国光伏产业完全囊括低中高段全产业链。在全球找不到竞争者，也无法被遏制。

那么唯一能让美国不那么丢脸，但又能继续进口光伏组件的方法就只有一个了：贴牌。

东南亚各国，就是那个贴牌的中介。

知乎用户 匿名用户 发表

6 月 6 日，市场传闻美国有可能在两年内不对进口太阳能产品征收新关税。

受该消息影响，当日盘中 A 股板块大幅走高，金辰股份、亚玛顿、拓日新能等多只个股收盘涨停，光伏 ETF(515790) 收盘大涨 4.81%。

　　6 日晚间，该消息得到确认，白宫 6 号宣布，美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予 24 个月的关税豁免，美国还表态要大幅提升太阳能发电能力。与此同时，在美上市的阿特斯太阳能和晶科能源等纷纷大涨。

　　路透社报道指出，拜登宣布的最新举措，是为了回应业界对全美范围内太阳能项目大规模的延迟和取消、及其对政府应对气候变化计划影响的担忧。

近期很多股友找到老刘，问老刘被套了怎么办。股市中七亏二平一赚是真的，想再股市中长存只有掌握一套自己的盈利模式，严格把握买卖点而不是佛系的去买去卖。老刘已经入市 10 多年，历经两次牛熊的洗礼。从中已经形成自己的交易法则与方法。老刘每天都会布局短线的，盘中也会实盘跟踪，带学员讲解买卖点，如果你也没用方向可以跟我一起复利，学习一套自己的盈利模式，我比较喜欢中短结合，做稳健趋势。

这两天也花了点时间精选了一只趋势票，参与实盘布局的可以老地方相聚：” 伀 - 众 " 呺： 刘 方 擒妖，目前该股已经突破底部的平台。形成上涨趋势。其盘子不大，只有几十亿。目前 PE 被严重低估，业绩稳定增长，护城河稳固。技术面角度来看，资金不断介入，底部不断抬升，上方已经没有套牢盘。KDJ 与 MACD 形成金叉共振，资金意图明显，这两天正是潜伏的时候，预计涨幅高达 146%。

对美光伏出口迎关税豁免

　　上个月，美国商务部公布了反规避调查强制性受访者名单，隆基绿能、阿特斯、天合光能、晶科能源等八家企业被列为调查重点。

该事件始于今年 3 月末，美国商务部启动了对柬埔寨等东南亚四国使用中国组件的太阳能电池和电池板制造商的调查，以及这些公司在这一过程中是否规避了中国关税。美国商务部原计划在 150 天内发布初步裁定。

　　稍早前，被列入反规避调查名单的企业曾向表示，如果这些位于东南亚的光伏制造企业被采取增加关税措施，对于美国而言，会影响到其国内新能源产业的发展—起码会减慢其发展进程；同时，美国的此类限制会使其潜在的新增光伏需求明显下降。

　　彼时，在美国市场占有率较大的组件厂商受影响的程度可能会比较大。“隆基、晶科基本都暂缓了向美国出口组件。” 事实上，隆基出货量排名在一季度有所下滑，业内也认为与美国市场因素有关；作为对冲，隆基提升了对欧洲市场的出货比例。

　　值得一提的是，美国方面最新关于关税的决定是否意味着反规避调查已经结束尚不得而知。不过，根据中信建投的判断，虽然反规避调查仍将继续推进，但此举可能意味着结论大概率会比较积极。

目前，中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品需要缴纳 15% 的 201 关税，双面产品不需要缴纳关税。

　　今年 2 月初，美国政府对原定于当月到期的 201 关税做出延长决定：延长进口光伏电池的关税 4 年，但每年有 5GW 的豁免，并在第 5-8 年逐年降低超过豁免额的电池税率；延长进口光伏组件的关税 4 年，并在第 5-8 年逐年降低税率；双面组件拥有豁免权。

　　另外，由于 4 年前依据 “301 调查” 结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年 7 月和 8 月结束，美国贸易代表办公室上月初宣布，将启动对相关行动的法定复审程序。业内对于 301 关税取消的前景也较为乐观，果然如此的话也将利好光伏出口。

部分企业调整海外重心

　　对于美国豁免关税的举动，市场反应积极，这背后是对光伏产品出口增长的乐观预期。特别是因为，美国组件单瓦盈利应超过 5 毛，溢价较高，远优于国内市场。

在互动平台上，有投资者向拓日新能提问，“如果美国 2 年内不对太阳能产品征收关税，会对公司业绩产生哪些影响？”

拓日新能回应称，公司目前的光伏产品以出口美洲 (含美国)、欧洲、东南亚市场为主，且在美国设立了全资子公司。若美国两年内对太阳能产品不征收关税的消息属实，将为行业和公司带来重大的市场机遇，有望给公司带来更多的光伏产品订单。今年以来，公司已加大国际市场业务的资源投入，加大传统市场的开发，如美洲和欧洲等地。

　　禾迈股份在上个月的机构调研中表示，公司微逆产品进入北美市场比较晚，主要以美国市场为主，美国对产品的性能、品牌要求比较高，公司在保持原有客户销售稳定增长的同时，迅速发展新客户，随着近几年的耕耘，在北美地区也形成了一定的品牌知名度。公司将致力于开拓渠道，确保在美国市场的稳步增长。

　　值得注意的是，过往美国出口比例较高的光伏企业也有调整业务重心的迹象。晶科能源在调研中表示，美国新出台的反规避政策细节有待明确，但公司仍看好美国市场的中长期需求，年初开始在越南布局硅片产能，未来在东南亚形成的海外一体化供应链有望成为供应美国市场较好的解决方案。

　　不过，晶科能源还谈到，今年一季度的组件出货中，欧洲占比最高，南亚、中国和拉美均有较高贡献。晶科认为，中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场，“公司看好欧洲市场长期需求，未来欧洲也将是公司重要的海外市场。”

隆基绿能此前表示，美国反规避调查立案以后，对于调查结果和可能出台的税率存在较大不确定性，因此公司采取较为谨慎的态度，短期内与部分客户沟通，如果客户愿意承担反规避税率的风险，公司再继续发货。总体上，在裁定结果出来之前，暂时无法向美国大规模出货。

知乎用户 刘方擒妖 发表

光伏电池板生产一直以来都是高能耗产业。

问题中提及的国家至今尚未实现电力自给，需要从国外购电，才能满足日常的需求。

至于增加光伏电池产能更是无稽之谈。

2021 年，中国光伏组件出口接近 100GW。而生产 1W 的电池则需要接近 0.8 度（792w/h）的电力能耗。

也就是说美国想要搞光伏产业替代，首先得保障上述国家的年发电量，在完成能源自给的前提下，再至少增加 8 万吉瓦。

而 8 万吉瓦大约为泰国全年 14.1 万吉瓦发电量的 57%……

所以，尽管美国不愿意承认，该声明实际上就是对中国太阳能组件的免税声明。

与常规的发电方式相比，太阳能发电最大的优势是安装建设周期短，非常符合美国地广人稀的国情。

【北美地区或面临能源短缺】财联社 5 月 28 日电，美国国家海洋和大气管理局预测，今年夏天，北美整个大陆的气温都将高于往年平均水平。北美电力可靠性公司近日发布警告称，受极端高温等多重因素影响，今年夏天，北美地区将面临能源短缺。监管机构表示，美国西部可能会出现电网瘫痪、导致大规模停电情况。

而在俄乌战争的复杂局势下，欧美日韩等国都面临着化石能源的紧平衡，能源价格高位震荡的问题，而能源价格的传导，又有进一步推高通胀的可能，这是事关各国经济运转与政权稳定的大事。

知乎用户 良马逐利艰贞 发表

这是要扶植新东南亚上位哦？是把中国的企业勾出去，赚点免税钱。然后两年后，制裁这些贴牌企业，拿回两年的税钱

知乎用户 会里排行老六 发表

半个多月之前，在知乎写了一篇基金的思路

灯灯财经日记：2022 年 5 月基金调仓思路

文章是花心思写的，也做了一些总结

无论是基金还是股票，都有了比较不错的表现

包括上一篇的一些随笔，在 2800 点的时候振臂高呼


并且给了原因和节点

整个逻辑我觉得还是比较顺的

我们再来捋一遍，白宫的这份声明

一个原因是自身国内能源替代的需求（战争让国际油价大幅上涨，包括美利坚在内的民众很多也是吃不消的）

另一个原因是国内抗通胀的需求，之前的关税政策，让中美两国两败俱伤

可以说杀美丽国 600，杀国内 1000

而目前国内高高再上的通胀和摇摇欲坠的美股，都让美利坚有必要去进口国内廉价的消费品

来抵御目前自己国内的高通胀

不敢加息了啊，再加息美股要崩了，美股是很多巨头资本家的命根啊

那国内油价上天，卫生纸都价格暴涨，怎么办呢

只能降点关税多进口点廉价的消费品了

所以这一步，其实是双赢

我是

@灯灯财经日记

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持续分享一些理财知识，包含股票基金和一些趣闻

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知乎用户 灯灯财经日记​ 发表

释放了这些信号：

515750，159857，159790，002218，300274，601012 等等

知乎用户 国产本拉登 发表

太阳能的钱咱们已经挣麻了，才不稀罕。拜登搬起太阳能板砸自己的脚。

知乎用户 猫头等 99 人​ 发表

我在国内 top3 的一家光伏企业上班，早在 2014 年的时候就已经在马来西亚和南非建厂了，当时还派了一批人去马来西亚做管理教生产，也有一批马来西亚的工人到我们厂学习，记得他们挺黑的，女的带头巾。

知乎用户 西岸小斯 发表

便宜的不进口要进口贵的，关键贵的要有产能才行啊，你要也不一定有货

知乎用户 以镜视目 发表

光伏产业十大核心龙头股

1、 隆基绿能：全球知名的单晶硅生产制造企业。

2、 通威股份：全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业。

3、 阳光电源：全球光伏逆变器出货量最大的公司。

4、 晶科能源：光伏组件连续多年全球出货量第一。

5、 上机数控：主营产品高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备。

6、 固德威：全球逆变器十强品牌。

7、 福莱特：国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业。

8、 锦浪科技：专门从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆器的高新技术企业。

9、 天合光能：全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。

10、上能电气：国内光伏逆变器制造商三强品牌。

知乎用户 灯塔之钥 发表

拜登被迫豁免 4 国光伏关税

这又和中国有什么关系呢？

原来，中国光伏企业不仅在国内建厂**，也在上述 4 国建厂生产光伏产品，同时，四国的光伏产品，使用的组件大多是从中国进口的。**

中国在越南的光伏产品

简单来说，对上述 4 国的光伏豁免，其实是在对中国光伏产品进行豁免！消息一出，中国 A 股的光伏产业公司，都出现了暴涨！

有豁免就有打压，其实中国的光伏产业，在过去的十多年来，多次受到美国的打压。

美国制裁中国光伏

2010 年左右，中国光伏产业在国内迎来巨大发展，随着政策补贴和社会资本的涌入，中国各大省市都上马了光伏项目。

强大的产能直接让中国光伏产业进入 “成熟期”，各项光伏产品的价格被打得极低。

中国光伏工厂

这么低的价格，是美国等西欧国家可望而不可及的，中国光伏产品开始大量出口欧美市场，而美国的太阳能制造业 “实在是不争气”，技术、价格、服务，都没有中国产品做的好。

为了抵抗中国产品的冲击。当时的奥巴马政府就想了一个 “老办法”，那就是制裁。

奥巴马制裁中国光伏

在美国政府的授意下，2011 年 10 月，德国公司 SolarWorld 在美分公司联合其他 6 家美国企业，向美国商务部正式提出要求：调查中国光伏产品的 “反倾销” 和“反补贴税”调查，这就是我们熟知的 “双反” 调查。

第二年，美国政府就认定，中国的光伏产业 “损害” 了美国相关产业，并对中国光伏产品征收“反倾销税”。

美国对中国采取双反调查，中国做出应对

这个反倾销税的税率非常高，从 34% 到 47% 不等。

不仅如此，为了限制中国企业从内地到中国台湾组装加工再出口美国，走中国台湾的路子也被封了。

所以就有了后来的光伏企业出走东南亚，建厂的对策。

除了所谓的双反，后面的美国 301 调查，也给中国光伏企业以沉重打击！

美国贸易代表办公室，启动 301 调查

在特朗普上台后，中美贸易战打的是火热激烈，这个时候的美国政府甚至连调查都不调查了，直接根据《1988 年综合贸易与竞争法》，对中国产品进行贸易报复，这是典型的单边主义制裁。

特朗普签字，通过对华制裁

也就是这个阶段，中国的大部分产品关税，从 3% 左右的最惠国待遇，变成了平均关税 20% 以上的情况，中美两国关税大幅增加，这就是美国制裁中国的结果。

美国企业内讧，美国坐不住了。

很多人会问，既然美国制裁中国光伏企业，是不是没有了中国的 “倾销”，美国太阳能光伏会发展得更好？

并没有。

中美贸易战缓和

今年 3 月份，由于担忧中国光伏企业发展，美国对柬埔寨、越南、马来西亚和泰国四国的太阳能产品发起反规避关税的调查。

一旦调查认定，那么就会追溯高达 250% 的关税。这会导致很多企业破产倒闭！

然而失去了中国光伏产品的美国，自己先陷入了崩溃，根据美国那边的消息显示，美国国内太阳能项目出现停滞。

事情闹得越来越大，美国人开始坐不住了。

根据统计，美国共有 19 个州的州长、22 名参议院和几十名议员向拜登喊话，表示担忧。

白宫：豁免 4 国光伏产品关税，为期 2 年

他们认为，这样做虽然能够制裁中国，打击我们的光伏产业，但是失去中国产品以后，美国自己的光伏发电可能先扛不住。

要知道，拜登上台的时候说过自己的执政纲领，那就是大力发展绿色能源，完成气候目标。

拜登想要发展美国绿色能源

如果没了来自中国的太阳能光伏产品，美国如何发展 “清洁能源”？拜登如何实现自己的政治纲领？

被迫暂缓贸易战

其实，美国对我们是非常敌视的，美国的战略就是全方位限制中国，但是形势比人强，中国光伏目前全球第一，离开我们，美国就要吃大亏。

在这个关头，拜登也扛不住了，破被暂缓对中国的贸易战。这才有了白宫 2 年内不对 4 国光伏产品加征关税的文件。

受此影响，中国 2.8 万亿的光伏产业迎来重大利好，我们可以大量出口光伏产品，借道东盟国家，销往美国。

中国光伏产品出口美国

所以，当你们看到什么越南对美出口增加的时候，一定也要注意到，越南进口了大量中国产的工业产品，其中就包括光伏产品。（越南超过中国？不可能的）。

此外，愈演愈烈的美国通胀和能源危机，也让美国陷入极大的被动，虽然拜登政府一直想要制裁我们。但是高达 8.3% 的 CPI，也在提醒他，失去了中国，美国的通胀率会进一步上升。

8.3% 的 CPI，让美国继续进口大量中国产品

对中国来说，我们靠着自己强大的制造业，正在赢得我们对手美国的 “敬畏”。

6 月 5 日，美国商务部长也对媒体表示，拜登要求她取消特朗普时期的 “一部分关税”，从而进口更多中国商品，以扼制美国通胀。

美国商务部长，吉娜 · 雷蒙多：拜登考虑取消 “部分关税”

从主动制裁，到考虑退出制裁，这就是美国制裁中国最后的下场。

总结

从综合国力来说，中国和美国当然有很大差距，但是在某些领域，我们已经赶上甚至反超了美国。而这些领域大多数都是依靠中国的全工业体系和制造业实现的。

中国拥有全世界最完整的工业体系

美国搞的那套霸权主义，是军事霸权和美元霸权，打的是金融收割的玩意，这点从美联储最近一直在执行的 “加息收割” 政策我们就可以看出来。

但是随着美国对俄罗斯的制裁，中国发现。如果继续在美元霸权的框架里面，那么当美国图穷匕见，冻结我们的外汇储备之时，我们必然会损失惨重。

美元霸权下，俄罗斯损失惨重

如何应对呢？从这次的光伏之战就可以看得出来，我们需要发挥我们自己的优势。

所以我们的选择是 “独立自主”，用几十年来的辛苦努力和创新，建议一套以中国为主导的国际金融和贸易新体系，我们不说什么称霸全球，起码要保障中国和企业不受到美国霸权的威胁。

如今正是百年难遇的转折点，我们外部遭受了巨大的打击，但是从目前情况来看，由于中国出口贸易一直保持快速增长，我们不仅没有被击垮，反而越来越强。

中国应该发挥优势，建立自己的国际经贸规则

面对严峻的中美关系和外部冲击，我们能够依靠的是什么？不是高达 3.1 万亿的美元。而是人民币的不断国际化和中国千辛万苦建立起来的世界工厂的地位！

如今，中国的航天领域已经实现对美部分反超，中国在光伏领域，也逼迫美国放开限制。

也希望未来中国能够在芯片以及更多领域，实现创新突破，让美国再也不敢对我们发动所谓的 “贸易战”！

作者：樱狼财经
来源：今日头条
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处

知乎用户 方君乾 发表

那中国出口这些组件半成品就应该强制只收人民币

知乎用户 胆小的老虎​ 发表

半岛电视台报道，美国从越南进口的太阳能组件上有中文在美国引起舆论。

CNN 播英国首相绯闻，红脖子嘲讽 CNN 是 FAKENEWS，玩的一手围英救美；

FOX 转载了半岛电视台的新闻，没有发表评论，被红脖子骂懦弱无能；

特朗普先是发了条推特 DISS 拜登，接着又高喊 “CHINA”，红脖子集体高潮。

拜登致电越南领导人阮富仲，表示为了维护中南半岛稳定，要在河内建军事基地，如果不同意就进行经济制裁。

阮富仲表示这事太大，需要考虑下。

拜登勃然大怒，表示如果越南一周内不同意就将进行经济制裁。

阮富仲服软，问有没有商量余地。

拜登故作深沉，沉思许久后表示，如果将中文改成越南第二官方语言就可以商量。

阮富仲闻言大喜，说道：

好嘞，哥，这就修改法律。

一年后越南打败了泰国、马来西亚、柬埔寨等国，成为美国最大的太阳能组件进口国。

知乎用户 兔兔他爸​ 发表

中国卖了设备得到了钱

东南亚贴牌赚到了差价

拜登得到了面子和向国会老爷交待的资本

三赢，赢麻了，只有美国人民受伤的世界完成了。

知乎用户 匿名用户 发表

美国每出一招我们就赢一次…… 各种分析来分析去那是真的赢麻了。

知乎用户 匿名用户 发表

“（中国生产）带上套（东南亚转口）就不算（中国）强奸（美国）了。”

知乎用户 匿名用户 发表

6 月 7 日，光伏板块开盘活跃，雅博股份、鹿山新材、意华股份竞价涨停，隆基绿能高开 3.43%。

消息面上，根据美国商务部 6 月 6 日最新声明，白宫将宣布两年内不对太阳能产品进口征收任何新关税，且美国总统拜登将在本周内用行政命令帮助弥补光伏组件供应缺口，给东南亚四国 (泰国、马来西亚、柬埔寨、越南) 光伏电池组件进口关税提供 24 个月的豁免期。
这则消息无疑是该高景气板块的助推器，然而有关关税豁免的消息自上个月开始便不绝于耳，为何光伏成为免关税受益行业中表现最佳的板块？本文将进一步解析。
全球光伏市场需求旺盛，中国制造优势凸显
全球光伏市场需求解析：

欧美市场：持续推进清洁能源转型，中长期需求无忧：欧洲能源独立目标明确，推动能源转型加速，官方设定到 2030 年年均新增光伏发电 45-50 GW 的目标可能更为激进；随着 2035 年无碳发电目标的指引，美国清洁能源重新回到了发展的快车道，预计未来 10 年年均新增光伏发电能力将达到 60 GW。

亚太及其它市场：传统市场需求强劲，南美中东市场潜力初露端倪：传统市场如澳大利亚，日本等，在碳中和目标指引下，未来年均新增装机有望保持稳定。印度的市场政策规划比较乐观，目标是到 2030 年累计装机 300 亿瓦，年均装机规模为 25-30 GW。中东地区得天独厚的地理条件，如光照充足，沙漠地区土地价格低廉，开发光伏发电潜力巨大；南美地区的光伏价格优势凸显，新兴市场如巴西等迅速崛起。
全球市场：2022 年新增装机容量或超过 230 GW,2021-2025 年 CAGR 有望接近 30%：长期来看，光伏行业降本潜力保障长期市场空间广阔；短期内，我们预计全球光伏新增装机在 2022 年将达到 234 GW，同比增长 40% 以上，预计到 2021-2025 年全球平均新增装机将达到 295 GW，复合增速有望接近 30%。
贸易摩擦加剧，国内企业具备全球竞争优势：中国光伏产品供应全球，到 2020 年，我国硅料、硅片、电池片、组件等环节的出货量占全球 70% 以上，一线组件企业在海外主要市场已形成较好品牌认可度与渠道优势；逆变器在全球范围内迅速实现国产化替代，出货量也已超过 60%，因此全球光伏需求将受益于组件和逆变器。美国除了对中国光伏产业加征关税外，近期又启动反规避调查，调查我国企业在东南亚的光伏产能；印度自 2022 年第二季度起对全球组件、电池片产品征收基础关税。面对贸易壁垒，中国光伏企业积极应对，龙头企业进一步补齐海外供应链，确保全球出货能力，并借助新技术领先优势巩固全球市场竞争力。
券商认为光伏板块三大主线值得关注
根据产业链拆分可以发现：
硅料价格仍有上涨趋势，重视电池技术变局。硅料：根据硅业分会 6 月 1 日公布的数据，国内多晶硅价格在短暂的止涨之后，重新回到上行通道，反映出高景气的需求。复投料、致密料和菜花料平均涨幅约为 2%，均价分别为 266.3 元 / kg、264.1 元 / kg、261.5 元 / kg，随着新产能逐步放量，预计 2022 年 Q4 硅料价格有望进入下行通道。
硅片：1) 硅片价格止跌，且考虑到硅片和电池片的上涨，主要是因为 6 月前后大量单晶硅片产能点火，供应增加。2) 按照中环公布的价格， N 型硅片的溢价超过 5 分. 3) 内层砂和高纯石英砂仍是制约因素，龙头有望通过供应链控制能力提高市场份额；4) 四川地震对硅片供给端的影响可控，相关厂商均于 1 日内停产，鉴于下游需求旺盛，预计硅片价格将维持稳定；
电池片：目前电池领域技术迭代加速，主流厂商晶科，晶澳，天合，通威等厂商加速布局 TOPCon 技术与产能，从组件招标情况看，目前 TOPCon 电池在国内招标项目平均溢价超过 0.1 元 / W；同时，头部厂商积极布局 IBC、 HJT，有望分别应用于分布式及大型地面电站；辅材：22 年 Q1 看，金刚线、逆变器等环节盈利能力月度提升，有望延续到 22Q2；胶膜，玻璃，接线盒等环节 22Q1 盈利能力承压，Q2 有望大幅改善。
进入 22 年 Q2，光伏行业排产仍呈现同环比增长，在需求高景气的前提下，光伏各环节深度受益。光伏电池片技术变革大幕正式揭开，在形成投产 - 规模化效应降本 - 持续扩产的良性循环过程中，享受技术红利的企业有望迎来市占率提升 + 享受技术溢价的双重优势。
民生证券建议关注三条主线：
主线一：在产能、品牌、渠道形成强壁垒性，持续受益光伏高景气 + 新技术变革 + 市占率提升的一体化组件企业隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升等；海外市场高景气的逆变器企业德业股份、禾迈股份、锦浪科技、阳光电源、固德威等；
主线二：展望二、三、四季度，格局稳定，享受光伏高景气和行业变化趋势的金刚线和热场环节美畅股份 (机械覆盖)、高测股份、金博股份等；和在二季度开始有显著边际变化的辅材企业福斯特、海优新材、赛伍技术、通灵股份、海达股份等。
主线三：电池技术变革大幕揭开，相关产商有望享受技术溢价，推荐隆基绿能、晶澳科技、晶科能源；关注钧达股份、中来股份、迈为股份等。同时，产业链其他环节的配套也至关重要，推荐中环股份、金博股份、高测股份等；关注光伏银浆银包铜产业链。其他：关注低估值硅料环节通威股份、大全能源、协鑫科技；关注分布式光伏和 BIPV 产业链。

作者：证券之星
来源：今日头条
链接：光伏板块又异动！多重利好政策共振下板块即将迎来长牛？
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提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

知乎用户 财经晏哥 发表

本人算是中国太阳能电池板事业的亲力者，早在 10 年左右，我就参与了某台湾先行企业的太阳能材料生产线建设，当时的日本设备极速 25m/min。

现在的我的老朋友国内数一数二的某材料机厂正在研制 250m/min 的设备。

未来很可能提速到 300m/min。接近理论极限。

这种设备每年卖 30 台左右。

知乎用户 匿名用户 发表

糟了，我成越南了

知乎用户 现代诗浪费纸 发表

东盟：我是没想到我也有吃上买办饭的一天！

知乎用户 米 cola 炀 发表

说明这些国家马上要北割稻草

知乎用户 助人为乐 888 发表

光伏贴变味了，成论中国房地产兴衰成败二十载

知乎用户 飞 v 发表

哦，懂了！

泰、马、柬、越的太阳能组件生产基地处于 “UNKNOWN 区”！（dddd）

这真是 win win 之局，可喜可贺呢～～

知乎用户 匿名用户 发表

必须要带动一带一路周边国家一起发展，这才是我们一带一路的最终奥义，稀宗内心还是装着党的。

知乎用户 周瑜的周 发表

美国这是逼不得已啊！

美国其实内心是很抗拒的, 但是没办法，国内有这个需求，虽然明知道这个太阳能电池板只有中国企业能做，又无可替代，但却不能直接从中国进口，为了不违返既定政策，而且还能买到，就只能逼不得已采取了迂回策略。美国政府高调宣布从东南亚国家进口太阳能电池板，演戏给民众看, 给盟友看，表明他没有改变打压中国的决心。但是明眼人哪一个看不明白这其中的猫腻呢！

经济打压和贸易战就是一把双刃剑，往往会杀敌一千，自损八百，最终得不偿失。

知乎用户 传奇的侠客​ 发表

玛德美石砸脚！让美国自食恶果吧！

知乎用户 user65535 发表

我们比美国人还关心美国，生怕他们的人民受到了他们的官府欺负，解读他们的每一条政策，转载每一条他们水深火热的新闻，顺便再日常嘲讽一下他们的走狗

知乎用户 匿名用户 发表

在苏联解体前朝鲜同时是中苏贸易最惠国 0 关税，但中苏有关税，所以大的东北倒爷都是串通朝鲜在朝鲜过下海关 “零关税” 倒东西。

现在中国光伏出口美国多少关税来着？？

知乎用户 战舰​ 发表

RCEP 由东盟于 2012 年发起，RCEP 谈判历经了各种 “风风雨雨”。不过，最终呈现的是一份全面、高质量、现代化、互惠的协定。例如，RCEP 货物贸易零关税产品数整体上超过 90%，这在大型自贸协定中属于高水平；服务贸易和投资开放水平也显著高于原有的“10+1” 自贸协定。

你以为 rcep 是白签的？

知乎用户 奋斗的小青年 发表

拜登顺势而为借坡下驴而已了。现在整个美国太阳能的上下游产业链，除了零星一两家制造商几乎没人支持关税。

看看光伏关税背后的主要推手公司 Auxin solar 现在媒体上是怎么被描述的吧。

美国最被痛恨的太阳能公司

Auxin，一个圣何塞小公司，搞垮了美国太阳能产业。

知乎用户 匿名用户 发表

美国政府获得了政治面子，东南亚当了中间商赚差价，东方某大国获得了东南亚 80% 的市场，大家都赢麻了属于是

知乎用户 打工人打工魂 发表

美东时间 6 月 6 日周一，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予 24 个月的关税豁免；同时，白宫宣布，拜登授权使用《国防生产法》(DPA) 来加快清洁能源技术的国内生产，美股光伏类股受此消息影响周一普遍上涨。

声明中称，拜登授权使用《国防生产法》范围包含五个技术方面：

一、太阳能电池板部件；
二、建筑保温系统；
三、热泵；
四、制造和使用清洁发电燃料的设备，如电解槽、燃料电池、相关铂族金属等；
五、关键的电网基础设施，如变压器。

拜登还指示开发两种创新工具来加速本土太阳能的发电能力：一、本土太阳能系统的主供应协议，提高国内清洁电力供应商向美国政府出售其产品的速度和效率；二、“超级优惠”（super preference）地位，符合美国标准的太阳能系统相关产品将依据 “买美国货” 规则（Buy American Act）。

白宫称，美国现在有望在 2024 年之前将太阳能发电能力提高两倍：

自拜登上任以来美国国内太阳能发电能力已经从 7.5 吉瓦增加至 15 吉瓦，并有望在拜登第一个任期结束时（2024 年）达到 22.5 吉瓦。

正如华尔街见闻稍早前文章所提到的，对于高度依赖进口太阳能电池板的美国开发商和公用事业公司来说，这一决定将预示着他们获得胜利，但是对于试图建立本土太阳能供应链的美国制造商来说，

今年 3 月，美国商务部决定调查在柬埔寨、马来西亚、泰国和越南组装的太阳能电池和组件是否违反了反倾销和反补贴税令。

消息一出，美国太阳能开发商们瞬间面临大范围组件发货取消和延迟的威胁，因为一旦美国商务部确实发现了规避证据，那么追溯性关税最高可达 250%。

随着项目开发的放缓，美国太阳能产业协会（SEIA）称，调查将导致未来两年的美国太阳能产能计划下降 24 吉瓦。有数据显示，在接受 SEIA 调查的 200 家太阳能公司中，有四分之三已推迟或取消了太阳能组件交付。调查显示，关税影响了从四个国家进口的所有美国太阳能组件的 84%，以及为国内组件生产而进口的所有电池的一半。接受调查的公司预计整个价值链都将会受到损害，100% 的国内制造商预计其运营能力将受到破坏性或严重影响。此前，美国太阳能行业已因贸易和价格上涨而备受困扰。

随着调查的进展，由 19 名美国州长组成的两党团体致信拜登和商务部部长 Gina Raimondo，敦促拜登政府尽快结束对反规避太阳能关税案的审查。

周一美国光伏股大涨。Sunrun 最高涨超 15% 至两个月高位，SunPower 最高涨近 9% 至一个半月新高，Enphase Energy 最高涨 9.7% 至两个月高位。晶科能源最高涨 10.7%，阿特斯太阳能最高涨 9.8%。Array Technologies 最高涨近 26%，Invesco Solar ETF (TAN) 涨超 4%，从 5 月低点反弹涨逾 33%。

转自头条 2022-06-07 08:12· 华尔街见闻

知乎用户 孜孜不倦 发表

意思是整完中国再整你们，还不快感谢爸爸

知乎用户 大水牛 发表

说明我国的太阳能组件出口价格可以上涨了

知乎用户 Shiso 发表

哥几个又来看爽文了？

知乎用户 小明 发表

！！

知乎用户 努力的平凡人 发表

隆基股份，通威股份

知乎用户 MarkWang 发表

中国太阳板买到中盟至少要涨价 20% 吧？

知乎用户 东风飘絮 发表

这是对中国优势产业的打压，经济制裁，就算中国公司搬去泰，马，越等国设厂生产。国内部分工人会失业，相关小产业链也会跟着走。相当于放我们血给他人做人情。

知乎用户 似曾相识 发表

可以准备入场了

知乎用户 嗯哼 发表

中国当年投入太阳能烧了不少钱，经历了泡沫式发展和产能过剩，才有了今天的布局。现在你说允许进口就能马上有？而且我想不出来美国买这玩意干嘛，自己的石油比水还便宜，都要搞到出口，摆明了就是挑动东南亚国家和中国产业竞争，拼个两败俱伤，好坐收渔利。这么低劣的把戏，你咋不允许从东南亚国家进口 f35 呢，美国提供技术，我感觉还更现实一些。

知乎用户 猪猪侠 发表

今天基金涨了 5 个多点，拜振华抬了我一手。我只能说，感谢 振华科技。

知乎用户 陈志鹏​ 发表

我同意这个事，利好中国。

知乎用户 美坚苏维埃共和国 发表

赶紧把我国太阳能组件出口给泰马柬越

知乎用户 icon 发表

大家逛过步行街吧？广州上下九，要不然义乌小商品城。

步行街的热闹在于多，齐全，价格合适，重点就是店铺多，哪怕这些店卖的东西差不多，甚至是竞争关系。

不说东南亚是否盯着东方大国抢技术抢工作，整个亚洲百花齐放，所有人都知道并都来这里买东西，市场是不是转移了？

这个大型的产业集群，不就是一带一路的小型版本吗。

知乎用户 匿名用户 发表

反正就是我们赢嘛了。

知乎用户 奇怪的科学家 发表

这就是美国正在不断拉拢东盟国家的手段，从而不断强化美国对这一地区的影响力，吸引更多中国周边国家加入反华的印太经济框架。其次确实美国通胀飙升，对太阳能加征关税无异于火上浇油，加剧成本负担，目前全世界中国的光伏产业将成本做到极致，如果不用中国的太阳能组件，受损最大的是美国自己的光伏产业。但是美国又想执意想同中国供应链脱钩，为了抵消中国同类产品的竞争力，于是就决定豁免这些国家的进口关税。

知乎用户 蓝色天际 发表

美国已经搬石头搬完了，脚也砸断了，输麻了。中国稳赢

知乎用户 哈哈 发表

算下来，这应该是第三次美欧针对中国新能源产业的阻击了，没啥说的，准备应对就好。

知乎用户 muyujunbao 发表

正好之前在 B 站看过相关视频，中国光伏经过起起伏伏的十几年已经成为世界龙头，且不可撼动了。

知乎用户 大魔王 happyx​ 发表

很好，反正就不给你中饭吃，你们继续狂

知乎用户 匿名用户 发表

已经很直白了，就是本应该美国收的关税给其他东南亚小国收了嘛。不错，支持。

知乎用户 HappyHenry 发表

乘着中国防疫窗口期去中国化

知乎用户 oceancwy 发表

产业转移，赛里斯继续赢麻，从一个胜利走向另一个胜利

知乎用户 匿名 T 发表

\ 美国现在发生能源危机，必须大力发展太阳能源。充分利用各国现有资源，解决目前存在能源问题。

知乎用户 萌萌诗歌 发表

美国继续吃肉，进口廉价组件；东南亚喝汤，外汇卡你中资工厂一手，中间商赚差价；中国光伏只能把钱投到东南亚，资本家或许会小赚，但国家血亏…

知乎用户 匿名用户 发表

台面上的 “去中国化”。

知乎用户 匿名用户 发表

老毛子虎躯一震，阴险，太阴险了！

知乎用户 九月而立 发表

这个消息对中国的光伏企业是绝对的利好啊，看看今天股市里和光伏有关的相关概念股就可一见端倪。

正所谓，明修栈道暗度陈仓。美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南这个几个东南亚国家采购太阳能组件，然而这几个国家并没有光伏组件的生产能力，那么美国市场占比 82% 份额的组件从何而来。

可想而知，还是从我们国家进口再转外销，中国拥有光伏行业世界第一的工艺技术和产能，光伏行业目前应该是中国全面领先世界的一个行业了。美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件，无非是再贴上一个东盟的标签而已。

这个是美国政客一味的推动中美经济脱钩的结果，实则是给自己又盖上了一块遮羞布，以为别人不知道怎么回事，其实全天下的人都看见了，只是自己掩耳盗铃，谎称不知罢了。

知乎用户 松山湖里的小鱼 发表

利好兑现，明天看谁跑得快（今天高点跑的才是大神）

知乎用户 克里斯 发表

老美也慌了！！

2019 年 10 月，当双面组件关税豁免被首次取消时，美国贸易代表办公室表示，这一豁免可能会导致双面太阳能电池板的进口额大幅增加，而且这种电池板可能会在美国市场上与国内生产的单面和双面 CSPV 产品竞争。

行业贸易集团美国太阳能产业协会（SEIA）市场战略副总裁兼总法律顾问 John Smirnow 在谈及近日的最终取消豁免决定时表示，美国太阳能产业对美国贸易代表办公室的决定感到非常失望。

在可预见的未来，用于公用事业规模的太阳能项目的国内电池板将出现严重短缺。

太阳能行业一直在寻求一种中间立场的解决方案，以不破坏 201 条款保障措施的目标的方式来解决这一短缺。

不幸的是，美国贸易代表办公室选择采取的行动将不必要地增加美国能源消费者的财政负担。我们仍然希望与政府合作，通过建设性的方式来发展美国太阳能制造基地，并充分利用太阳能产业为美国经济复苏提供的机会。

知乎用户 落雪黄昏 发表

支持美国进一步引用国防方案，加大政府对经济活动的指导和干预，罗斯福新政 2.0 来一波，或者干脆施行资本主义计划经济，直接进入战时状态也可以的，政府无所不管，政府无所不能，政府无所不知…… 老大哥，你可以的！

知乎用户 文镝 发表

甚至不知道他以前为什么不允许

知乎用户 白莫离 发表

这是老美的权利和自由吧，你是想说老美搬起石头砸自己的脚？还是想说老美的智库都是傻瓜

知乎用户 匿名用户 发表

美国要做和太阳能有关的事 大事，并且和☀☀☀ 确实有关

知乎用户 为谁风露立中宵 发表

俄罗斯的石油和天然气，在世界上转了一个圈后，抵达了命运注定的目的地——欧洲。

现在拜登想要在东南亚国家画个圈，让本来直达美国的东西转个圈，然后再抵达命中注定的目的地。

以前只听说过洗钱的，现在洗石油天然气的有了，以后还有可能出现洗 “太阳能组件” 的。

拜登可能不太会洗裤子，但是他依旧是一名优秀的清洗工！

知乎用户 工科生不信邪 发表

意思就是东南亚变成香港呗

知乎用户 零落天涯 发表

多赢

这个局不错

知乎用户 timger™ 发表

非必要不用光伏

现在看来欧盟推广天然气和美国推广光伏的人都是收了境外势力的钱。

知乎用户 匿名用户 发表

我发现美国是越来越无聊了。

一点世界霸主的样子都没有了，整个成无赖了。

真是该到神器易主，有德者居之。

知乎用户 烧饼卷卤肉 发表

饶你歼似鬼，也要喝我的洗脚水

知乎用户 潇洒的便当 发表

国内竞争

中国房地产崩盘需要达到什么条件？

国际贸易

知乎用户 集思广益一下 发表

6 月 6 日，《华尔街日报》援引未具名知情人士报道，**白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税，**此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。这些项目因美国商务部的关税调查而停滞，此外，拜登还将动用《国防生产法》以提高国内太阳能面板的产量。

另外，消息人士称，**拜登将发布这项公告中，将允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。**对于高度依赖进口太阳能电池板的美国开发商和公用事业公司来说，这一决定将预示着他们获得胜利。

这里先回顾一下，关注了笔者很久的朋友都知道，4 月低开始让大家做的徐 家 汇（002561）和 农 发 种 业（600313）都吃了一波大肉，5 月提醒大家的宝 塔 实 业 （000595）和 京 泉 华（002885）又是一大波肉，这足以证明笔者的实力！

我根据现在的热点行情以及结合当下的出中线翻倍选出了一只翻蓓大牛：

1、行业，属于优质领域，当前处于高增长阶段；

2、公司，属于优质龙头公司，业绩增长确定性高，不存在利空压制；

3、技术面，近期走势强于市场，底部反转信号出现。

4 低位低价，筹码高度集中，股价长期震荡，近期开始启动. 新龙头的启动往往就在一瞬间，公 /// 中 **—– 豪 : 股动钱坤， 打 出:“机会 " 即可知晓，出发点很简单，投资不易，为的就是帮助大家少走弯路。

据美国商务部长雷蒙多接受 CNN 采访时表示，取消部分商品的关税可能是有意义的。但我们决定保留一些 (钢铁和铝) 关税，因为我们需要保护美国工人，我们需要保护我们的钢铁行业；这是国家安全问题。在被问及是否会考虑对数十亿美元进口自中国的商品终结关税时，她表示，取消家庭用品和自行车关税可能是有意义的，我知道总统正在研究这个问题。

5 月 18 日、5 月 19 日，先后有 19 名美国州长联名要求美国商务部尽快结束东南亚太阳能关税调查，随后又有美国 85 名众议院议员再发联名信致函拜登总统和商务部长吉娜 · 雷蒙多（Gina Raimondo），称东南亚光伏企业调查的毁灭性影响正在美国各地上演，要求商务部采取措施尽快作出初步决定。并表示如果商务部做出最终裁决，将会影响美国 80% 的太阳能电池组件进口。

据统计，5 月份白宫共收到 20 位州长，22 名美国参议员和 85 名众议院议员的信件，强烈谴责商务部对东南亚光伏企业的调查政策，称该决定颠覆了美国 330 亿美元的光伏产业。

迫于该压力，拜登政府近一个月来作出了频繁让步。上周二拜登政府就宣布了一项促进清洁能源发展的最新政策，美国内政部称太阳能和风能项目的租金和相关费用将因此下降约 50%。

受此利好消息影响，今日光伏股市快速冲高。

知乎用户 圆桌骑士 发表

东南亚四国太阳能电池板将获放行？美国据称两年内不会征收新关税

**财联社 6 月 6 日讯（编辑 潇湘）**据外媒援引知情人士透露，美国政府准备周一宣布，两年内不会对进口自越南、柬埔寨、泰国和马来西亚太阳能产品征收任何新的关税，此举将旨在帮助停滞不前的美国太阳能发电项目走上正轨。

对于高度依赖进口太阳能电池板的美国太阳能开发商和公用事业公司来说，这一决定无疑将是一大利好。

当然，对于中国光伏出口商而言，也将是一大利好。在拜登相关计划经媒体披露后，A 股光伏板块的多只个股也迅速飙升。截止北京时间 13:40，隆基绿能上涨 6.34%，天合光能上涨 5.6%，晶科能源上涨 7.74%，通威股份上涨 4.62%，阳光电源上涨 7.07%。

2022 是决战决胜国企改革三年行动的收官之年，反应到资本市场就是：2021 年 12 月以来，指数羸弱，但是在国资改革这条主线上确实走出了一大波行情！出现了一大批翻倍股，甚至多倍！

京城股份：北京国资委，股价涨 5 倍；

精华制药：南通国资委，10 天 9 板；

西仪股份：GWY 国资委，13 连板；

浙江建投：浙江国资委，股价上涨超 6 倍；

天保基建：天津国资委，股价上涨 5 倍

不仅仅是这些，再看看近期的新华制药、中通客车、徐家汇等等，这些市场最牛个股的股东背景！

这些强势股的背后真正的逻辑明面上都是属于题材，实际上暗线上都指向：央企国资改革！而且，这很可能是贯穿全年的大主线！

如果你错过了第一轮的机会，那就不要错过接下来的大机会。我结合政策、重组预期以及资金关注程度。已经从国企改革概念股中筛选了 6 只有望拉升的低价潜力股，其中有一只符合拉升条件，并且有资金异动，基本面有相当的预期差，说是下一只 6 倍浙江建投都不为过！不过这只不打算在这里分享出来，有需要的朋友关注公 ///// 衷 —** 豪 备注国企改革就好！

拜登政府陷入两难境地

在此之前，美国商务部对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能电池板是否存在规避关税的行为展开了长达数月的调查，一度令美国光伏行业人心惶惶。美国各州州长、议员、行业和环保人士都对这项调查表示担忧，该调查可能会导致高达 250% 的追溯关税。

由于商务部的关税调查，过去数月美国从太阳能电池板主要海外供应国的进口几乎被冻结。一个清洁能源组织曾表示，这项调查对该行业产生了寒蝉效应，不少行业组织还要求美国商务部长雷蒙多撤销调查。

据统计，此前已有至少 19 个州的州长、22 名美国参议员和数十名众议员致信拜登，表达了他们对该调查的担忧。

这令拜登政府陷入了两难境地。白宫一方面急于展示美国在气候变化问题上的领导地位，鼓励使用可再生能源，另一方面又表示尊重商务部的调查程序，并试图与之保持距离。

一位熟悉白宫计划的消息人士表示，拜登的最新行动将缓解企业对不得不预留数十亿美元以支付潜在关税的担忧。“在征收关税方面留有的这一安全港窗口，将是拯救所有这些太阳能项目并确保它们继续前进的核心所在。”

另一位消息人士解释称，“如果你在这 24 个月期间进口了相关货物，无论 (商务部) 调查结果如何，都不会再有这些额外关税。”

援引国防生产法推动美国国内产业

据消息人士透露，拜登周一还将援引《国防生产法》，在贷款和拨款政策的支持下，推动美国未来太阳能电池板和其他清洁能源技术的发展。

美国太阳能产业协会主席 Abigail Ross Hopper 在一份声明中表示，“总统的行动给整个行业带来了急需的喘息机会。在两年的关税暂停窗口期，美国太阳能行业可以恢复快速部署，同时《国防生产法》将有助于发展美国自身的太阳能制造业。

《国防生产法》对许多熟悉近年来美国政府动向的人而言早已不陌生。拜登近期曾援引《国防生产法》来解决美国婴儿配方奶粉短缺的问题。在此之前，拜登政府还曾通过该法案增加用于电动汽车电池的关键矿物质的国内产量，并通过加大核酸检测和疫苗生产规模来抗击新冠大流行。

一位知情人士表示，“该法案是一项工具，可以做我们迫切需要做的事情——迅速提高美国国内太阳能电池板的制造能力。”

加强太阳能等可再生能源对实现拜登政府此前制定的气候目标至关重要，即到 2030 年将美国的温室气体排放量比 2005 年的水平减少 50%-52%，以及到 2035 年实现美国电网脱碳。

知乎用户 想好了 发表

借中国的手，培养这四国的人

知乎用户 心的轨迹 发表

前几天刚看到这个视频

围剿华尔街，对弈华盛顿，中国光伏是如何成为世界第一的？_哔哩哔哩_bilibili

知乎用户 DFT 中 发表

能不能解释下，这是把溯源溯出来的关税延期到两年后再收了吗？

知乎用户 匿名用户 发表

拜登的想法定然失败，企图对中国使跘子，注定竹篮打水！

知乎用户 德歌 发表

阳澄湖洗澡蟹，东盟打卡电池板，遥相呼应~

知乎用户 江漾​ 发表

过水阳澄湖大闸蟹又上市了

知乎用户 东云研究所 发表

本科实习参观一个很大打印纸造纸厂，厂长说木原浆全是俄罗斯进口，咱们厂子很环保只做工艺处理和包装的流程。当我好奇这个纸到底是什么牌子的时候，亮点来咯，到了最后的包装环节我看到了几十种 A4 纸的包装袋子，各种各样的语言全都有……

知乎用户 匿名用户 发表

我就不知道了，脑残都知道怎么会事，还用此拉选票？

知乎用户 三分钟操盘手 发表

没有中间商赚差价？

知乎用户 菜刀老鼠药 发表

最早的保税区一日游是干啥的呢？

无非现在是新马泰保税区一日游嘛

有什么可大惊小怪的

就跟大豆报复性关税一样 反正巴西豆子都来中国了 巴西咋办？美国的全来就行咯

没本质区别嘛 需求和最经济学密切相关

知乎用户 松鼠​ 发表

然后这 4 国从中国进口成品，然后贴牌卖美国

知乎用户 Hugo Yip 发表

我司附近的太阳能厂，我看到托盘上外包装，有南非公司，韩国公司。托盘弄好了直接上集装箱。

知乎用户 夕月 发表

不出意外的话，这几个国家的太阳能电池板相关产业的进出口都会猛增

知乎用户 Sheldon Zhao​ 发表

m 不愧是和平大使，一举两得，同时促进四国进口和出口，并且改善六国关系。

知乎用户 tt yy​ 发表

美国要割韭菜了… 躲远点

知乎用户 藤壶鲲鹏 发表

拜登竟然通过从东南亚进口太阳能板，造成新能源板块股价上升的方式贿赂中国股民，其心可诛啊

知乎用户 匿名用户 发表

光伏行业中，储能部分好像对外依赖度还不小

但是硅料，硅片，组件，电池，金刚线，胶膜，玻璃，铝边框这一套全产业链真的是无敌手。

东南亚的光伏全是国内企业之前为了躲老美关税开的

知乎用户 煜箸 发表

凑，国内组件又要涨价，光伏项目算是没法开发了。

知乎用户 柯其亚 发表

有一个参数：时间。

时间长了，一切都会变。

商人又不傻，产业链将不可逆转的转移过去。

就业？经济？未来不可预料。

冷嘲热讽没用的！

我们还是准备过苦日子吧。

知乎用户 匿名用户 发表

收手吧阿登，外面全是 Made in China。

知乎用户 planet 发表

意味着十二个小时两班倒的工作会减少

知乎用户 1004 发表

很明显，美国这一举措就是为了降低对中国的依赖。

新的印太框架主要是为了缓解中国的制造业大国问题。美国本省不生产这些产品，必须依赖进口，如果必须从中国买的话，又有高额的关税，本来美国内部的通货膨胀率就很高，通胀压力很大，如果中国再控制这些产品的价格的话，将使美国雪上加霜。

通货膨胀已经是美国当前最大的经济问题，加息是把双刃剑，一方面会缓解通胀，但主要的是可能是美国进入衰退。

拜登政府扩大采购的多元化，也是可以理解的。

知乎用户 财华横溢​ 发表

你们这些看不起周边小国的人，我只说一个亲身体会，我胯下的 KTM390duke 是产自菲律宾，虽然工艺上和日本车比有瑕疵，但是秒杀国内一众车厂。

虽然他们也是组装，没有核心技术，但是任何国家只要有廉价劳动力，资本就能在那里生出花来，除了劳动力本身以外，没有什么是资本无法替代的。

也许人家现在不行，五到十年后人家看你就像前苏联，傻大粗。

知乎用户 电池人 发表

中国要发！

知乎用户 人生一串​ 发表

哈哈哈哈，我目前就在隆基的马来厂，反正都是国内的厂商过来，工资还低，哈哈哈哈哈。

知乎用户 流水 发表

感谢民进党，感谢苏贞昌蔡英文，教会了拜登：抗中保美。

围堵中国已经成为以美国为首的西方集团的的共同意志。美国一步一步向前趟，小弟马仔出钱出力，圈围中国。

中国不针对性反击，就会把圈子越缩越小。

而中国的砖家学者，你们真的不能还活在几十年前，以为说几句双标，共同体啥的，他们就听进去了，反思了？

砖家们要替国家去研究当今西方集团，找到西方集团的弱点，国家出手，狠狠的教训一下西方，西方才会收手，正视中国的崛起。

知乎用户 yoda 发表

拜振华！！！

知乎用户 钧台晚照 发表

那么问题来了泰、马、柬、越的太阳能电池板从哪里进口？

知乎用户 迹求 发表

我们可不可以大气一些，帮助一下美国商务部，对出口太阳能板征收 50% 的出口关税呢？免得他们掣肘太多。

知乎用户 Shen 布拉德​ 发表

马磊乃个珊

知乎用户 马磊 发表

准备开设组装厂，半成品拿过去过去组装吧

知乎用户 子越 618​ 发表

释放泰、马、柬、越太阳能电池板进口量未来两年飙升的信号

知乎用户 Maher 发表

中国卖出了太阳能电池板，四国增加了出口，美国用上了太阳能，三赢，nb

感谢拜登

知乎用户 song 发表

什么时候国内 hjt 真能火起来？国内电池片标杆通威，眉山通威的三条实验线停产了很长一段时间，双流中威一直在 PUA 设备商，而天合，至今实验机都没一家进场。

知乎用户 匿名用户 发表

好了，可以在泰等国注册一个公司从中国买电池板卖给美国了。

知乎用户 平方米 发表

从中进口再从泰出口，出口漂亮国。完美！

知乎用户 12317857504022 发表

拜登公开抱怨助手扭曲他的原话，并且认为民主派对他没有足够的维护。这证明拜登开始对自己的位置产生危机感。面对通胀的经济和能源压力。拜登只有通过降低关税，用清洁能源替代化石能源，只能说拜登已经没牌可打，被川普打得灰头土脸。川普升关税，拜登降关税，谁对外强硬，谁对外软弱，一目了然

知乎用户 鱿鱼歼灭者 发表

敲，怪不得我们公司一堆东南亚订单。

知乎用户 饮风 发表

今年光伏板块收米收麻了

知乎用户 混混混混混 发表

这是变着法子的养活二道贩子啊。

但也展现出一个问题，东南亚诸国如果但凡有一个卧薪尝胆走自主化路线的企业家或者政客。

未必不会走出一条自己的路。

毕竟和自研成功后赚的大钱比，做代工赚的小钱，算个锤子啊。

但这也是一条荆棘之路。

就看有没有人敢走了。

知乎用户 如水 发表

多年前….

鹰酱：咳咳! 都给我听仔细了! 我跟你们讲，以后谁再买兔子的炸酱面，就是跟我鹰酱过不去!

某一天…..

鹰酱：猴子，给我来碗炸酱面，以后我会尽可能来你这里吃面～

猴子：好的亲，炸酱面九块五一份，外加一元配送费～

a little while……

猴子：兔哥，有人点外卖~

兔哥：好嘞，稍等~ 炸酱面八块五一份～

猴子：（送餐上门）鹰酱亲，您的炸酱面来了~

兔子：（脑子里上演小剧场）吃面就吃面呗，难道鹰酱不知道猴子家的炸酱面其实都是我的店?

鹰酱：呜呜炸酱面真的好好吃…..

知乎用户 长安孤城闭 发表

主要是美国的电力稳定性不足。影响和威胁美国供电能力的因素有多个。这些因素包括俄罗斯入侵乌克兰造成的能源市场中断以及气候变化加剧的极端天气事件。例如，在该国部分地区，干旱加上热浪同时导致预期电力供应短缺和创纪录的电力需求。

为了确保电力资源充足，公用事业和电网运营商必须提前进行规划，以便即时扩大供能，以满足预期的客户需求。太阳能是美国增长最快的新型发电来源之一。公用事业和电网运营商越来越依赖新的太阳能装置，以确保电网维持稳定供电。

近年来，美国安装的太阳能组件绝大多数是进口的，2020 年来自东南亚的组件约占进口组件的四分之三。由于供应不足，预计明年将在美国内部署的太阳能组件中约有一半目前处于危险之中。在全美范围内，太阳能项目正在被推迟或取消。

以上内容来自白宫正式声明，也是我今天早上直播学习的英语时文，来源 Declaration of Emergency and Authorization for Temporary Extensions of Time and Duty-Free Importation of Solar Cells and Modules from Southeast Asia | The White House

想要了解全文内容，可以听一下直播回听。

你想知道地道的外媒文章是如何描述热点话题吗？来我知乎直播间，一起学习时文英语～

【14 年】英语口笔译员；【6 年】翻译项目管理经验；服务全球知名企业和 Top 3 本地化公司；曾带领百名宝妈培养了一群双语宝宝；公众号【全球化语言助手】【玩叻亲子英语】作者

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专辑名：【热点话题｜英语时文学习直播】

主播名：【墨宝奇奇】

知乎用户 夏墨翻译​​ 发表

据报道，白宫将于美国时间周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税，此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨，同时还将宣布到 2024 年美国的本土太阳能产能达到 22.5GW。

一、东南亚部分国是我国相关产品重要出口国

虽然报道中提到的进口国为越南、柬埔寨、泰国和马来西亚，但是这几个国家是我国硅片重要出口地。据数据。今年一季度我国光伏产品出口金额大幅增长，分类型看：

1. 硅片出口额超 11.9 亿美元，同比增长 60.3%；而马来西亚、越南和泰国是中国硅片的重要出口地，我国共向 3 国出口 7.6 亿美元，同比增长 74%，占我国海外市场份额超过 50%；
2. 光伏电池片出口额为 8.3 亿美元，印度、土耳其、泰国、韩国和越南为前五大出口市场，占我国电池片出口市场份额的 72%。

二、未来需求提升确定性高

此前因为美方商务部对规避关税的调查，导致其太阳能电池板进口接近停滞，导致目前美方多个议员和州长通过致信方式，表达对该调查的不悦，还有不少行业组织要求撤销调查；再结合五月份的取消 301 关税，估计未来国内厂商出口美国存在的问题会大幅改善，并且有对东南亚出口的厂商或将重新调整对美的出口策略，增加对美的出口量。美方市场的需求也将慢慢恢复，全年有望达到 25-30GW，叠加欧洲市场的需求达到 50GW，全球需求达到 240-250GW 以上。

6 月龙头

整个五月份赛道板块上胀幅过大，汽车、半导体、光伏等概念大胀，主力开始出货，正在寻找下一个机会板块。在这波行情中，笔者成功把握到农发种业（600313）、中设股份（002883），也是收获翻倍出局的，包括近段时间分享给粉丝的谷池中的三木集团（000632）、湖南发展（000722），也是吃了 50%+ 的大肉，总体的收获还是不错的！

对于 6 月的节奏，笔者心中已经有规划了，近两个月的大牛都是低位爆发的，6 月的中线，笔者同样选取低位的庄谷，优势也十分明显：1、曾经的十蓓大牛，上一轮牛市走出了十几倍的大牛胀幅。2、在大周期底部横盘震荡 5 年多，横有多长竖有多高。3、散户数量持续 10 个季度以上大幅减少，中线主力收集筹码。4、超跌反弹 85% 以上，预计有 120% 以上的空间，也是笔者 2014 做过的翻蓓大牛，算是十分熟悉了。

月初将是最佳的潜伏机会，进场时机详情关注在薇 -^–>信：XLT8586，打 “知友” 就好！

没有技术注定走不远，授之以鱼不如授之以渔，学到技术提高自己的操作水平，才是股市盈利的根本！

三、光伏潜力股名单

1. 晶科能源

公司亮点：公司光伏组件连续多年全球出货量第一名

预测 2022 年每股收益 0.28 元，较去年同比增长 100%， 预测 2022 年净利润 27.82 亿元，较去年同比增长 143.69%

公司的主营业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源。

2. 东方日升

公司亮点：我国重要的太阳能光伏应用产品专业供应商

预测 2022 年每股收益 1.19 元，较去年同比增长 2480%， 预测 2022 年净利润 10.73 亿元，较去年同比增长 2635.93%

公司专注于新能源、新材料的全球化事业, 主要从事太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的生产和销售, 公司主要产品包括太阳能电站 EPC 与转让、光伏电池封装胶膜 (EVA 等)。

3. 横店东磁

公司亮点：永磁铁氧体和软磁铁氧体的产量居全国第一

预测 2022 年每股收益 0.92 元，较去年同比增长 33.57%， 预测 2022 年净利润 14.97 亿元，较去年同比增长 33.59%

公司有布局 BIPV，并与行业内上下游公司在深入接触中。公司专门设立了光伏系统投资开发部参与屋顶分布光伏电站和地面电站的开发和建设。
公司具有年产 600MW 硅片、 4GW 电池、 1.5GW 组件的内部生产能力，是单晶电池产业的领跑者。

4. 石英股份

公司亮点：国内石英制品行业的龙头企业

预测 2022 年每股收益 1.63 元，较去年同比增长 103.75%， 预测 2022 年净利润 5.76 亿元，较去年同比增长 104.87%

公司拥有高纯石英砂，石英坩埚，石英管等众多产品持续满足光伏生产企业需求，为光伏企业提供石英材料的整体解决方案。其中石英砂产品的提纯技术具有国际先进水准，质量得到客户广泛认可。

5. 赛伍技术

公司亮点：曾获中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖

预测 2022 年每股收益 0.84 元，较去年同比增长 100%， 预测 2022 年净利润 3.39 亿元，较去年同比增长 99.29%

招股说明书披露：公司在光伏领域主要的产品分为太阳能背板、太阳能电池封装胶膜和背板修补胶带等其他产品。

6. 斯莱克

公司亮点：为金属包装行业客户提供高端装备以及整体解决方案

预测 2022 年每股收益 0.35 元，较去年同比增长 84.21%， 预测 2022 年净利润 2.01 亿元，较去年同比增长 86.88%

子公司苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司从事光伏设备的安装及租赁；研发、销售：光伏设备及元器件、电力设备、环保节能设备；工程管理。

知乎用户 肆方论 发表

《华尔街日报》6 月 6 日援引未具名知情人士的话报道，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税，此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。国家发展改革委等 9 部门印发的《“十四五” 可再生能源发展规划》(下称《规划》)6 月 1 日正式公布。

《规划》明确，到 2025 年，可再生能源消费总量达到 10 亿吨标准煤左右，占一次能源消费的 18% 左右；可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍；因此，电气风电具有较高的投资价值。

这两周，A 股市场明显进入风格频繁切换的活跃状态。

从大基建、到汽车、到能源、到医疗、到消费，资金配合每一个政策刺激对相应板块进行快速轮动，不断试图撩拨市场情绪。

在其中，这段时间也有大量不属于这些热门概念的个股突然盘中突然直线涨停，甚至连续几天拉出连板，但由于一直隐身于各大板块中，很少人能明白这种异常波动的背后究竟是什么原因。

直到本月国资委召开地方国企改革三年行动推进会的新闻陆续见报，这一个板块才重新引起市场的关注。如果认真对比翻看这些国企改革概念的异动情况，不难发现其实它也是近期非常值得关注的一条主线。

比如 12 连板的中通客车，13 连板的西仪股份，成妖的新华制药等等，都是因为国企改革直接爆发的大妖，不过这些现在都已经很高了，再追进去很可能被套在山顶，第一轮翻倍的机会已经错过，那么接下来第二轮翻倍的机会就不要再失去了！我周末复盘 2000 家公司年报季报，再结合近期政策，已经主力动向，已经挑选出第二轮国企改革概念的龙头！当前正是 “低位 + 低价”，在大周期底部横盘震荡 5 年多，叠加众多利好，横有多长竖有多高！

这次笔者选出的国企改革龙头，笔者信心十足，预计 120% 入袋，已经有启动的信号出现，具体详情，公 (这)-. 中呺 (里)：叶子股评，发 “ 国企改革” 就出来了，机会出现就要把握住，要遵循市场的法则，说实话不要想着自己会是那个幸运儿，今年是大长腿大年，摩擦拳脚，紧跟脚步！

上海电气风电集团依托上海、北京、丹麦等 6 大研发中心构建起全球技术研发体系，技术引进吸收与自主研发相结合，引领着中国风电行业创新发展；依托福建莆田、甘肃金昌等 12 个制造生产基地和 8 大区域服务中心，为客户打造极致的交付体验与服务保障；

电气风电 2022 年一季报 ROE1.71%，超过 57% 的公司，行业排名 9/20 近 1 年 ROE 平均 8.49%，2021 年最高为 8.49%，2021 年最低为 8.49%，趋势平稳。

电气风电 2022 年一季报经营现金流净额 - 25.89 亿，超过 1% 的公司，行业排名 18/20· 近 5 年经营现金流净额增速平均 - 15.45%，2017 年增速最高为 0.00%，2021 年最低为 - 77.24%，呈下降趋势。

电气风电 2022 年一季报营业收入 45.38 亿，超过 89% 的公司，行业排名 3/20· 近 9 年营业收入增速平均 33.57%，2020 年增速最高为 104.11%，2018 年增速最低为 - 5.89%，呈上升趋势。

电气风电基于物联网、云计算、人工智能、大数据等先进理念打造的 Iwind 数据中心可以为风资源评估、风电场智能诊断运维、风场资产智能管理等提供强有力的平台支撑，借力数字化、智能化为客户实现降本增益。

知乎用户 掘金叶 发表

大量回收工地剩余立邦，亚士，三棵树，多乐士，嘉宝莉，美涂士，华润，佐敦各大品牌。外墙涂料，内墙涂料，罩光漆，中涂，底漆，有无颜色均可。

上门高价收购化工原料，回收过期奶粉，过期乳制品，各种化工助剂，染料，颜料，树脂。工程剩余油漆，锌粉，涂料，固化剂，环氧油漆，丙烯酸油漆，聚氨酯油漆，醇酸油漆，氟碳油漆，钢结构油漆，汽车油漆，木器油漆，船舶油漆，现金回收，中介重酬。

知乎用户 回收化工原料 发表

看了下各位大佬的回答，我发现真是 “美石砸脚” 了。

中国去这些国家投资建厂也好，贴牌也罢。这些东南亚国家躺着把钱赚了。而吃掉的是原来应该属于我国企业的利润一部分。

某东方大国怎么倒卖石油赚钱的我不懂，但是 92 的油价已经达到 9 块了，这个大国既然能买到便宜的石油，为什么不放过自己老百姓？？

知乎用户 匿名用户 发表

越南两年之内无法转型，十年以后呢？

这种事情短期利好产业，利好资本。但肯定是不利于国家的就业和长期发展的。

知乎用户 匿名 发表

用不着各种冷嘲热讽的，赚钱的事嘛。

关键点是，国内市场能否消化国内厂商的太阳能组件的产能？

能消化，那就不出口东南亚，也免得东南亚当中间商赚差价，咱们安心布局新能源。

要是国内市场吞不下产能，那拜登的举措，实际上就是三方皆赢了：国内厂商找到了需求方，东南亚四国中间赚一波，美国获得了新能源部件。

Peace

知乎用户 九泽 发表

说明我们的企业家非常爱国，即使在被铁拳，被封控，人力成本比东南亚还贵，妹子没有越南妹漂亮温柔，出生率下降等等不利情况下，仍然坚守内地，不把厂子转移去东南亚，坚持内地生产，非要出口去东南亚转一圈再销往美国，为国家创造外汇，为人民增加就业岗位，属实是大善人啊！

知乎用户 匿名用户 发表

又赢了

知乎用户 kjjjj 发表

这一题我稍微会一点。我师门以高效生物脱氮见长，导师和师弟都搞了环保公司，主营业务就是光伏废水高效生物处理。师弟脑子灵活，能打交道，几年下来，跟光伏产业圈的几个大佬混得熟，大佬的光伏厂开到哪儿，他的废水处理项目就做到哪儿，业务发展贼快。可是最近常跟我感叹招人难，高薪难觅英才。我说为啥，现在不是毕业生不好找工作吗？他说现在东南亚一大堆光伏废水处理项目，需要运维工程师蹲点，疫情原因，没有人愿意出去呐。所以，东南亚那旮瘩的光伏厂背后谁是老大，不是很明显了嘛。难道老拜会不知道这个情况？还是那句话，反华不过就是生意而已。

知乎用户 谢尔 发表

别的我不知道，可以肯定的是必然搬起石头来砸自己的脚了。我们？赢麻了，听我说谢谢你……

知乎用户 莫林 发表

唉。

高赞的回答在说一件事，那就是这些国家的光伏是从中国进口，他们完成最后加工，然后出口，不耽误我们赚钱。

确实不耽误我们赚钱，但是我们再想一想，这种不耽误，是不耽误我们中的谁呢？

我们最后的步骤本应该是中西部承接的，现在被别人承接了，我们失去了税收，百姓失去了工作的机会。

如果这样不耽误，那特朗普让产业回流也是傻了？毕竟他们比我们更彻底，只付出知识产权，美国的资本家赚的盆满钵满，留下了一地的红脖子。

我们也赚的盆满钵满，但是他们叫，人民富豪。

知乎用户 宫廷火腿肠 发表

爽文就这么容易吸引点赞吗？

知乎低龄化都到这一步了，大家对历史没有记忆吗？中端科技产业轮流做，就像当年的韩国液晶技术和存储技术被中国超车一样

美国这一政策，短时间内，会有 “阳澄湖洗澡蟹” 的玩法，长时间看，随着中国老龄化，必定会促进东盟当地产业发展

中国避免陷入中等收入陷阱的唯一办法就是产业升级

知乎用户 Kevin​​ 发表

美国人这招歹毒啊！短期对中国影响不大，但是长期影响就大了去了，中国亏了本土就业岗位， 光伏前几名光伏厂越南有组装厂吧！当这些光伏在越南规模大以后，企业为了利益最大化，这些企业会在当地加大规模投入，本土中国只会留下核心部件研发中心，密集型都会外迁越南！

知乎用户 叶文国 发表

早在懂王开始加税的时候，就已经预测了东南亚一票国家要卖阳澄湖大闸蟹。也跟人杠过美国会不会严查原产地。

看来美帝还是妥协了，洗澡就洗澡吧，总比不洗的名声好点。里子面子都有，多好的事。

东南亚国家真开心，有人无偿送福利。

知乎用户 一条大河 发表

美国印的废纸换个路子还是能拿到中国产的实物，而出口商变成东南亚之后，重利的中国老板为了节约成本自然会带动（包括生产线和技术）产业向东南亚转移。米帝拿到了货，东南亚的牛马们获得了更多就业机会，中国老板赚到了钱，中国姥爷收到了税。

中原杂碎丢不丢饭碗，那不是现在该考虑的；换来的收入会不会换成中国本土的社会福利，那是不用考虑的（不养懒人警告）；赚到的美金能不能回头买到海外尖端技术搞 2025，那就更不用考虑了，贸易战该打的点人家从来也没松口。

知乎用户 qwerDF 发表

这个越南是真越南还是假越南（狗头）

知乎用户 林木森 发表

理论上中国应该出台类 301 法案，

约束中资光伏企业贴牌生产以外的行为。

例如被别人要求技术换市场，释放出自己的技术储备，为贴牌地区培育潜在竞争对手。

知乎用户 左逗士 发表

天下谁人不通共？

别以为我不知道你们把 Made in china 磨掉了，哼

知乎用户 范无病 发表

看完大家的回答又开始觉得美国搬起石头砸自己的脚呢，我只能默默点头。

知乎用户 空我 发表

中国经济靠出口、基建、内需。

基建狂魔国内基建修的差不多了，疫情前从我家到工作的地方一天七八趟高铁，现在三趟。这不赔钱吗？基建修的更多，可能会亏的更多。5g 信号塔修了好多，年底要修到 100 万个，电话费起步价还要涨。

内需就这个样子，不合理的分配加上疫情。

就剩出口的外贸了，许多人嘲笑东南亚，嘲笑美国从其他地方进口东西。

呵呵，全球有好多家餐馆，中国这家饭菜可口环境优雅价格便宜。

后面大主顾美国给他找茬，号召胁迫富人圈不去中国餐馆吃饭，去隔壁东南亚的餐馆吃饭。

东南亚餐馆口味不如中国，环境不如中国。

但是，会不会美国捏着鼻子吃喝几年，东南亚技术越来越熟练，味道逐渐提高？

东南亚生意好了，都带动本国种菜的养猪的……

中国菜馆这边生意不好，最初厨师服务员清闲了，玩手机，，，慢慢的，餐馆开不下去，要裁员了…

知乎用户 9527 发表

美蹿宗：再苦一苦美国老百姓，骂名懂王来担

知乎用户 bhbaggio 发表

建议泰国柬埔寨直接制裁灯塔，给他点颜色看看！

知乎用户 阿尔托莉雅 发表

论玩资本主义，尤其是 1800 年后英国对抗拿破仑大陆政策为代表的初级世界资本主义的产业链经济战争游戏，英国和美国真是子承父业当仁不让。三十年前 1992 年欧美资本来深圳上海的时候，美国资本家是看着中国这三十年怎么从小渔村变成深圳的。你们在怀疑英美老牌资本家玩产业转移的游戏两百年经验吗，从欧洲到拉美到东南亚印度日韩。日本七十年代的雁式转移都不入英国的法眼。

至于怎么看美国为期两年的东南亚四国光伏减税，我只想说，美国还真是玩大棋党，一步一步来，稳扎稳打，不断测试中国。还他妈为期两年到 2024，真是服了，不愧稳准狠。美帝心里估计对中国说 “不要招急，慢慢来”，“我办事，你放心”，“按脱钩方针办”。

我也希望中国早日干掉台积电，用高科技卡美国的脖子，我也仅仅是希望而已。

知乎用户 死也要死在北欧 发表

哦，，，原来美国是我们最大的贸易伙伴！

知乎用户 啵乞涨爱 发表

由于油价持续上涨，现在沙特等国也不再听从美国的意见。

OPEC 虽然同意增产，但是增产的幅度有限。

油价还是维持在高位，短时间内根本下不来。

美国现在也在努力向新能源转变，但是大家都知道光伏大部分的产量都来自中国。

美国这个时候对于越南免税，表现上是可以摆脱中国的依赖，但是很多组件还是来源于中国，甚至很多越南企业背后的资本也是国内的企业。

对于国内光伏企业来说不但不是利空反而是利好，因为这一消息暴露出美国对于光伏电池板的需求，而自己又无法生产的现实。

知乎用户 醉柒玥 发表

美国和泰、马、柬、越实现了双赢。

有人说那些国家生产不了，都是咱在投资和制造，甚至是贴牌。

我还真不信。人家本土的科技人员和老板都是傻子啊。

你就得承认，美国人加强了对咱周边的拉拢，加强了对咱的防范。

咱肯定不会坐以待毙的。我觉得肯定有办法。

专家学者官员肯定有好办法。

但我没有什么能做的，我在这里想对拜登说：我恨你，愿你上飞机再摔，摔死你。

知乎用户 秀如 发表

向第三世界国家转移产能是 YDYL 的目标,

拜登倒逼中国产业升级可谓神助攻,

所以：

知乎用户 Alex Xu 发表

利好已在东南亚投产的国内光伏厂家

知乎用户 NQ H 发表

高情商：这是双赢还是三赢？

低情商：肯定有人输麻了！

知乎用户 心理游戏花火 发表

加强了中国和东盟的货运能力。

知乎用户 玄机道长​ 发表

美国为了培养他国买办不遗余力用各种自废武功的做法，让我叹为观止，

扶持起了日本，搞出了机器人，

扶持起了韩国，搞起了半导体跟屏幕。

扶持起了台湾省，搞起了芯片，

这次还想扶持泰，马，柬，越，不知道又会有什么奇葩的技术巨头诞生。

虽然。。。。最后都是为人做嫁，但是美国人真是不遗余力乐此不疲啊。

不愧为世界灯塔。

知乎用户 楚烈​ 发表

东盟已经是中国最大贸易伙伴了，猜猜为什么？

不过也不能太乐观，产业转移的风险依旧存在。

还记得曾经的日本吗？

东南亚几个国家里，马来西亚是值得注意的。因为马来西亚本身有比较强的技术（光伏我不是内行，但是半导体方面马来西亚新加坡都很厉害），一旦光伏产业转移过去，哪怕是中资核心技术背景，也会导致东南亚本地配套产业升级。等配套产业密集了，成本下降，那么核心产业自然会在那里水到渠成。

不过这是 10 年后甚至 20 年后的事情了。

知乎用户 恩恩​ 发表

会不会是这样：

美国放水养鱼，等市场上有大量贴着东盟牌的中国产太阳能板后，再收网，没收这些违规太阳能板，做无本的买卖。

知乎用户 满嘴鹤 发表

太阳能完全属于不同的维度不同的对话。这一行最主要的问题是中国产能过剩。中国投资这一行基本上国际资本都是迅速调低出厂价格，做空中国产能。关税其实并不能解决这个问题，过去我们假装关税成为了我们限制产能的某种利益协调，于是和美国谈，但是始终不谈拢，从而限制我们的产能保证中美才是最大的受益者。A 股是长期基于股民的钱不是钱的逻辑，他说要定增，那必然是 A 股股民大幅献血。反正不能做空，a 股太阳能不融资就长期阴跌，如果融资了就拉涨一波，A 股股民于是长期忍受被慢慢放血的后果，就是为了他肯宰一刀狠的，于是我反过来赌他大跌之前拉一波。

中美核心问题不是关税，关税只是表象，核心问题是产能过剩。只是这个问题在欧美不断提高环保和工会标准下，中国公司竞争优势进一步扩大，产能更加过剩。

知乎用户 伊芸 发表

拜登暂停新的太阳能关税两年，同时援引《国防生产法》作为加速美国制造业的一种手段

此举是对自商务部 (DOC)3 月 28 日宣布将对加利福尼亚太阳能组件制造商 Auxin Solar 提交的要求 DOC 审查太阳能电池板的请愿书采取行动以来出现的全行业不确定性的直接回应来自在柬埔寨、马来西亚、泰国和越南工作的中国公司的进口产品，并宣布将对这些公司发起反倾销调查。

据报道，在暂停新关税的同时，拜登总统还将援引《国防生产法》作为加速美国在整个太阳能供应链中的制造并减轻对进口光伏硬件和材料的总体依赖的一种手段。报告显示，援引该法案的目标是到 2024 年将国内太阳能制造能力提高到 22.5 吉瓦。

1950 年颁布的《国防生产法》允许总统指示私营公司优先考虑来自联邦政府的订单，并为国防目的分配材料、服务和设施。自 2020 年初以来，该命令已被两次援引，一次是由当时的总统唐纳德 · 特朗普和拜登再次援引，以应对 Covid-19 大流行。

援引该法案不会结束 DOC 的调查，预计该调查将继续进行，这意味着在暂停之后仍可能征收关税，具体取决于 DOC 的裁决。然而，据路透社未透露姓名的消息人士称，即将采取的行动将消除可能实施的追溯关税征收，这可能可以追溯到 Auxin Solar 最初提交申请的日期。

直接影响

在宣布调查后的几个月里，太阳能工业协会 (SEIA) 将 2022 年和 2023 年的太阳能安装预测下调了 46%，预计此案将导致计划的太阳能装机容量比未来两年，2021 年全年安装的太阳能将超过整个行业。

美国各地的开发商已经感受到了调查的刺痛，该调查冻结了组件的进口，使太阳能项目处于开发和建设的边缘，一些部分建设的项目在现场闲置，等待组件。

根据 SEIA 调查影响调查的最新发布，截至 4 月 26 日，已有 700 多个回复，83% 的购买或使用模块的受访者报告他们的模块供应协议被取消或延迟。13 个州 100% 的受访者表示他们正在经历模块供应延迟或取消。

根据自愿报告，已向 SEIA 概述了共有 318 个公用事业规模的项目，其中 51 吉瓦的太阳能容量和 6 吉瓦时的附加电池存储正在被取消或延迟。更重要的是，很大一部分延迟的项目可能会进入取消领域，因为开发人员不知道他们何时能够获得模块，并且某些延迟可能会拖到项目失败的地步。

根据来自 39 个州的受访者数据，除两个州外，所有州都报告了容量超过 100 兆瓦的公用事业规模项目取消和延迟。SEIA 表示，这些数字也可能只代表调查真实影响的一小部分。在整个美国，42% 的已知公用事业规模太阳能开发管道已经中断。印第安纳州和爱达荷州都报告说每个州的已知管道 100% 被中断。

SEIA 估计，由于失去了这样的产能，到 2035 年美国将额外排放 3.64 亿吨碳，从而失去了有效减少 7800 万辆内燃机汽车上路的机会。

这些预测是基于对调查做出肯定决定的假设，征收的关税在 50% 至 250% 的范围内；严格限制被调查国家的组件进口供应，未指明国家的制造商需要时间来收拾残局；以及影响调查的更新结果。

柬埔寨、马来西亚、泰国和越南目前约占美国组件进口的 80%。

外部压力

自宣布调查以来，拜登政府一直处于两难境地，与拜登到 2035 年实现美国电网脱碳和到 2030 年将全国温室气体排放量与 2005 年水平相比减少 50% 至 52% 的目标相提并论，反对现有的反对中国经济做法和产品依赖的政治压力。

可再生能源倡导者和政界人士都要求放弃调查，DOC 和拜登的行政人员都涌入了这一请求。到目前为止，已有 22 名参议员和 19 名州长正式呼吁 DOC 尽快做出否定的初步决定。

另一方面，5 月 26 日，美国参议员 Sherrod Brown(D-OH) 和 Bob Casey(D-PA) 以及美国众议员 Marcy Kaptur(D-OH-9) 致信拜登总统表示支持继续调查。

据 SEIA 总裁兼首席执行官阿比盖尔 · 罗斯 · 霍珀 (Abigail Ross Hopper) 称，预计这项调查还将导致整个太阳能行业失去 100,000 个工作岗位。重要的是要澄清，失去的 100,000 个工作岗位还包括未增加的新工作岗位，尽管 SEIA 声称绝大多数将是现有​​工人的裁员。由于征收关税，16,000 至 18,000 个太阳能制造工作岗位将无法在 2022 年至 2023 年之间实现，其中大部分将是裁员。就背景而言，2020 年约有 31,000 人受雇于太阳能制造行业，这是可获得调查数据的最近一年。

知乎用户 热评研究员​ 发表

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