南京 VS 苏州,宿命对决

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南京与苏州,乃是江苏省的一对老冤家了,这两个城市互相以对方为竞争对手,在几乎所有经济领域都是针锋相对。在本文中,老蛮我将以 2018 年的数据为基础,让这两个城市做一次深度的对决,看看这两个城市谁更具有发展潜力。

首先是非常关键的财政数据,我们从地方债数据看起,2018 年底南京地方债余额 2419 亿,对比 2017 年底的 2357 亿,增幅仅 2.6%。这是一件非常非常奇怪的事,要知道从 2018 年下半年开始,全中国都开启了大基建模式,并鼓励地方政府大规模举债。南京 2018 年的基建动作也不小,7 条轨道交通与 6 条过江隧道同步建设,把南京建得满城都是工地。就这种基建力度,居然地方债规模没有显著扩大,这背后当然会有原因。然后我又去翻了一下南京的财政收支数据。2017 年南京国地税总收入 2334 亿,加上当年度非税收入 227 亿,合计全口径财政收入 2561 亿,再扣除 2017 年南京公共财政支出 1354 亿,2018 年南京实现的财政上缴规模为 1207 亿;2018 年南京国地税总收入 2584 亿,加上非税收入 227 亿,合计 2811 亿,再扣除其公共财政支出 1533 亿,实现的财政上缴规模为 1278 亿,较 2017 年的增幅 5.9%

这两组数据合在一起,意味着 **2****018 年的南京一边开展大基建,****一边实现了自身的财政支出规模扩张,**一边控制住了地方债膨胀, 一边还向中央和江苏省上缴了更多的税收,四管齐下,这简直就是人间奇迹。更有趣的是,南京财政对房地产的依赖还在下降,2017 年南京土地出让金收入 1548 亿,到 2018 年下降到 1469 亿,降幅 5.1%。就这样的数据摆在眼前,老实说,我个人是非常震惊的。这在财务上,是不可能实现的,因为这世上是绝无可能做出无米之炊的。这个问题唯一的解释,就是南京的基建投入可能并不高,所谓的南京满城挖,可能只是一个假象。在工程围挡背后,政府的实际投入比例可能非常小,工程进度很慢。

支持我这个猜测的,是南京的固定资产投资数据。2018 南京固投总额 4718 亿,虽然南京市统计局宣布的增幅为 9.4%,但是对比其 2017 年 6215 亿的固投数据,实际上的降幅为 24.1%。2018 年以来南京不再公布详细的固投分项数据,仅仅只给了其中的房地产投资数据,不过由于其 2018 年的房地产投资还实现了 8.5%(2354 亿 / 2170 亿 - 1)的增幅,在扣除地产投资之后,南京基建投资的实际降幅可能达到了 30% 以上,远高其宣布的 - 2.5%。也就是说,南京很可能是通过压缩实际基建支出,拖延工程进度,维持住了表面上的财政数据平衡。

接下来我们来看苏州。苏州 2018 年地方债余额为 1363 亿,对比 2017 年的 1211 亿,增幅 12.6%。这就是第一项比拼了,**在地方债务控制这一项上,**南京比苏州要强

2018 年苏州全口径财政收入为:国地税收入 3663 亿 + 非税收入 191 亿 = 3854 亿,扣除当年度公共财政支出 1953 亿,苏州向上级财政上缴的规模为 1901 亿。这个上缴数据当然要与 2017 年进行对比。2017 年苏州的财政上缴数据为:国地税收入 3334 亿 + 非税收入 235 亿 - 公共财政支出 1772 亿 =1797 亿。这样比较下来,苏州 2018 年的财政上缴规模增幅为 5.8%。在这一项上,南京与苏州的财政上缴增幅几乎一致,两边算是打平

在固定资产投资方面,苏州与南京的情况类似,处于实际上的负增长状态。虽然苏州市统计局宣布的增幅为正值的 4.5%,但实际上的比值为 -19.1%(4556 亿 / 5629 亿 - 1)。不过苏州统计局发布了详尽的分项数据,其中基础设施建设数据出现了大幅下调,数据为 -35.5%(488 亿 / 757 亿 - 1),而房地产开发投资则与南京类似,依然维持持续上升趋势,2018 年的增幅为 11.0%(2558 亿 / 2305 亿 - 1)。这样看起来,在固投萎缩方面,南京与苏州简直就是一模一样,基础设施建设规模剧烈下滑,而地产投资维持增长,这俩就是一个模子套出来的难兄难弟。不过南京的固投萎缩幅度要较苏州大,所以这一项,算是苏州打赢

整体来说,南京和苏州在财政上做出了非常类似的选择:为了维持财政上缴规模和财政支出规模,两地政府不约而同的压缩了基建开支。接下来我们来看消费数据。

如上表所示,2018 年,南京的社会消费品零售总额增幅仅 4.0%,低于苏州的 5.6%。这两个增幅都不算好看,要知道南京和苏州都是知名的旅游城市,都是可以吸纳外地的消费力的,维持 10% 左右的消费增幅,对这两个城市来说本来应该都不难做到。不过不管了,在消费数据上南京的增幅更低,因此这一项算是苏州打赢

接下来,是两边的金融数据。我们重点来分析两边的居民存贷款数据,因为这项数据代表了城市的消费潜力和经济发展潜力。2018 年南京居民存款 7106 亿,贷款 9137 亿,存贷比(贷款 / 存款)128.6%。在苏州这边,2018 年居民存款 9168 亿,居民贷款 9922 亿,存贷比 108%。两边居民的负债比例都超过了 100%,因此当然也就逐渐丧失消费能力。这就是两个城市的消费数据在 2018 年一起变得不好看的原因。比较起来,南京居民的负债比例显著高于苏州,苏州打赢了这一项,这当然也就是南京的社会消费品零售规模增幅低于苏州的原因。在这里我顺带解释一下,居民负债,基本上都是用于购房了。南京居民的负债比例太高,底子都掏空了,因此 2018 年年中之后南京房价就处于持平状态,同时销售面积开始逐月下滑,市场的火爆局面一去不再,2018 年商品房销售面积整体萎缩了 16%。而在苏州这边,由于隔壁上海楼市处于冰冻状态,完全丧失了增长性,于是有一部分炒楼党转战苏州,在这股力量的支撑之下,所以苏州的地产市场在 2018 年勉强还能维持,销售面积增幅虽然只有 3%,房价倒是普遍上涨了 10%-30%。当然了,这种无量上涨的情况,肯定也是不能持久的。

再接下来,我们来看净出口数据。毕竟多挣外汇,乃是城市经济发展的终极大招。

2018 年,南京的净出口规模,一扫此前的持续低迷状态之下,转为剧烈上升,增幅达到惊人的 33.8%。而一贯以外资出口型企业作为城市经济支撑的苏州,则在净出口这一项上表现得不尽如人意,增幅仅 2.1%。在净出口这一项上,南京打赢

最后一项,是人口数据。2018 年南京的常住人口增量为 10 万(844 万 - 834 万),而苏州的人口增量为 4 万(1072 万 - 1068 万)。南京的人口增量显著超过苏州。在这一项上,南京打赢

综合而言,总共 7 项比拼,南京赢了三项,苏州赢了三项,还有一项打平。这两个城市半斤百两,算是互为镜像,你强我就弱,明月照大江,呵呵,呵呵,呵呵哒。

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