泪目…韭菜根都给快没了

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昨天美国医药公司Moderna宣布：

用于新冠肺炎的疫苗mRNA-1273安全且耐受性良好，预计在7月开始最终阶段的疫苗试验。

全球股市欢欣鼓舞，病毒已死，疫苗当立！道指大涨近4％，纳斯达克还有6.5％就涨回历史高点，遥想四次熔断不过发生在两个月前，很多人还担心经济衰退二次探底，现在快要创新高了，服气~

上周五美国制裁华为的事出来后，券商和投资机构周末开了个千人电话会议，总体结论是长期利好中国科技发展，短期有困难****，扰动比较多，尤其是华为的高端旗舰p和m系列，出货量将萎缩。

然后市场就简单粗暴的理解为华为手机要完蛋，进而推论国产手机和移动端半导体都要下滑，所以开盘就砸，很多不相关甚至受益的科技股也被锤成了猪头三。

这就是A股的生态环境，太多人并不真正理解所买入行业和股票的本质，只是追逐趋势炒情绪，稍有风吹草动便能造成极大的波动，而且是无差别同涨同跌。

像国产替代的核心中芯国际，其实是利好的，包括产业链内的设备与材料公司，如中微公司、北方华创、江丰电子、长电科技等，都将受益于自主可控的发展趋势。

类似的还有果链公司，立讯精密、歌尔股份这些，由于担心中国会报复制裁苹果，昨天也被砸肿了，甚至不相关的新能源汽车同样被情绪干了下去，就是担心特斯拉也会被制裁。

其实像苹果、特斯拉这种在国内有巨大投资、涉及几百家企业几万人就业的龙头公司，中国不可能为了报复去制裁，妥妥的杀敌一百，自损一千，没有任何好处。

美国制裁华为这事，一定要理性看待，既不用过度悲观，也不能盲目乐观。其实美国制裁的是中国科技的发展趋势，他们国防部长说得很直接：华为和中国科技动了美国的奶酪，为了子孙后代能继续躺着吸血、随便印废纸就能收割全世界，必须削弱中国的科技能力。

大刘在《三体》系列中，关于文明的竞争提出过三个核心假设：

1. 猜疑链。在信息缺失的情况下，大家互相猜对方在想什么，猜对方不知道什么，猜对方知道或不知道自己在想什么…一场博弈论与猜疑链的游戏就此展开。

2. 黑暗森林。在不知对方是否存在以及真实能力的情况下，最好的策略是隐藏自己，不要主动联系，更不要暴露自己的位置。在未知世界里暴露自己，你就是最好的靶子。

3. 技术爆炸。任何一个文明，无论他当前有多么原始落后，只要给予足够长的时间，一定会产生技术爆炸并追赶上先进文明。

中美之间三个全中！

过去中国韬光养晦，默默发展，美国看你跪着挣钱倒也无所谓，也懒得关心你在想啥。现在美国遇到了科技树拓展的瓶颈，而中国体量已经大到无法躲在树丛后装孙子，而且你居然在偷偷的造枪练肌肉，那美国该怎么办？

当然要派出智子打断你的狗腿啊，难道等你拿着RPG突然窜出来逼老大禅让吗？曹操和汉献帝都是2000年前的事了，美国还没虚弱到那个程度。

放在中国面前的路就两条：

1. 挑断手筋脚筋自费武功，退回去当美国分工体系内的打工仔，老实生产衬衣袜子圣诞树，挣个血汗钱供养美老大继续收割全世界，以后自报家门就叫“二狗”，再也不提祖上的贵族称号“华夏”。

2. 挨打也得站住了，玩命发展高科技，争取在科技树上爬到和美国同样的节点，如果成功以后就拍着美国的肩膀喊弟弟，不成功但死不了，以后自报家门也能叫“富贵”，混个二流强国没啥问题，类似于日本。

要是你，你选哪个？反正我选第二条路，关键是选第一条路人家也未必让你活下去，块头大兄弟多就是原罪，原因参见“技术爆炸”。

所以科技产业，长期来看必然要成长，无非是能发展到哪一步的问题；短期则不确定因素较多，避险也能理解，毕竟炒作资金里很大一部分并不懂科技，感到恐慌很正常。

老有人喊科技股估值太高，这就有点刻舟求剑了，现在消费和医药的估值难道低吗？估值不是看静态pe，也不是只看ttm，而是要结合产业趋势和业绩预期看forward pe。很多科技股都处于业绩成长的顺周期里，一年后利润可能翻番，估值就只有几十倍了，而且科技股历来估值中枢要比消费高，也比医药会高一点。

所以现在是挺难受的，买啥都觉得贵，只能哪个跌多了抄哪个。部分医药和消费类股票还有点上升空间，我之前也说过，科技的话仓位别太重了，一个波动就十几个点出去，太考验心态，遵循大跌大买的原则即可。

如果实在不知道买啥，那就轻仓看戏，或者躲到低估值的金融地产里面去，打打新吃个分红也是种策略，反正千万别追涨杀跌去打板，很容易乱了心态造成亏损。

今天科技普遍反弹，这也是对昨天情绪性砸盘的一个修正。到这个位置没有便宜货了，看着便宜的都不是好东西，也许要等很长时间才可能补涨，我估计一般人受不了。

全文完。

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