谎言下的世界——第28周全球大事记

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这一周我们从中国说起。我大中国六月份的各项经济数据本周陆续发布了出来，依然不太能看出复苏的迹象。首先是最有趣的旅客运输数据，2020年6月的铁路运输旅客1.66亿人次，同比2019年6月铁路运输旅客3.07亿人次，降幅47.6%，依然处于腰斩状态。而整个2020年上半年的铁路客流同比萎缩幅度为53.9%。比较起来，六月份当月没有一丁点的复苏迹象。

我的观点非常明确：没有客流量就没有经济复苏，就没有消费，没有旅游，没有商贸谈判，没有推动经济正常运转的动力。

本周发布的其它重要经济数据还有信通社昨天发布的六月份的手机销量数据，有意思的是六月份和整个上半年的手机销量同比萎缩幅度都是18%，看起来手机消费已经不可能有什么改善了。考虑到手机销量已经连续萎缩了三年，这意味着手机市场直接进入了残量博弈的阶段，这个领域将会出现越来越明显的大鱼吃小鱼的现象，市场份额将会继续向极少数的几家企业手里聚集。

此外，2020年6月的消费物价同比涨幅2.5%，而工业生产者出厂价格同比降幅为3.0%，消费端的通胀现象与生产端的通缩现象同时存在，事实上，这就是经济学上最经典的经济“滞胀”现象。对这种现象，人类没有任何靠谱的经济上的解决方案。美国1970-1980年代的经济滞胀，靠的是信息技术革命才勉强度过。而这次，我大中国的滞胀现象如果再持续半年，就会变成深入骨髓的痼疾，也不知道是不是还能有一次新的技术革命，将我大中国拖出深渊。

然而，恶搞的是，就在这样的清冷背景下，我大中国在本周迎来了股市的新一波人工牛市。这事其实早已有迹可循。2015年人工牛市的起因是银行信贷极度宽松，资金无处可去，于是涌到股市搞各种合法非法的配资炒股。这种完全脱离经济基本面，完全是依靠想象力和配资的牛市很快破灭，带来了血流成河的灾难后果，以及越来越严厉的对股市资金的监管，配资炒股几乎成了过街老鼠，人人喊打。

股灾之后，国内热衷炒股的江浙游资，面对国内越来越严厉的金融环境，于是逐步转移到香港去玩配资炒股，悍然坐庄。而三十年固步自封没有任何革新的香港金融圈，对大陆游资加配资杠杆和种种新型坐庄行径，没有任何限制。这波游资在港股做了两年多的妖了，把香港本地井底之蛙一般的炒家打得溃不成军。今年新冠疫情之后，这波游资又钻了个空子，以北上资金的名义逐步返回A股市场抄底，开始了新一轮作妖。

然而恶搞之处在于，虽然人人都知道这一波北上资金的操盘手法与此前那种坦然自若看底牌的国家队手法完全不同（对的，今年疫情之前的北上资金就是国家队），完全就是鬼祟偷鸡的游资手法，但是居然人人都相信这是因为国外的资金看好中国经济的未来，相信牛市真就这么来了。总结起来就是，总规模大约是百亿左右的江浙游资跑到香港钻配资炒股的漏洞，把规模放大了五到十倍。这笔资金在疫情之后又钻了北上资金的漏洞回到国内，掀起了一波所谓的牛市行情，也就是纯粹的割韭菜行情。这种行情根本无从持续，股价稍微涨一涨，日常经营处于水深火热之中并且对股价上涨完全摸不着头脑的大股东们当然就即刻大规模减持，所以这一个月的股票减持规模又创了历史新高，仅本周的减持规模就达到175亿。而游资更不是能持久性的打硬仗的风格，它们都是捞一把就跑的风格，更不愿意让减持的大股东们抢先割了韭菜，所以它们也会跟着抢跑。这就是掩盖在谎言之下的牛市的真相了。

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在对外关系上，本周中美关系继续走向脱钩，特朗普在昨天明确表示由于第一阶段协议的执行情况不尽如人意，所以不再考虑进行第二阶段协议的谈判。可怜两边已经加上的巨额关税已经不再有降下去的可能性，接下来大概率还会有进一步的加关税和扩充实体清单的行动。我们的外贸企业，必须做好迎接更沉重的市场环境的准备。

本周另一个不得不说的事情，则是中英关系也走向了脱钩。英国政府宣布将在五年内将华为清理出市场，此外，英国政府还宣布，将会着手修订英国国民（海外）护照（BNO）持有者权利规定，其中包括，BNO持有人及家人可以在英国居留5年工作或读书，之后可以申请定居身份。居留一年后，可正式申请成为公民，而且申请人数“无上限”。这里必须强调的是，香港持有BNO护照的居民人数约三百万。

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下表是全球六个主要国家的新冠病情趋势，使用的是两个最重要的数据，当周的新增确诊和新增死亡。

关于近期的新冠病情，欧洲已经完全走向了稳定，英国意大利和德国的新增确诊和新增死亡都呈现清晰的同步减少趋势。日本方面，有一些年轻人在夜店狂嗨的时候相互感染，不过年轻人感染新冠基本没有生命危险，所以日本本周的新冠死亡人数坚定的降到了个位数。日本政府也完全没有加强防控的打算，当然日本政府也从没有真正执行过严格防控。

最扯淡的数据是美国。本公号的老读者都知道，美国现在处于惨烈的两党党争之中，CDC坚定的站民主党，为了贯彻民主党利用新冠击败特朗普连任的最高宗旨，不惜使用“Probably case”的概念来污染数据，也就是说，但凡稍微有点发烧感冒现象，就可以被CDC确诊为新冠患者，根本不需要理睬核酸检测的结果。同时，只要病人临死前稍微咳嗽过两次，就可以被认定为死于新冠。只不过感冒发烧的患者好找，数据污染难度不大；不过死亡患者不好找，毕竟全美的死亡人数有限，所以数据污染难度较大。这么污染起来的结果，就是美国的数据特征独树一帜——新增确诊数据一直几乎没有减少，近三周反而剧烈上升，本周达到了惊人的37万宗；而死亡人数倒是一直保持持续的下降趋势。新增确诊居然长期与新增死亡保持逆相关关系，本周的美国新冠死亡人数（注意，这已经是被污染之后的结果）已经下降到了4202宗。不过这也不妨碍CDC的高级官员们满口胡说八道，声称美国的新冠死亡率又创新高，死亡人数迎来了新的高峰。也不知道这帮丧失了底线的民主党人睁着眼睛说瞎话，良心会不会痛。

总之，无论怎么看，这个充斥着谎言的世界，看起来都回不到从前了。或许，在之后的某一天，这个世界从种种谎言交织的幻梦里醒来，无论是中国人还是美国人，都能有更多的，更深刻的感悟吧。

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