哪五只安全软件股将受益于云计算？

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文 | 《巴伦周刊》撰稿人 埃里克·J·萨维茨

编辑 | 张晓添

随着越来越多的工作转向云计算，网络安全需求也在发生变化。摩根士丹利最新报告认为，微软等五家公司将从这一趋势中获益，并上调其推荐评级。

网络安全软件也在转向云计算。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师基思·韦斯(Keith Weiss)在6月18日发布的一份关于安全软件前景的报告中提出了这一简单观点。随着越来越多的工作转向云计算，网络安全需求也在发生变化。

这促使韦斯将Zscaler (ZS)和Coludflare (NET)的股票推荐评级从“低配”提高到“与大盘持平”。同时，他也认为Okta (OKTA)、Palo Alto Networks (PANW)甚至微软(MSFT)将从中受益。他给予Okta的评级是“与大盘持平”，给予Palo Alto和微软“增持”评级。

“随着疫情过去，公共云计算和远程计算的应用可能会加速，这会增加企业的复杂程度，并限制传统基于边界的网络安全的有效性。”韦斯在他的研究报告中写道，“我们认为这将推动向‘零信任’架构的更快转变，这是一种现代化网路安全方法，不会根据位置隐含信任任何东西，而是在每次交易中根据个人、设备和应用程序本身的凭证建立信任。”

韦斯认为，“零信任”环境有利于那些制造身份证明和访问管理软件的公司。他认为微软Azure Active Directory和Okta将是受益者。他说，这一趋势也推动了基于云计算的远程访问软件公司的发展，包括Zscaler和Cloudflare。

他解释说，这些公司使得远程用户直接从云平台访问应用程序，而不需要依赖VPN(虚拟专用网络)技术。他说，借助VPN“能够访问公司网络大部分，这暴露了漏洞。”韦斯此前一直对Zcaler和Cloudflare持谨慎态度，他担心经济疲软带来的风险，以及商务旅行近乎停滞对企业销售的影响。但现在他表示，这些担忧似乎站不住脚。

韦斯写道，他认为Zscaler的云安全平台“是不断变化的安全架构的主要受益者”，而Cloudflare“通过不断扩展的基于云的安全、访问和性能解决方案组合，处于有利地位”。但他对这两只股票都有估值方面的顾虑，认为风险/回报是持平的。

韦斯还说，“虽然Zero Trust的概念本质上表明基于边界的防火墙的核心作用较小，但大型企业不太可能完全移除它们的防火墙。”他还断言，Palo Alto网络公司是防火墙领域准备最充分的参与者，因为该公司积极推动进入新的领域，包括云安全、远程访问和安全分析。他对Palo Alto的目标价是269美元。

今年截至6月23日，Zscaler上涨137.2%，至110.31美元；Cloudflare上涨107.5%，至35.40美元；Okta上涨69.6%，至195.62美元；Palo Alto下跌0.8%，至229.31美元；微软上涨28%，至201.91美元。

翻译 | 小彩

版权声明：

《巴伦》(barronschina)原创文章，未经许可，不得转载。英文版见2020年6月18日报道“5 Security-Software Stocks to Bet on a Shift to the Cloud”。

（本文内容仅供参考，投资建议不代表《巴伦》倾向；市场有风险，投资须谨慎。）

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