恒大集团:恒大地产与深深房重组若未如期完成 可能引发系统性风险

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　　9 月 24 日消息，一份《恒大集团关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告》在网络流传，文章中，恒大集团恳请广东政府支持重大资产重组，若重组未能完成，可能引发一系列系统性风险。

　　恒大集团同时表示，如不能按时完成重组，将导致深深房中小股东因停牌四年而利益受到巨大损害，引发对交易各方、监管部门的法律诉讼或维权行为。

　　以下为恳请信全文：

　　恒大集团有限公司关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告

　　广东省人民政府：

　　首先，感谢省委省政府一直以来对恒大集团的关心和支持。为贯彻落实党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》的有关精神，响应供给侧结构性改革，在广东省委省政府的关心和深圳市委市政府的指导支持下，上市公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（简称 “深深房”）与恒大地产集团有限公司（简称 “恒大地产”）进行同行业间的重大资产重组，以市场化手段深化国有企业改革。现将具体情况汇报如下：

　　一、本次重组基本情况

　　2016 年 10 月 3 日，恒大地产与深深房签署《关于重组，上市的合作协议》，深深房发行 A 股股份购买恒大地产 100% 股权，恒大集团将成为深深房的控股股东。

　　．1.2017 年 6 月 20 日，香港联交所正式同意恒大集团分拆恒大地产在 A 股重组上市申请，这是香港联交所审批通过的规模最大的一次主业分拆。从 2016 年启动重组开始，深圳市政府、深深房、恒大地产与证监会主管领导及相关部门多次召开专题会议沟通论证，均认为本次重组符合相关法律法规，是推动国企改革的重要举措，有利于提升上市公司质量，激发资本市场活力。

　　2017 年 3 月，按照中国证监会和深交所的有关法规要求，恒大地产引入 1300 亿元战略投资。

　　本次重组属房地产同行业的兼并重组和存量房地产的优化整合，不新增地产上市公司数量，不进行任何直接和间接融资。同时，恒大集团承诺锁定股份 5 年不减持、不质押融资，且承诺上市公司 5 年内每年现金分红比例不低于 68%。

　　二、恒大地产执行房地产调控政策情况

　　恒大地产始终坚定执行国家 “房住不炒”“稳地价”“稳房价”“稳预期”“防风险” 等各项房地产调控政策。

　　1、秉承民生地产理念，产品定位满足刚性需求

　　公司准确把握 “住房居住属性”，产品中 140 平米以下的普通住房占比 96%。2020 年上半年精装修住宅产品平均售价 9030 元 / 平米，扣除精装修成本后为 8020 元 / 平米。

　　2、坚持房住不炒，调控以来一直保持销售价格稳定

　　恒大地产不捂盘惜售、不哄抬房价。2017 年、2018 年、2019 年、2020 年上半年，恒大住宅销售价格分别为 9960 元 / 平米、10515 元 / 平米、10281 元 / 平米、9030 元 / 平米，已交楼项目入住率达 91.6%，严格贯彻了 “稳房价”“稳预期”“房住不炒” 的政策要求。

　　3、坚决不囤地、不炒地、不抬高地价

　　恒大地产严格规定，招拍挂项目拿地价格的溢价率不得超过 20%，且所有项目 在取得土地后必须立即依法依规开工建设。招拍挂拿地的平均溢价率 2018 年为 14%、 2019 年 11%、2020 年．上半年 10.7%，自房地产调控以来没有拿过任何一个地王。同时，积极助力化解行业和金融风险，新增土储中 54% 为并购经营不良的房地产企业项目和金融机构不良资产，盘活项目 200 多个。

　　4、主动降负债，促进企业健康发展

　　通过引入战略投资者．提前偿还债务、控制拿地规模等措施，公司资产负债率由 2016 年底的 92． 9% 降至 2019 年末的 77． 9%。

　　三、恒大地产健康发展的基本情况

　　恒大地产位居中国房地产企业综合实力第一名。在引入 1300 亿元战略投资增加资本金后，恒大地产经营规模取得较大幅度增长，销售额从 2016 年的 3734 亿元，增长到 2019 年的 6011 亿元。

　　恒大集团目前世界 500 强排名第 152 位，成立 24 年来，共计借款 22360 笔，涉及金额 34912 亿元，从未出现一笔借款展期，均在借款到期前按时还本付息。

　　四、如果恒大地产本次重组未如期完成，可能引发一系列系统性风险

　　1、恒大地产资本金大幅减少，现金流断裂如不能按时完成重组，公司须在 2021 年 1 月 31 日前偿还战略投资者 1300 亿元本金并支付 137 亿分红。1300 亿由权益变为负债，资产负债率将大幅攀升至 90% 以上，可能导致恒大地产现金流断裂。

　　2、恒大地产现金流断裂将导致恒大集团无法偿债，进而引发金融系统性风险

　　截至 2020 年 6 月 30 日，恒大集团有息负债余额 8355 亿元。涉及银行类金融机构 128 家，借款余额 2323 亿元，其中境内银行类金融机构 171 家，借款余额 2163 亿元，主要为民生银行 293　亿元、农业银行 242 亿元、浙商银行 107 亿元、光大银行 100 亿元、工商银行 94 亿元、中信银行 94 亿元等。涉及非银行类金融机构 121 家，借款余额 3684 亿元，主要为光大信托 278 亿元、山东信托 176 亿元、外经贸信托 167 亿元、中航信托 133 亿元、中信信托 126 亿元等。涉及境内公司债券 496 亿元，境外债券 1852 亿元。

　　如果恒大地产不能按时完成重组，可能导致其现金流断裂，从而引发恒大集团在相关银行、信托、基金等金融机构及债券市场的交叉违约，进而产生金融系统性风险。

　　3、严重影响上下游企业正常经营，不利于经济健康发展

　　目前公司上下游合作企业达到 8441 家，若恒大地产现金流断裂，将直接影响上下游企业的正常经营、部分企业甚至面临破产风险，对经济平稳健康发展造成严重影响。

　　4、严重影响就业和社会稳定

　　截至 2020 年 6 月 30 日，恒大集团拥有 792 个项目，覆盖 229 个城市，在建工程 1． 23 亿平方米，公司员工 14 万名，解决就业 317 万人。若因恒大地产现金流断裂引发恒大集团陷入危机，将直接影响 331 万人的稳定就业。同时，已售未交楼的 61.7 套商品房的 204 万业主面临工程烂尾或无法收楼的风险，严重影响社会稳定。

　　5、引发大规模群体性维权，严重影响资本市场健康稳定

　　如不能按时完成重组，将导致深深房中小股东因停牌四年而利益受到巨大损害，引发对交易各方、监管部门的法律诉讼或维权行为。

　　深深房与恒大地产重大资产重组，符合国务院关于区域性国资国企综合改革试点精神，对于推进国企混改，促进资本市场健康发展具有重要意义。由于时间紧迫，恳请省政府予以关注、协调推进。

　　特此汇报。

　　恒大集团有限公司

　　2020 年 8 月 24 日

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