大猫财经｜不黑不吹，外贸到底出啥事了？

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最近外贸的情况让很多人焦躁，因为牵涉的人太多了，是个民生大事。

**制造商普遍缺少订单，很多厂子只有往年的 20%，最糟糕的厂子只有询价，没有单子，**猫哥认识的老板过完年毅然决定关了自己搞了十几年的工厂，要回老家竞选村支书。

货运卡车也接不到活，在浙江专门跑港口的集卡司机感受最深，2021 年每月能跑 20 多单，去年每月 17、18 单，但从去年下半年开始迅速变差，春节后，很多人每月三四单。

有贷款的司机最为难受，基本拼存款，生意和生活都陷入低谷。

船公司也很难受，无货可运，以前货抢船，现在船抢货，而且运价下降迅速，像美西航线，运价下跌接近 90%。

视觉冲击力最强的，是聚集于港口的、高高垒起的集装箱，上海洋山港的控制箱一度运到了太仓，以往集卡停车的停车场都用来堆货柜，但还是放不下。

而且，这种情形是七大港口的普遍情形。

那这到底是为啥呢？

有说产业转移的、有说彻底脱钩的，其实这样的结果是太多因素的合力，情况不乐观，但也没有像很多人那么悲观。

先说说船公司和集装箱的问题吧，除了订单真不给力，这里面的供需显然失衡了。

老外都说中国是基建狂魔，这其中有一种基建就叫造船，过去这三年，中国造船厂的订单拿到手软，现在全世界 30 家造船厂握有订单，其中中国有 18 家，而且那个订单量两三年根本干不完。

有订单那就玩命干，中国每年的新造船总吨位都在 3800 多万吨，韩国在后面也使劲追，这么一来，三年时间，全球商船的总吨位增加了 12%。

造大船还是比较费劲的，造集装箱就容易多了。2020 年，航运价格大涨，当时的矛盾是，有货但是集装箱不足。

于是商务部 12 月就发了个文，鼓励制造集装箱。

然后就直接井喷了。

2020 年，中国产集装箱 9867 万立方米，发文之后增加到 23058 万立方米，增长 2.3 倍，去年产量下来点，也达到 14758 万立方米。

这是个啥概念呢？

中国在这个领域基本是垄断的，占世界总产量的 96%，这三年总共造了 47683 万立方米，折算成标准集装箱大概是 1900 万个，比疫情前的全球总量增加了 50%。

这个增量是很恐怖的，其实 2022 年中全球就有 600 万闲置箱，如果集装箱的增速小一点，现在的观感也不会那么刺激。

但这解释不了，订单去哪了呢？

原因很多。

比如**大国博弈，美国执意要制造业回流，迁出的厂子确实也有，日资走了不少，韩国也是，三星手机出货量全球第一，但基本都不是中国造的，厂子走了，很多供应链也被要求转移，**很多美国企业的国内供应商都面临这样的问题，要么海外建厂，不然就没有订单。

左一刀右一刀的，很多订单就没了。

再比如疫情期间有些地方封控，这种特殊情况企业肯定得支持，供应链受影响、工人居家，于是很多订单就没法做了，但海外客户还要做生意，于是找越南的工厂、找东南亚的工厂，出现了供应链的转移。

说起来越南也是 80 年代开始搞改革的，政经改革都很猛，但二十多年下来只能算一般般，越南的大爆发是啥时候开始的？

2018 年之后抬头，2020 年之后大发展，也就是说是趁着美国对中国搞制裁，趁着疫情起飞的。

再后来海运价格大涨，欧洲客户发现，在欧洲找个洼地搞生产，算上物流之类的总成本也还能接受，那就直接找欧洲厂子了，比如波兰就是这一波的受益者。

但还有一些订单没了，那就正是我们自己的原因了，举个身边的例子说吧。

有个厂从美国拿了个订单，有一部分东西他也得找供应商生产，于是跟供应商谈好货物要求、价格、时间等等，就等着拿货了。

眼瞅着交货时间临近，他得催进度啊，但人家乙方也不安排生产，催急了，乙方开始大骂甲方：“汉奸！我们中国人为什么拿美国的订单？为什么给美国人做东西？”

而且不是骂一次，天天骂，乙方把甲方都骂抑郁了，这订单也就没法整了。

只能说这一方格局太小，去年中美啥情况大家都看到了，但贸易额创了新高，生意就是生意。

但以上这些都还不是主因，即便它们起作用也会是缓慢的、渐进的，不会像现在这样断崖式的改变。

那主因是啥呢？很简单，金主出状况了。

金主是谁呢？欧洲和美国。别急着喷，这么说是有数据证明的。

2022 年，全世界 GDP 排前 10 的国家是这些：

这些国家的 GDP 总量超过全球总量的 67%，除了中国、印度基本都是欧洲国家，这些国家的 GDP 大部分还是靠消费拉动的，基本都在 65% 以上，高的像美国超过了 80%。

也就是说，这些国家能挣钱也能花钱，大多数人不仅月光而且寅吃卯粮，消费额占据了全世界 50% 以上。

其实可以大方的承认，中国制造以前能挣钱，就是加入了全球供应链，低成本制造然后卖给这些欧美人。

欧美人要不买单，咱们外贸自然就难了。

现在的欧美人，比以前难不少。为啥呢？

生活成本大涨，大家都忙着抗通胀。

电费是最直接的，像北京电价 5 毛左右，一般家庭一个月一两百，基本可以忽略的一笔开支，在欧洲，以前一度电 0.2 欧，现在 0.5 欧，想象下，如果住在北京一个月电费 1500 块，那很多人真用不起。

欧洲人也不是个个都是大富翁，于是老百姓都在方设法节省用电，随手关灯自不用提，连波峰波谷电价的那点差别都要仔细计算，有的人在凌晨四点使用烤箱和洗衣机，因为这些家电功率大，这时的电价最便宜。

再比如买个电动车，虽然有里程焦虑但是充电不贵啊，在欧洲可不是这样，德国特斯拉去年调价后，车主一算，百公司的能源成本和日本的汽油车差不多了。

开油车的更惨，用车成本也上涨了 50%。

能源涨价，粮食涨价，欧洲的 CPI 居高不下，6% 就算不错了，8% 是均值，个别国家 10%，通常来说，3% 以下是比较健康的，所以欧洲人现在也在对高物价犯愁。

会是啥结果呢？

人性告诉我们，答案都是类似的：保住必需消费品，比如基本的吃喝住行，大力缩减可选消费品，可买可不买的，绝对不买。

所以，总需求是萎缩的，那咱们的订单能多吗？

欧洲通胀的原因大家都知道，主要就是俄乌战争，再加上北溪管道被炸，价格蹭蹭就上去了。

那咋控制通胀呢？这得看看美国。

美国通胀也很厉害，6% 以上常态化了，解决的办法就是加息。

美国进入加息通道有些日子了，现在存款利率 5.5%，但通胀还是控制不住，加息还没结束，利率破 6 也正常。

所以现在美国普通老百姓也在抗通胀，每天算账，美联储一调查，发现 35% 的人为财务状况焦虑。

美国一加息，很多国家本币贬值太快，只好跟着加息，更加恶化了一部分人的财务，比如房奴。

猫哥亲人在欧洲贷款买房，当时的贷款利率 1.65%，一个月还 1500 欧觉得轻轻松松，但一看周围很多国家都推出零利率了，就想多薅点羊毛于是选择了浮动利率，结果呢，现在利率 4%，每月还贷额从 1500 欧变成了 3600 欧，一个月凭空多了 15000 块人民币的支出，对哪国的老百姓都不轻松。

全球同此凉热。大家都在为基本生活支出更多，而收入端没有好转，需求不旺，作为世界工厂的中国自然也难点。

美国加息还出现了一些以前没见过的奇幻事件。

最近不少中国小老板在为信用证发愁，咋回事呢？

有些客户给订单，但是他开不出信用证，这交易就没法干了。

客户为啥开不出信用证呢？因为他的国家美元不足，不足以支付。

这些国家为啥没美元了呢？因为美国加息，美元都跑美国了……

今年这种情况一定会越来越多，很多老板都会为此烦恼，因为美国的加息周期还没结束。

那国内的制造商咋办呢？

指望短期内贸易状况恢复原状有点难，因为在这个交易里我们不是有决策权的一方，只能等待美国加息结束，等待他们抗通胀结束，恢复消费的热情和能力，这就是现实。

好消息是，现在欧美的订单少了，但亚非拉跑来询价的可不少，这也是个机会。

产业链的迁移是个问题，低端不可避免，因为我们也不需要，但要说大规模的产业链迁移也有点悲观，毕竟中国全产业链是经历过测试的，越南缺少我们的规模，欧洲缺少我们的效率，最关键的是因为人不一样。

中国老百姓跟中国卖的最好的车——五菱神车有点类似，能拉客能载货，能上山能下河、能下乡能进城，能跑高速，也敢越野，总之就是 “耐操性” 极强，这是我们的核心竞争力，不怕卷、接受卷、主动卷，你得相信，即便现在竞争力下降了，过不了多久，这帮人还能折腾出新东西来。

至于当下，借用《芙蓉镇》的台词那就是：活下去，像个牲口一样的活下去！

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