全球粮食危机会导致猪肉价格上涨，通胀维持高位

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来源网易号：小表弟说

中国为什么要进口这么多大豆？说到底还是因为耕地不足。中国虽然国土面积非常大，但人均耕地面积不到全球平均值的一半。在全球近30个5000万以上人口的国家里，排在倒数第三。如果跟美国相比，差距就更加明显。中国人均耕地面积只有美国的1/8左右，所以中国只能战略性的放弃大豆的生产，用进口大豆节约出来的耕地来种植相对高产的主粮作物。大豆主要用来榨油、做饲料，说白了进口大豆主要是给国人换取肉类和油类。如果全球农产品贸易中断，那么对中国最直接的影响是肉类会变得更加昂贵。

危机爆发，各国纷纷进入了“自保模式”，每到灾难来临，除了药品、防护品外，人们一般会囤积两种东西：硬通货和粮食。上周一度出现的美元黑洞现象，就是因为全球主要国家和大企业都在抢美元现金，一度导致美元的流动性危机，最终使美联储开启了无限量化宽松。

美元的流动性的问题。要解决其实不难，但粮食问题就完全不同了。这是要种植、收获、存储和运输的，它无法被凭空制造出来。所以大灾之年往往出现粮食紧缺。事实上已经有一批产粮国收紧了出口管制，比如越南突然宣布大米禁止出口，连哈萨克斯坦、塞尔维亚、马来西亚、俄罗斯等几个国家也相继减少或禁止了小麦、白糖、葵花、油、马铃薯等农产品的出口。接下来不知道还会发生什么。全球灾难有可能就会导致农业大国的失控。粮食的种植和收获会错过最佳时机，造成减产。

更何况，目前蝗灾还在西亚、南亚等地扩散，他们有能力完全抵御蝗灾的肆虐吗？这个问题没有人能确保，即便粮食没有减产，能被及时运输吗？现在全球运输体系基本瘫痪，客运断崖式下跌，货运也不能100%保证。最悲观的预测是2020年全球粮食会有显着的减产，即便是中性的预测也认为：民间囤货、政府抢购会造成全球粮价飙升，“战时配给”这种制度会在很多国家重出江湖。一些粮食进口国已经开始未雨绸缪，比如阿尔及利亚、土耳其等主要小麦进口国已经发布了新的招标书，而摩洛哥则暂停征收小麦进口关税直到6月中旬，这些措施都是为了抢粮食。

事实上，一些粮食品种的期货已经开始上涨。那么问题来了，国内的粮食安全目前处于什么状态？未来会有哪些问题？其实这个话题我们之前也聊过，根据2019年10月中国官方发布的中国粮食安全白皮书，其中提到，中国基本实现了谷物自给，这里的谷物主要是指水稻、小麦，也就是中国人的主食。

中国谷物自给率超过95%，但是需要明确的是，国务院制定的国家粮食安全中长期规划纲要，提出的是粮食自给率要稳定在95%以上，这是国家的粮食安全目标。粗略一看，95%的成果似乎已经达到目标。但细究起来，却发现并不是一回事。我们要分清粮食和主食的概念，因为国内除了小麦、水稻、玉米3大主粮外，还需要其他品种的补充，特别是大豆。中国目前进口的最大宗农产品就是大豆，自给率不到25%，超过75%需要进口。比如在2019年，中国进口粮食共计1.15亿吨，其中进口大豆8851万吨。

另一方面，虽然蝗灾暂时不会席卷中国，但另一个入侵物种却已在中国扎根。3月22日，农业农村部介绍，今年农业的病虫灾害是属于偏重的年份，具体影响小麦的是条锈病和赤霉病，影响到玉米的是草地贪夜蛾。3月25日，中国农业科学院副院长吴孔明称，据联合国粮农组织消息，草地贪夜蛾2018年在12个非洲国家的危害，导致玉米损失达1770万吨，相当于数千万人一年的口粮。去年，草地贪夜蛾首次入侵中国，目前已入侵20多个省份，实际危害面积达240万亩左右。吴孔明表示，今年国内草地贪夜蛾危害会更加严重。3月以后，逐渐向北迁飞，6月到达东北地区，进而覆盖全部粮食主产区，造成粮食减产。

说个题外话，中国产区分布，东北三省仍然占据非常重要的位置。虽然东北三省经济地位下降了，但在中国粮食安全上仍然发挥重要作用。2019年东三省的粮食总产量1.38亿吨，占全国粮食总产量的20%。此外，河南、山东、安徽、河北、江苏、四川都是产粮大省，2016年贪夜蛾通过贸易货船占领非洲，逐渐向东扩散。2019年在中国发现，中国目前的品种属于偏好吃玉米的，但需注意，没有玉米的时候，他们也会吃大量其他品种的农作物。

还有一点也是需要注意的，3月初就强调：越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。为此，要求全力组织春耕生产，确保不误农时，加大粮食生产政策支持力度，保持粮食播种面积和产量稳定，保障夏粮丰收。

说白了，就是由于各种防控措施导致国内今年的春耕受到影响，这也会导致粮食的产量减少。但根据农业部的说法：目前来看，今年整体损失仍旧可控。据此判断，国内的口粮短期内不会出现大的问题。如果真出了大问题，到了必要的时候，国内也可能会实施配给制，来渡过难关。但发生这种情况的几率，其实不太高。根据以上分析，中国的粮食自给率并不高，作为世界第一的人口大国，就需要未雨绸缪，提前布局。截至2018年末，中国有标准粮食仓房、仓容6.7亿吨，简易仓容2.4亿吨，一共可以储存粮食9.1亿吨。目前大豆是中国最大的软肋，它关系到肉类和油类的供应，所以中国很有可能从美国、巴西大量进口粮食储存起来。

当然这种囤粮行为，会促使全球粮食的价格上涨。而从全球角度看，根据经济学人公布的《2018年全球粮食安全指数报告》里，主要国家的粮食安全排名，中国在100多个国家里，位居第46位，位居前10的市，新加坡、爱尔兰、英国、美国、荷兰、澳大利亚、瑞士、芬兰、加拿大以及法国。新加坡显然是一个粮食进口国，他之所以排在首位，其实是两个原因。第一，由于不产粮食，没有保护国内农业的需要，所以粮食进口关税非常低。第二，由于粮食关税很低，所以食品价格不高，占新加坡人开支的比例偏低，但新加坡的粮食安全是建立在太平盛世基础上的，遇到目前的乱局，反而可能沦为最不安全的国家。真正安全的是产粮大国，以及粮食出口大国，比如美国、巴西、加拿大、阿根廷、印度、印尼、澳大利亚、泰国、马来西亚等。至于法国、捷克、匈牙利、德国、斯洛伐克等国家，粮食也非常充裕。危机时刻粮食的定价权就在这些国家手中。至于日本和韩国，粮食自给率都不到40%，非常依赖进口。

粮食价格和短缺量之间有强烈的杠杆关系，比例不大的短缺也可以让价格飞涨。所以2020年粮食的价格波动几乎不可避免。粮食跟其他商品不同，关系到人的生存，粮食短缺的时候，会引发囤积，从而加剧不均衡和恐慌。因此短缺有杠杆效应，能让粮价飙升。

以此，有很多人判断农业概念股今年会有较多的机会。这判断没有问题。但需要注意的是，因为即使粮价涨，整个股市不涨，他们的股票也未必上涨。而且，在中国股市，农业股是造假的重灾区，曾经有过很多让人大跌眼镜的造假奇案，均出自农业股之手。所以经常会有人调侃说，投资不过山海关，赚钱不买农业股，因为农业股是很难算清楚价值的，财报都不真，这与农业股资产的特性有关。比如地里有多少麦子，会计师是不可能去数的，造假很难被会计事务所查出来。当然农业股造假屡禁不止，也有造假成本低，上市公司作为稀有资源，容易受到地方政府的重视和包庇等因素。

另外，农业股的增长也有明显的周期性，不太适合普通投资者。

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