全球粮食危机会导致猪肉价格上涨,通胀维持高位

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来源网易号:小表弟说

中国为什么要进口这么多大豆?说到底还是因为耕地不足。中国虽然国土面积非常大,但人均耕地面积不到全球平均值的一半。在全球近30个5000万以上人口的国家里,排在倒数第三。如果跟美国相比,差距就更加明显。中国人均耕地面积只有美国的1/8左右,所以中国只能战略性的放弃大豆的生产,用进口大豆节约出来的耕地来种植相对高产的主粮作物。大豆主要用来榨油、做饲料,说白了进口大豆主要是给国人换取肉类和油类。如果全球农产品贸易中断,那么对中国最直接的影响是肉类会变得更加昂贵。

危机爆发,各国纷纷进入了“自保模式”,每到灾难来临,除了药品、防护品外,人们一般会囤积两种东西:硬通货和粮食。上周一度出现的美元黑洞现象,就是因为全球主要国家和大企业都在抢美元现金,一度导致美元的流动性危机,最终使美联储开启了无限量化宽松。

美元的流动性的问题。要解决其实不难,但粮食问题就完全不同了。这是要种植、收获、存储和运输的,它无法被凭空制造出来。所以大灾之年往往出现粮食紧缺。事实上已经有一批产粮国收紧了出口管制,比如越南突然宣布大米禁止出口,连哈萨克斯坦、塞尔维亚、马来西亚、俄罗斯等几个国家也相继减少或禁止了小麦、白糖、葵花、油、马铃薯等农产品的出口。接下来不知道还会发生什么。全球灾难有可能就会导致农业大国的失控。粮食的种植和收获会错过最佳时机,造成减产。

更何况,目前蝗灾还在西亚、南亚等地扩散,他们有能力完全抵御蝗灾的肆虐吗?这个问题没有人能确保,即便粮食没有减产,能被及时运输吗?现在全球运输体系基本瘫痪,客运断崖式下跌,货运也不能100%保证。最悲观的预测是2020年全球粮食会有显着的减产,即便是中性的预测也认为:民间囤货、政府抢购会造成全球粮价飙升,“战时配给”这种制度会在很多国家重出江湖。一些粮食进口国已经开始未雨绸缪,比如阿尔及利亚、土耳其等主要小麦进口国已经发布了新的招标书,而摩洛哥则暂停征收小麦进口关税直到6月中旬,这些措施都是为了抢粮食。

事实上,一些粮食品种的期货已经开始上涨。那么问题来了,国内的粮食安全目前处于什么状态?未来会有哪些问题?其实这个话题我们之前也聊过,根据2019年10月中国官方发布的中国粮食安全白皮书,其中提到,中国基本实现了谷物自给,这里的谷物主要是指水稻、小麦,也就是中国人的主食。

中国谷物自给率超过95%,但是需要明确的是,国务院制定的国家粮食安全中长期规划纲要,提出的是粮食自给率要稳定在95%以上,这是国家的粮食安全目标。粗略一看,95%的成果似乎已经达到目标。但细究起来,却发现并不是一回事。我们要分清粮食和主食的概念,因为国内除了小麦、水稻、玉米3大主粮外,还需要其他品种的补充,特别是大豆。中国目前进口的最大宗农产品就是大豆,自给率不到25%,超过75%需要进口。比如在2019年,中国进口粮食共计1.15亿吨,其中进口大豆8851万吨。

另一方面,虽然蝗灾暂时不会席卷中国,但另一个入侵物种却已在中国扎根。3月22日,农业农村部介绍,今年农业的病虫灾害是属于偏重的年份,具体影响小麦的是条锈病和赤霉病,影响到玉米的是草地贪夜蛾。3月25日,中国农业科学院副院长吴孔明称,据联合国粮农组织消息,草地贪夜蛾2018年在12个非洲国家的危害,导致玉米损失达1770万吨,相当于数千万人一年的口粮。去年,草地贪夜蛾首次入侵中国,目前已入侵20多个省份,实际危害面积达240万亩左右。吴孔明表示,今年国内草地贪夜蛾危害会更加严重。3月以后,逐渐向北迁飞,6月到达东北地区,进而覆盖全部粮食主产区,造成粮食减产。

说个题外话,中国产区分布,东北三省仍然占据非常重要的位置。虽然东北三省经济地位下降了,但在中国粮食安全上仍然发挥重要作用。2019年东三省的粮食总产量1.38亿吨,占全国粮食总产量的20%。此外,河南、山东、安徽、河北、江苏、四川都是产粮大省,2016年贪夜蛾通过贸易货船占领非洲,逐渐向东扩散。2019年在中国发现,中国目前的品种属于偏好吃玉米的,但需注意,没有玉米的时候,他们也会吃大量其他品种的农作物。

还有一点也是需要注意的,3月初就强调:越是面对风险挑战,越要稳住农业,越要确保粮食和重要副食品安全。为此,要求全力组织春耕生产,确保不误农时,加大粮食生产政策支持力度,保持粮食播种面积和产量稳定,保障夏粮丰收。

说白了,就是由于各种防控措施导致国内今年的春耕受到影响,这也会导致粮食的产量减少。但根据农业部的说法:目前来看,今年整体损失仍旧可控。据此判断,国内的口粮短期内不会出现大的问题。如果真出了大问题,到了必要的时候,国内也可能会实施配给制,来渡过难关。但发生这种情况的几率,其实不太高。根据以上分析,中国的粮食自给率并不高,作为世界第一的人口大国,就需要未雨绸缪,提前布局。截至2018年末,中国有标准粮食仓房、仓容6.7亿吨,简易仓容2.4亿吨,一共可以储存粮食9.1亿吨。目前大豆是中国最大的软肋,它关系到肉类和油类的供应,所以中国很有可能从美国、巴西大量进口粮食储存起来。

当然这种囤粮行为,会促使全球粮食的价格上涨。而从全球角度看,根据经济学人公布的《2018年全球粮食安全指数报告》里,主要国家的粮食安全排名,中国在100多个国家里,位居第46位,位居前10的市,新加坡、爱尔兰、英国、美国、荷兰、澳大利亚、瑞士、芬兰、加拿大以及法国。新加坡显然是一个粮食进口国,他之所以排在首位,其实是两个原因。第一,由于不产粮食,没有保护国内农业的需要,所以粮食进口关税非常低。第二,由于粮食关税很低,所以食品价格不高,占新加坡人开支的比例偏低,但新加坡的粮食安全是建立在太平盛世基础上的,遇到目前的乱局,反而可能沦为最不安全的国家。真正安全的是产粮大国,以及粮食出口大国,比如美国、巴西、加拿大、阿根廷、印度、印尼、澳大利亚、泰国、马来西亚等。至于法国、捷克、匈牙利、德国、斯洛伐克等国家,粮食也非常充裕。危机时刻粮食的定价权就在这些国家手中。至于日本和韩国,粮食自给率都不到40%,非常依赖进口。

粮食价格和短缺量之间有强烈的杠杆关系,比例不大的短缺也可以让价格飞涨。所以2020年粮食的价格波动几乎不可避免。粮食跟其他商品不同,关系到人的生存,粮食短缺的时候,会引发囤积,从而加剧不均衡和恐慌。因此短缺有杠杆效应,能让粮价飙升。

以此,有很多人判断农业概念股今年会有较多的机会。这判断没有问题。但需要注意的是,因为即使粮价涨,整个股市不涨,他们的股票也未必上涨。而且,在中国股市,农业股是造假的重灾区,曾经有过很多让人大跌眼镜的造假奇案,均出自农业股之手。所以经常会有人调侃说,投资不过山海关,赚钱不买农业股,因为农业股是很难算清楚价值的,财报都不真,这与农业股资产的特性有关。比如地里有多少麦子,会计师是不可能去数的,造假很难被会计事务所查出来。当然农业股造假屡禁不止,也有造假成本低,上市公司作为稀有资源,容易受到地方政府的重视和包庇等因素。

另外,农业股的增长也有明显的周期性,不太适合普通投资者。

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